在“量產(chǎn)關(guān)”的考驗(yàn)下,，L4和L2呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

由于高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化遲遲無(wú)法破局,，疊加外部融資環(huán)境變化,，L4賽道歷經(jīng)過(guò)去幾年的“瘋狂崇拜”,，正邁入一個(gè)冷靜期與退潮期,。

自2022年以來(lái),，多家頭部自動(dòng)駕駛公司相繼在L4項(xiàng)目上進(jìn)行戰(zhàn)略收縮,，或宣布從L4降維轉(zhuǎn)向L2方案,，謀求賺取量產(chǎn)型ADAS的錢(qián)，就是最直接的證明,。

反而曾經(jīng)被很多人認(rèn)為“不時(shí)髦”的L2,，在技術(shù)發(fā)展、政策破冰與市場(chǎng)需求等多重利好的驅(qū)動(dòng)下,，商業(yè)價(jià)值不斷得到釋放,，成為了智駕賽道的“香餑餑”。

L2滲透率穩(wěn)步提升

如果從谷歌2009年被曝啟動(dòng)無(wú)人車(chē)研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)始算起,，業(yè)界追逐自動(dòng)駕駛已經(jīng)有14年了,。但如大家所見(jiàn)，直到現(xiàn)在自動(dòng)駕駛?cè)詻](méi)有真正駛?cè)搿盁o(wú)人區(qū)”,。

前段時(shí)間,，谷歌旗下的Waymo與通用汽車(chē)旗下的Cruise進(jìn)行了一次大膽的嘗試，獲準(zhǔn)在舊金山向公眾提供全天候的完全無(wú)人駕駛收費(fèi)乘車(chē)服務(wù),。然而,，進(jìn)展并不順利。

據(jù)了解,，Cruise自動(dòng)駕駛汽車(chē)獲批僅一天就引發(fā)了交通擁堵,。幾天后,，Cruise自動(dòng)駕駛汽車(chē)又被曝陷入了施工路段未干的混凝土中,，另外還發(fā)生了一起與消防車(chē)相撞的事故，造成一名乘客受傷,。

最為嚴(yán)重的一起事故,，發(fā)生在8月14日晚間，Cruise的無(wú)人駕駛出租車(chē)被指擋住了救護(hù)車(chē)運(yùn)送病人,，最終導(dǎo)致傷者未能及時(shí)送醫(yī),，搶救無(wú)效去世。

此次事故，也讓Robotaxi再度被推上了輿論的風(fēng)口浪尖,。

事實(shí)上,，除了安全關(guān)，時(shí)至今日高階自動(dòng)駕駛落地還面臨著成本關(guān),、監(jiān)管關(guān),、盈利關(guān)等多重難題，這些都決定了L4/L5短期內(nèi)依然是智駕公司得不到的“白月光”,。

而反觀L2賽道,，是截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。過(guò)去幾年,，得益于車(chē)載感知系統(tǒng),、芯片、算法等核心技術(shù)不斷取得新突破,，與此同時(shí),，終端用戶對(duì)于更高駕駛安全的需求不斷提升，驅(qū)動(dòng)各種駕駛輔助功能以超預(yù)期的速度在終端市場(chǎng)普及,。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院最新發(fā)布的《高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的滲透率已經(jīng)超過(guò)30%,，今年上半年進(jìn)一步達(dá)到40%,，成為了市場(chǎng)主要的駕駛輔助方案，其中比亞迪,、大眾和豐田,，因?yàn)槭袌?chǎng)體量較大，整體搭載量也相對(duì)較高,。

分價(jià)格區(qū)間來(lái)看，10-20萬(wàn)元區(qū)間車(chē)型,，是L2的主力市場(chǎng),，上半年占比達(dá)到了44%。但從另一方面,，由于這一價(jià)格區(qū)間新車(chē)體量較大,，L2現(xiàn)階段整體滲透率并不是很高，剛剛接近40%,，還有較大的提升空間,。

