湘油泵(603319)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說明
二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2023年上半年,,我國(guó)市場(chǎng)在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的影響后,,在中央和地方促消費(fèi)政策、輕型國(guó)六實(shí)施公告發(fā)布、多地營(yíng)銷活動(dòng),、企業(yè)新型大量上市的共同拉動(dòng)下,,疊加企半年度節(jié)點(diǎn)沖量和4、5月同期基數(shù)相對(duì)偏低,,市場(chǎng)需求逐步恢復(fù),,公司上半年業(yè)績(jī)整體實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。 ?。ㄒ唬┥逃檬袌?chǎng)和乘用市場(chǎng)同比有較大增長(zhǎng) 報(bào)告期內(nèi),,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87,392.62萬元,同比增長(zhǎng)17.35%,,公司歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)78.76%,,主要系報(bào)告期內(nèi)公司訂單充足,主要產(chǎn)品柴油機(jī)機(jī)油泵,、油機(jī)機(jī)油泵,、變速箱泵銷售收入同比均有所增長(zhǎng),同時(shí)原輔材料價(jià)格回落,,帶動(dòng)采購(gòu)成本下降,,產(chǎn)品毛利率同比提升,公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng),。 ?。ǘ┏掷m(xù)優(yōu)化管理體系,提升運(yùn)營(yíng)效率 報(bào)告期內(nèi),,公司持續(xù)進(jìn)行管理系統(tǒng)的提升,,對(duì)研發(fā)項(xiàng)目管理、質(zhì)量體系,、績(jī)效考核,、供應(yīng)鏈整合、成本管控,、智能化精益生產(chǎn)管理,、上市公司運(yùn)營(yíng)體系協(xié)同等方面制定了持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。通過大規(guī)模實(shí)施自動(dòng)化改造,、并行開發(fā),、協(xié)同采購(gòu)、精益生產(chǎn)等管理工具的優(yōu)化,,保證了運(yùn)營(yíng)體系的高效運(yùn)行和提效降本目標(biāo)的基本實(shí)現(xiàn),,進(jìn)一步夯實(shí)公司在當(dāng)前復(fù)雜市場(chǎng)形勢(shì)下的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 ?。ㄈ┳プ?guó)產(chǎn)化升級(jí)機(jī)遇,,積極布局新能源 順應(yīng)行業(yè)的新能源化趨勢(shì),,公司傾斜源加強(qiáng)電子泵類技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油和混合動(dòng)力,、純電動(dòng)等新能源型,。目前,,公司研發(fā)的電子水泵,、電子油泵等共60余項(xiàng),并與主機(jī)廠就應(yīng)用于氫能源燃料電池商用的高壓電子水泵,、氫氣循環(huán)泵等新技術(shù)新產(chǎn)品開展研發(fā)合作,。報(bào)告期內(nèi),在電動(dòng)泵領(lǐng)域,,公司配套的美國(guó)佩卡,、比亞迪、智新科技等客戶的電動(dòng)泵類產(chǎn)品相繼量產(chǎn),。在混合動(dòng)力,、增程式領(lǐng)域,公司新取得的奇瑞,、北京等變排量泵產(chǎn)品定點(diǎn)并陸續(xù)量產(chǎn),。 公司積極利用自身優(yōu)勢(shì),穩(wěn)步推進(jìn)全球重點(diǎn)客戶的開發(fā),。報(bào)告期內(nèi),,美國(guó)福特可變量泵產(chǎn)品、斯特蘭蒂斯變速箱油泵項(xiàng)目進(jìn)行了擴(kuò)能以滿足客戶更大的需求,。公司的產(chǎn)能擴(kuò)展和多產(chǎn)品量產(chǎn)將進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力,。 (四)繼續(xù)推進(jìn)數(shù)智制造,,加速轉(zhuǎn)型升級(jí) 報(bào)告期內(nèi),,公司持續(xù)進(jìn)行數(shù)智化制造系統(tǒng)改造,通過技術(shù),、設(shè)備,、工藝等創(chuàng)新升級(jí),大力推廣數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù),、智能化生產(chǎn)線,。目前,公司已有各類自動(dòng)化生產(chǎn)線共50余條,,其中智能制造間已成為國(guó)級(jí)泵類智能制造示范間,。未來,公司將持續(xù)向數(shù)字化示范工廠邁進(jìn),。三,、風(fēng)險(xiǎn)因素
