在“量產(chǎn)關(guān)”的考驗(yàn)下,，L4和L2呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

由于高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化遲遲無(wú)法破局,，疊加外部融資環(huán)境變化,，L4賽道歷經(jīng)過(guò)去幾年的“瘋狂崇拜”，正邁入一個(gè)冷靜期與退潮期,。

自2022年以來(lái),，多家頭部自動(dòng)駕駛公司相繼在L4項(xiàng)目上進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，或宣布從L4降維轉(zhuǎn)向L2方案,，謀求賺取量產(chǎn)型ADAS的錢,，就是最直接的證明。

反而曾經(jīng)被很多人認(rèn)為“不時(shí)髦”的L2,，在技術(shù)發(fā)展,、政策破冰與市場(chǎng)需求等多重利好的驅(qū)動(dòng)下，商業(yè)價(jià)值不斷得到釋放,，成為了智駕賽道的“香餑餑”,。

L2滲透率穩(wěn)步提升

如果從谷歌2009年被曝啟動(dòng)無(wú)人車研發(fā)項(xiàng)目開始算起，業(yè)界追逐自動(dòng)駕駛已經(jīng)有14年了。但如大家所見,，直到現(xiàn)在自動(dòng)駕駛?cè)詻]有真正駛?cè)搿盁o(wú)人區(qū)”,。

前段時(shí)間，谷歌旗下的Waymo與通用汽車旗下的Cruise進(jìn)行了一次大膽的嘗試,，獲準(zhǔn)在舊金山向公眾提供全天候的完全無(wú)人駕駛收費(fèi)乘車服務(wù),。然而，進(jìn)展并不順利,。

據(jù)了解，Cruise自動(dòng)駕駛汽車獲批僅一天就引發(fā)了交通擁堵,。幾天后,，Cruise自動(dòng)駕駛汽車又被曝陷入了施工路段未干的混凝土中，另外還發(fā)生了一起與消防車相撞的事故,，造成一名乘客受傷,。

最為嚴(yán)重的一起事故，發(fā)生在8月14日晚間,，Cruise的無(wú)人駕駛出租車被指擋住了救護(hù)車運(yùn)送病人,，最終導(dǎo)致傷者未能及時(shí)送醫(yī)，搶救無(wú)效去世,。

此次事故,，也讓Robotaxi再度被推上了輿論的風(fēng)口浪尖。

事實(shí)上,，除了安全關(guān),，時(shí)至今日高階自動(dòng)駕駛落地還面臨著成本關(guān)、監(jiān)管關(guān),、盈利關(guān)等多重難題,，這些都決定了L4/L5短期內(nèi)依然是智駕公司得不到的“白月光”。

而反觀L2賽道,，是截然不同的發(fā)展態(tài)勢(shì),。過(guò)去幾年，得益于車載感知系統(tǒng),、芯片,、算法等核心技術(shù)不斷取得新突破，與此同時(shí),，終端用戶對(duì)于更高駕駛安全的需求不斷提升,，驅(qū)動(dòng)各種駕駛輔助功能以超預(yù)期的速度在終端市場(chǎng)普及。

據(jù)蓋世汽車研究院最新發(fā)布的《高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示,，2022年中國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的滲透率已經(jīng)超過(guò)30%,，今年上半年進(jìn)一步達(dá)到40%,，成為了市場(chǎng)主要的駕駛輔助方案，其中比亞迪,、大眾和豐田,，因?yàn)槭袌?chǎng)體量較大，整體搭載量也相對(duì)較高,。

分價(jià)格區(qū)間來(lái)看，10-20萬(wàn)元區(qū)間車型,，是L2的主力市場(chǎng),，上半年占比達(dá)到了44%。但從另一方面,，由于這一價(jià)格區(qū)間新車體量較大,，L2現(xiàn)階段整體滲透率并不是很高，剛剛接近40%,，還有較大的提升空間。

反而20-30萬(wàn)元以及30-40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,，因?yàn)閷?duì)智駕系統(tǒng)的成本包容性更強(qiáng),，尤其部分主打這一區(qū)間的新造車品牌對(duì)智駕系統(tǒng)幾乎實(shí)現(xiàn)了標(biāo)配，加之市場(chǎng)體量相對(duì)較小,，L2滲透率更高,，其中在20-30萬(wàn)元市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了60%。