反而20-30萬(wàn)元以及30-40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，因?yàn)閷?duì)智駕系統(tǒng)的成本包容性更強(qiáng),，尤其部分主打這一區(qū)間的新造車(chē)品牌對(duì)智駕系統(tǒng)幾乎實(shí)現(xiàn)了標(biāo)配,，加之市場(chǎng)體量相對(duì)較小，L2滲透率更高,，其中在20-30萬(wàn)元市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了60%,。

從具體應(yīng)用來(lái)看，在各種乘用車(chē)駕駛輔助功能中,，以AEB搭載量較高,，滲透率超過(guò)了50%。分析原因,，除了從功能層面,，AEB可以幫助有效減少追尾事故的發(fā)生，一個(gè)很關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)力是政策引導(dǎo),。比如美國(guó),，此前已經(jīng)明確規(guī)定，從2022年9月開(kāi)始上市新車(chē)都需標(biāo)配AEB系統(tǒng),。而在國(guó)內(nèi),，乘用車(chē)領(lǐng)域雖然沒(méi)有強(qiáng)制，但在新版C-NCAP中,，已經(jīng)加入了對(duì)AEB的相關(guān)測(cè)評(píng)項(xiàng)目,，一定程度上助推了AEB的普及。

不過(guò)由于不同企業(yè)在軟硬件配置和設(shè)計(jì)邏輯上的差異性,，以及相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的缺乏,，目前市面上的AEB在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中表現(xiàn)參差不齊，在安全性及用戶體驗(yàn)等方面,，均還有較大的優(yōu)化空間,。

另外，LDW,、FCW,、ACC、LKA,、LCC等輔助駕駛功能,，滲透率也均超過(guò)了30%，并已下探到10-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間,。

而在智能泊車(chē)方面,，目前主流方案為APA，上半年搭載量約為148.7萬(wàn)輛,，行業(yè)整體滲透率在16%,，搭載品牌以外資為主，其中奔馳,、大眾,、寶馬搭載量比較靠前。其次是遙控泊車(chē)RPA，1-6月累計(jì)搭載量為109萬(wàn)輛 ,，市場(chǎng)滲透率為11.73%,。智能化級(jí)別更高的記憶泊車(chē)HPA 近兩年也已經(jīng)開(kāi)始小規(guī)模上車(chē)，如小鵬P5,、2023款KiWi EV等車(chē)型已率先搭載,。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，自主代客泊車(chē)AVP將是智能泊車(chē)發(fā)展的最終方案,，并有望成為最早商業(yè)落地的L4級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用,。

值得一提的是,，伴隨著ADAS滲透率的持續(xù)提升,，一批本土核心供應(yīng)商在過(guò)去兩年也開(kāi)始走向臺(tái)前，并占據(jù)一定的市場(chǎng)份額,。據(jù)蓋世汽車(chē)研究院分析,，在行車(chē)ADAS領(lǐng)域，今年上半年本土供應(yīng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)從去年同期的8.4%提升到了11%,，未來(lái)有望進(jìn)一步增加,。

在泊車(chē)領(lǐng)域，今年1-6月,，博世,、法雷奧、TTE三家企業(yè)共占據(jù)了國(guó)內(nèi)APA前裝市場(chǎng)76%的份額,，行業(yè)集中度較高,，其中僅博世就占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額,。但隨著德賽西威,、縱目科技等更多本土新晉供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)突圍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈,。據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè),，2023年APA搭載率有望上升至20%，到2025年,，國(guó)內(nèi)自動(dòng)泊車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到442億元,，未來(lái)三年CAGR達(dá)24%。

高階智駕“拐點(diǎn)”將至

L2之后,，率先進(jìn)入商用的究竟是L3還是L4,？

如果說(shuō)之前，業(yè)界對(duì)于這個(gè)問(wèn)題還存在一定的分歧,，那么今年隨著頭部L4公司紛紛掉轉(zhuǎn)風(fēng)向,，答案再清晰不過(guò)了：自動(dòng)駕駛的發(fā)展，還是要循序漸進(jìn)。