1,、經(jīng)濟(jì)周期引起的業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 公司所處行業(yè)為零部件制造業(yè),主要產(chǎn)品應(yīng)用于中重型卡,、客,、乘用、工程機(jī)械,、發(fā)電機(jī)組,、船舶動(dòng)力等行業(yè),這些行業(yè)與國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān),。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與下游行業(yè)的景氣度高度相關(guān),,下游行業(yè)的需求會(huì)影響公司的業(yè)績(jī)波動(dòng)。近年來國(guó)內(nèi)建設(shè),、投規(guī)模放緩,,市場(chǎng)需求將會(huì)具有不確定性。 2,、新技術(shù)新產(chǎn)品替代導(dǎo)致的業(yè)績(jī)大幅下降風(fēng)險(xiǎn) 工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,,各整廠商以技術(shù)更新為核心不斷提升其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,這對(duì)各零部件配套企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求,,需要各零部件配套企業(yè)持續(xù)性地對(duì)原有的產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí),,同時(shí)不斷開發(fā)出符合整廠商要求的更高性價(jià)比的新產(chǎn)品。我國(guó)新能源近兩年來高速發(fā)展,,在政策和市場(chǎng)的雙重作用下,,新能源持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率提升很快,,逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,。公司未來發(fā)展需要不斷提升新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力建設(shè),提高新能源用零部件相關(guān)產(chǎn)品的銷售規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,,否則有可能給本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來不利影響,。 3、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi),,直接材料成本占公司生產(chǎn)成本的70%左右,,主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)成本影響較大。公司生產(chǎn)的主要原材料包括齒輪,、內(nèi)外轉(zhuǎn)子,、鋁錠、生鐵,、鋼材,、鋁材壓鑄毛坯等。受國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響,,公司主要原材料采購(gòu)價(jià)格存在一定的波動(dòng),,增加了公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本管理難度,。如果未來公司主要原材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng),將不利于公司生產(chǎn)成本控制,,進(jìn)而影響公司盈利的穩(wěn)定性,。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
報(bào)告期內(nèi),,公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)龍頭地位依然保持,,具體如下: 1、品牌優(yōu)勢(shì) 公司長(zhǎng)期以來,,深耕發(fā)動(dòng)機(jī)(或內(nèi)燃機(jī))系統(tǒng)的關(guān)鍵及重要零部件――發(fā)動(dòng)機(jī)泵類產(chǎn)品領(lǐng)域,,緊跟行業(yè),、市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì),,不斷豐富產(chǎn)品線,在變速箱/變速器油泵,、電機(jī)等產(chǎn)品領(lǐng)域取得良好發(fā)展,,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外主要客戶中的廣泛應(yīng)用。經(jīng)過40多年的發(fā)展,,公司在所處行業(yè)中不斷積累口碑,,并樹立起了良好的品牌形象,獲得行業(yè),、客戶的認(rèn)可,。公司多次獲國(guó)級(jí)、省級(jí)新產(chǎn)品獎(jiǎng),,所生產(chǎn)的“湘江”牌機(jī)油泵被認(rèn)定為“湖南省名牌產(chǎn)品”,,所擁有的“湘江”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”和“湖南省著名商標(biāo)”。公司連續(xù)多年獲得主機(jī)廠商的“戰(zhàn)略供應(yīng)商”,、“優(yōu)秀供應(yīng)商”,、“最佳質(zhì)量獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。 2,、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) ?。?)完善的研發(fā)體系 公司秉承著“誠(chéng)信、創(chuàng)新,、執(zhí)行,、改進(jìn)”的企業(yè)精神,始終以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展,,不斷提高制造能力,。一直注重在研發(fā)、技術(shù)領(lǐng)域的投入,,同時(shí)注重對(duì)于研發(fā),、技術(shù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和培養(yǎng),,高素質(zhì)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)保證了公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì),也增強(qiáng)了公司的技術(shù)研發(fā)能力,。經(jīng)過多年的發(fā)展,,公司已經(jīng)培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)的高新產(chǎn)品研發(fā)人才,組建了一支高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),,公司目前技術(shù)人員超300人,,擁有10多位教授級(jí)技術(shù)顧問。