從具體應(yīng)用來(lái)看,，在各種乘用車駕駛輔助功能中，以AEB搭載量較高,，滲透率超過(guò)了50%,。分析原因，除了從功能層面,，AEB可以幫助有效減少追尾事故的發(fā)生,，一個(gè)很關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)力是政策引導(dǎo)。比如美國(guó),，此前已經(jīng)明確規(guī)定,，從2022年9月開始上市新車都需標(biāo)配AEB系統(tǒng)。而在國(guó)內(nèi),，乘用車領(lǐng)域雖然沒有強(qiáng)制,，但在新版C-NCAP中，已經(jīng)加入了對(duì)AEB的相關(guān)測(cè)評(píng)項(xiàng)目,，一定程度上助推了AEB的普及,。

不過(guò)由于不同企業(yè)在軟硬件配置和設(shè)計(jì)邏輯上的差異性,，以及相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，目前市面上的AEB在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中表現(xiàn)參差不齊,，在安全性及用戶體驗(yàn)等方面,，均還有較大的優(yōu)化空間。

另外,，LDW,、FCW、ACC,、LKA,、LCC等輔助駕駛功能，滲透率也均超過(guò)了30%,，并已下探到10-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間,。

而在智能泊車方面，目前主流方案為APA,，上半年搭載量約為148.7萬(wàn)輛,，行業(yè)整體滲透率在16%，搭載品牌以外資為主,，其中奔馳,、大眾、寶馬搭載量比較靠前,。其次是遙控泊車RPA,，1-6月累計(jì)搭載量為109萬(wàn)輛 ，市場(chǎng)滲透率為11.73%,。智能化級(jí)別更高的記憶泊車HPA 近兩年也已經(jīng)開始小規(guī)模上車,，如小鵬P5、2023款KiWi EV等車型已率先搭載,。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，自主代客泊車AVP將是智能泊車發(fā)展的最終方案，并有望成為最早商業(yè)落地的L4級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用,。

值得一提的是，伴隨著ADAS滲透率的持續(xù)提升,，一批本土核心供應(yīng)商在過(guò)去兩年也開始走向臺(tái)前,，并占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。據(jù)蓋世汽車研究院分析,，在行車ADAS領(lǐng)域,，今年上半年本土供應(yīng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)從去年同期的8.4%提升到了11%，未來(lái)有望進(jìn)一步增加,。

在泊車領(lǐng)域,，今年1-6月,，博世、法雷奧,、TTE三家企業(yè)共占據(jù)了國(guó)內(nèi)APA前裝市場(chǎng)76%的份額,，行業(yè)集中度較高，其中僅博世就占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額,。但隨著德賽西威,、縱目科技等更多本土新晉供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)突圍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈,。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè),，2023年APA搭載率有望上升至20%，到2025年,，國(guó)內(nèi)自動(dòng)泊車市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到442億元,，未來(lái)三年CAGR達(dá)24%。

高階智駕“拐點(diǎn)”將至

L2之后,，率先進(jìn)入商用的究竟是L3還是L4,？

如果說(shuō)之前，業(yè)界對(duì)于這個(gè)問(wèn)題還存在一定的分歧,，那么今年隨著頭部L4公司紛紛掉轉(zhuǎn)風(fēng)向,，答案再清晰不過(guò)了：自動(dòng)駕駛的發(fā)展，還是要循序漸進(jìn),。

一方面，從高階自動(dòng)駕駛的演進(jìn)邏輯來(lái)看,，目前普遍認(rèn)為,，只有通過(guò)量產(chǎn)車持續(xù)不斷地采集場(chǎng)景數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)算法訓(xùn)練,，才能真正推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)日趨成熟,；另一方面，也只有通過(guò)數(shù)據(jù)閉環(huán),，才能更好地解決阻礙高階自動(dòng)駕駛落地最后那1%的長(zhǎng)尾問(wèn)題,。

是故在攻克L2之后，加速推進(jìn)L3功能“上車”,，成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游心照不宣的默契,。過(guò)去一段時(shí)間，不少車企都在為此而努力,。

比如奔馳,，目前正在國(guó)內(nèi)推進(jìn)量產(chǎn)L3的測(cè)試工作，此前其L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)DRIVE PILOT駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)已先后在德國(guó)和美國(guó)加州實(shí)現(xiàn)商用,。寶馬也已在中國(guó)開展相關(guān)的研發(fā)工作,，計(jì)劃于2023年底或2024年初正式上市L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能,。