一方面,，從高階自動(dòng)駕駛的演進(jìn)邏輯來(lái)看,，目前普遍認(rèn)為，只有通過(guò)量產(chǎn)車(chē)持續(xù)不斷地采集場(chǎng)景數(shù)據(jù),，驅(qū)動(dòng)算法訓(xùn)練,，才能真正推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)日趨成熟；另一方面,，也只有通過(guò)數(shù)據(jù)閉環(huán),，才能更好地解決阻礙高階自動(dòng)駕駛落地最后那1%的長(zhǎng)尾問(wèn)題。

是故在攻克L2之后,，加速推進(jìn)L3功能“上車(chē)”,，成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游心照不宣的默契。過(guò)去一段時(shí)間,，不少車(chē)企都在為此而努力,。

比如奔馳，目前正在國(guó)內(nèi)推進(jìn)量產(chǎn)L3的測(cè)試工作,，此前其L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)DRIVE PILOT駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)已先后在德國(guó)和美國(guó)加州實(shí)現(xiàn)商用,。寶馬也已在中國(guó)開(kāi)展相關(guān)的研發(fā)工作，計(jì)劃于2023年底或2024年初正式上市L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能,。

而本土自主品牌,，則將NOA作為了高階突圍的重點(diǎn)，爭(zhēng)相開(kāi)展布局,。

在高速,、高架等封閉或者半封閉場(chǎng)景中，頭部車(chē)企基本都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了NOA功能落地,。目前,，市場(chǎng)正處于從高速NOA向城市NOA過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，蔚來(lái)NOP,、小鵬NGP,、理想NOA、華為NCA等已經(jīng)在北京,、上海,、廣州、深圳等地實(shí)現(xiàn)了小范圍的城市應(yīng)用,。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，今年7月,，國(guó)內(nèi)搭載NOA功能的車(chē)型銷(xiāo)量約為5萬(wàn)輛,，對(duì)應(yīng)滲透率為2.8%,，而去年同期只有1.4萬(wàn)輛，滲透率不足1%,。1-7月,，國(guó)內(nèi)搭載NOA功能車(chē)型的總銷(xiāo)量為26.4萬(wàn)輛，相較于去年同期大增196.6%,。

從車(chē)企來(lái)看,，排名前三的分別是理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē),，1-7月NOA搭載量分別為17.5萬(wàn)輛,、5萬(wàn)輛和1.3萬(wàn)輛。其中理想汽車(chē)由于對(duì)NOA實(shí)現(xiàn)了全系標(biāo)配,，目前搭載量在自主品牌中間“斷層”領(lǐng)先,。同樣標(biāo)配了NOA的還有阿維塔，不過(guò)阿維塔現(xiàn)在體量較小,，今年NOA總搭載量還不足萬(wàn)輛,。

由此也可以看出，現(xiàn)階段標(biāo)配N(xiāo)OA功能的車(chē)型主要集中在30萬(wàn)元以上價(jià)格區(qū)間,，據(jù)測(cè)算占比超過(guò)了9成,。其中僅35-40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，占比就達(dá)到了44.3%,。這是因?yàn)橄噍^于基礎(chǔ)的輔助駕駛功能,，NOA應(yīng)用場(chǎng)景更復(fù)雜，需要搭載更多的傳感器和更高算力的芯片,，上車(chē)成本更高,。

對(duì)于L2功能，市場(chǎng)主流的傳感器方案是5V+1-3R和1V1-3R,，對(duì)應(yīng)芯片算力在5-30TOPS之間,。而到了NOA階段，主流方案基本都配置了10個(gè)以上的攝像頭,，搭配1-5顆毫米波雷達(dá),，同時(shí)增配激光雷達(dá),。