公司及多子公司是高新技術(shù)企業(yè),,公司技術(shù)中心被分別認(rèn)定為國(guó)企業(yè)技術(shù)中心,、湖南省用泵工程技術(shù)研究中心、湖南省工程實(shí)驗(yàn)室,、湖南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心,,公司已建立完善的研發(fā)體系。公司技術(shù)中心下設(shè)長(zhǎng)沙研究院,,主要從事前沿技術(shù)研究,、CAE分析、電控系統(tǒng),、電子水泵和無刷電機(jī)等領(lǐng)域的研究,。公司建立了標(biāo)準(zhǔn)化、系列化,、平臺(tái)化,,縮短了開發(fā)時(shí)間,提高了產(chǎn)品的可靠性,,降低了產(chǎn)品的成本,。公司完善的研發(fā)體系和強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為公司新產(chǎn)品研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)難題的攻關(guān)提供了強(qiáng)有力的保障,提高了公司整體的創(chuàng)新和研發(fā)能力水平,。 ?。?)新產(chǎn)品同步開發(fā)優(yōu)勢(shì) 公司是行業(yè)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)與主機(jī)廠同步設(shè)計(jì)開發(fā)的企業(yè)一,重點(diǎn)引入大型3D建模軟件Creo,、CATIA,、UG,引進(jìn)流體仿真軟件,、多物理場(chǎng)仿真軟件,、電機(jī)電磁仿真軟件,采用PLM研發(fā)管理系統(tǒng)等,,通過這些先進(jìn)工具和完善的體系建設(shè),,打造了一支技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的新產(chǎn)品同步開發(fā)團(tuán)隊(duì),,實(shí)現(xiàn)了與主機(jī)廠商的同步開發(fā),,保證新產(chǎn)品的研發(fā)效率,,提高了設(shè)計(jì)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速革新,、持續(xù)改進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)化,。 公司已與AVL(李斯特內(nèi)燃機(jī)及測(cè)試設(shè)備公司)、一技術(shù)中心,、綠傳科技,、道依茨Deutz發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)中心、泛亞技術(shù)中心,、豐田研發(fā)中心,、上海工程研究院、菲亞特克萊斯勒,、康明斯,、卡特彼勒、雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟,、德國(guó)吉泰,、瑞典斯堪尼亞等國(guó)內(nèi)外知名主機(jī)廠及研究機(jī)構(gòu)建立了技術(shù)合作關(guān)系。通過與企業(yè)共同開發(fā)的模式,,也有利于公司更好把握主機(jī)廠新產(chǎn)品的開發(fā)動(dòng)向和技術(shù)要求,具備了為發(fā)動(dòng)機(jī),、整及工程機(jī)械制造商同步設(shè)計(jì)配套產(chǎn)品的能力,,公司新產(chǎn)品同步開發(fā)能力進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行業(yè)。 ?。?)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 公司是國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑冷卻泵類技術(shù)的領(lǐng)先者,,也是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,起草已發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng),,參與制定多起尚未發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。公司及子公司合計(jì)擁有各類專利500余項(xiàng),其中發(fā)明專利60余項(xiàng),,其關(guān)鍵核心技術(shù)可變排量機(jī)油泵技術(shù),、可變流量發(fā)動(dòng)機(jī)水泵技術(shù)、冷卻潤(rùn)滑模塊化集成,、中大馬力泵類技術(shù),、自動(dòng)變速箱泵等技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平,。 3,、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 公司嚴(yán)格按照IATF16949、ISO9001等質(zhì)量體系的要求,,對(duì)研發(fā),、制造,、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量管控。 ?。?)優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)階段的質(zhì)量管理:公司通過產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃流程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行策劃,、驗(yàn)證、實(shí)施及監(jiān)督,,早期識(shí)別并遏制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),,并通過有限元分析不斷優(yōu)化產(chǎn)品和工藝特性,通過產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃(DVP),、工藝驗(yàn)證,、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)、試生產(chǎn)驗(yàn)證等質(zhì)量控制程序進(jìn)行驗(yàn)證和固化,,消除產(chǎn)品在未來批量生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題,。 (2)優(yōu)化供應(yīng)鏈控制:公司成立供應(yīng)商質(zhì)量工程師(SQE)團(tuán)隊(duì),,按照供應(yīng)商管控流程開展供應(yīng)商準(zhǔn)入過程,、供應(yīng)商實(shí)物質(zhì)量改進(jìn)、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核,、供應(yīng)商變更,、供應(yīng)商新項(xiàng)目PPAP、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)及提升等方面的工作,,確保供應(yīng)鏈交付質(zhì)量的穩(wěn)定性,。 (3)優(yōu)化生產(chǎn)制造階段的預(yù)防控制:公司實(shí)施精益生產(chǎn)管理體系,,按照生產(chǎn)過程控制程序及工藝文件對(duì)量產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制,,并廣泛采用防錯(cuò)技術(shù),通過制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)自動(dòng)收集產(chǎn)品過程數(shù)據(jù),,通過在線檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行關(guān)鍵,、重要工序的連續(xù)抽樣測(cè)量、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)過程控制,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決制造過程中存在的異常,、偏移和波動(dòng),不斷優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)的制造工藝流程,,保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,。 (4)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)體系:公司通過管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量流程管理,,建立了標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量改進(jìn)體系和工作方法,,定期對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與發(fā)布,,使公司的生產(chǎn)管理系統(tǒng)始終保持在受控的,、穩(wěn)定的、高效的運(yùn)行狀態(tài),。 ?。?)優(yōu)化售后服務(wù)體系:公司持續(xù)跟蹤售出產(chǎn)品的質(zhì)量情況,并提供相應(yīng)的服務(wù),。 4,、生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì) 公司經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累,布局了發(fā)動(dòng)機(jī)泵類產(chǎn)品的制造全流程的關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),,掌握制造的全流程,,具有較強(qiáng)的成本控制能力。在規(guī)?;纳a(chǎn)過程中,,公司積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行不斷的改進(jìn),生產(chǎn)效率,、產(chǎn)品質(zhì)量不斷的優(yōu)化提升,,不斷提升生產(chǎn)制造過程的中的成本、效率,、質(zhì)量等優(yōu)勢(shì),。公司可自主掌握制造的全流程,提升產(chǎn)品設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、交付等環(huán)節(jié)的管理效率,提高客戶定制化產(chǎn)品的交付能力,,增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。 5,、客戶源優(yōu)勢(shì) 公司借助行業(yè)內(nèi)積累的品牌形象,、完善的研發(fā)體系、創(chuàng)新機(jī)制,、技術(shù)實(shí)力和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,,在技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量控制,、客戶認(rèn)可度等方面形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),,并與國(guó)內(nèi)外眾多知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略配套合作關(guān)系。公司已成為康明斯,、玉柴,、濰柴動(dòng)力(000338)、中國(guó)重、一錫柴,、一大柴,、上海柴油機(jī)、洛陽拖拉機(jī),、上集團(tuán)(600104),、比亞迪、東風(fēng),、長(zhǎng)安,、吉利、廣,、奇瑞,、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外主要主機(jī)廠的戰(zhàn)略供應(yīng)商。同時(shí),,公司已進(jìn)入康明斯,、卡特彼勒、福特,、日本豐田,、日本日產(chǎn)、法國(guó)雷諾,、斯特蘭蒂斯,、約翰-迪爾和瑞典斯堪尼亞等國(guó)際知名企業(yè)的全球供應(yīng)體系。