特別是在城市場(chǎng)景,，由于路況更為復(fù)雜，激光雷達(dá)基本成為了“標(biāo)配”,。比如理想 L 系列 MAX 版,、問(wèn)界M5 智駕版和蔚來(lái)NAD，均搭載 了1 顆激光雷達(dá),，小鵬G9 Max,、P7i Max和智己LS7采用了雙激光雷達(dá)配置,，阿維塔 11、極狐阿爾法S HI版甚至搭載了 3 顆激光雷達(dá),。

但也有例外,，也即是高精地圖，在城市NOA落地階段的權(quán)重不增反減,。由于高精地圖制圖成本高,、覆蓋率低、更新慢,，難以滿足NOA在城市場(chǎng)景的大規(guī)模,、快速拓展需求，越來(lái)越多的車(chē)企和智駕公司紛紛開(kāi)始走“重感知 輕地圖”路線,，或選擇降低高精地圖的要素和精度,，或直接采用普通導(dǎo)航地圖提供信息輸入，逐步降低對(duì)高精度地圖依賴(lài)的同時(shí),，來(lái)實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的高效落地,。

其中更快的信息更新,，被認(rèn)為是智駕地圖接下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心,。騰訊剛剛發(fā)布的智駕云圖，據(jù)悉就支持要素級(jí),、最快分鐘級(jí)的在線更新,。“因?yàn)橹邱{地圖最后的競(jìng)爭(zhēng),，不是比更高精度,，而是首先要更新快?！彬v訊地圖副總裁,、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張少宇表示。

大有時(shí)空聯(lián)合創(chuàng)始人,、CTO李慶建也認(rèn)為,，實(shí)時(shí)更新能力的構(gòu)建，將是未來(lái)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)“輕地圖”的重要一環(huán),。更早一些時(shí)候,，理想汽車(chē)智能駕駛業(yè)務(wù) VP 郎咸朋在接受媒體采訪時(shí)也表示，“如果有一張高精地圖,，它覆蓋了中國(guó)所有的道路,，每分鐘就能更新一次，而且還很便宜,，1塊錢(qián)就能用一天,，我肯定會(huì)非常贊同使用高精地圖,。”背后,，對(duì)高精地圖實(shí)時(shí)更新能力的需求不言而喻,。

更復(fù)雜的場(chǎng)景應(yīng)用，同時(shí)也意味著更龐大的數(shù)據(jù)處理需求,，這必然要求芯片算力也要隨之提升,。目前來(lái)看，高速NOA對(duì)算力的需求大約在30-100TOPS之間,，城市NOA基本上是200TOPS往上走,。比如理想AD Max，使用了2顆英偉達(dá)Orin-X芯片,，總算力達(dá)到了508TOPS,。蔚來(lái)NAD基于4顆英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)了1016TOPS算力,。

不過(guò)另一方面,，受車(chē)市“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，今年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體都面臨較大的降本壓力,，加之NOA要想真正大規(guī)模普及,，降本也是必由之路，NOA已經(jīng)有向中低端車(chē)型下沉的趨勢(shì),，下探到20萬(wàn)以下的車(chē)型,。比如剛剛于8月初上市的全新榮威RX5 旗艦智駕版，就搭載了NGP智能導(dǎo)航輔助駕駛,，售價(jià)只有15.59萬(wàn)元,；博越L旗艦型也可以提供NOA高階智駕輔助系統(tǒng)選配，價(jià)格僅為15.37萬(wàn)元,。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院根據(jù)相關(guān)車(chē)型在乘用車(chē)中的銷(xiāo)量占比預(yù)測(cè),，隨著搭載NOA功能的車(chē)型逐漸下探到15萬(wàn)左右的價(jià)格區(qū)間，預(yù)計(jì)2025年NOA搭載量將突破400萬(wàn)輛,，屆時(shí)L3功能滲透率將達(dá)5%,，自動(dòng)駕駛整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破1700億元。