而本土自主品牌，則將NOA作為了高階突圍的重點(diǎn),，爭(zhēng)相開展布局,。

在高速、高架等封閉或者半封閉場(chǎng)景中,，頭部車企基本都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了NOA功能落地,。目前，市場(chǎng)正處于從高速NOA向城市NOA過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期,，蔚來(lái)NOP,、小鵬NGP、理想NOA,、華為NCA等已經(jīng)在北京,、上海、廣州,、深圳等地實(shí)現(xiàn)了小范圍的城市應(yīng)用,。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì),，今年7月,，國(guó)內(nèi)搭載NOA功能的車型銷量約為5萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率為2.8%,，而去年同期只有1.4萬(wàn)輛,，滲透率不足1%。1-7月,，國(guó)內(nèi)搭載NOA功能車型的總銷量為26.4萬(wàn)輛,，相較于去年同期大增196.6%。

從車企來(lái)看,，排名前三的分別是理想汽車,、蔚來(lái)汽車和小鵬汽車，1-7月NOA搭載量分別為17.5萬(wàn)輛,、5萬(wàn)輛和1.3萬(wàn)輛,。其中理想汽車由于對(duì)NOA實(shí)現(xiàn)了全系標(biāo)配，目前搭載量在自主品牌中間“斷層”領(lǐng)先,。同樣標(biāo)配了NOA的還有阿維塔,，不過(guò)阿維塔現(xiàn)在體量較小，今年NOA總搭載量還不足萬(wàn)輛,。

由此也可以看出,，現(xiàn)階段標(biāo)配NOA功能的車型主要集中在30萬(wàn)元以上價(jià)格區(qū)間，據(jù)測(cè)算占比超過(guò)了9成,。其中僅35-40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,，占比就達(dá)到了44.3%,。這是因?yàn)橄噍^于基礎(chǔ)的輔助駕駛功能，NOA應(yīng)用場(chǎng)景更復(fù)雜,，需要搭載更多的傳感器和更高算力的芯片,，上車成本更高。

對(duì)于L2功能,，市場(chǎng)主流的傳感器方案是5V+1-3R和1V1-3R,，對(duì)應(yīng)芯片算力在5-30TOPS之間。而到了NOA階段,，主流方案基本都配置了10個(gè)以上的攝像頭,，搭配1-5顆毫米波雷達(dá)，同時(shí)增配激光雷達(dá),。

特別是在城市場(chǎng)景,，由于路況更為復(fù)雜，激光雷達(dá)基本成為了“標(biāo)配”,。比如理想 L 系列 MAX 版,、問(wèn)界M5 智駕版和蔚來(lái)NAD，均搭載 了1 顆激光雷達(dá),，小鵬G9 Max,、P7i Max和智己LS7采用了雙激光雷達(dá)配置，阿維塔 11,、極狐阿爾法S HI版甚至搭載了 3 顆激光雷達(dá),。

但也有例外，也即是高精地圖,，在城市NOA落地階段的權(quán)重不增反減,。由于高精地圖制圖成本高、覆蓋率低,、更新慢，難以滿足NOA在城市場(chǎng)景的大規(guī)模,、快速拓展需求,，越來(lái)越多的車企和智駕公司紛紛開始走“重感知 輕地圖”路線，或選擇降低高精地圖的要素和精度,，或直接采用普通導(dǎo)航地圖提供信息輸入,，逐步降低對(duì)高精度地圖依賴的同時(shí)，來(lái)實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的高效落地,。

其中更快的信息更新，被認(rèn)為是智駕地圖接下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心,。騰訊剛剛發(fā)布的智駕云圖,，據(jù)悉就支持要素級(jí),、最快分鐘級(jí)的在線更新?！耙?yàn)橹邱{地圖最后的競(jìng)爭(zhēng),，不是比更高精度，而是首先要更新快,?！彬v訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張少宇表示,。

大有時(shí)空聯(lián)合創(chuàng)始人,、CTO李慶建也認(rèn)為，實(shí)時(shí)更新能力的構(gòu)建,，將是未來(lái)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)“輕地圖”的重要一環(huán),。更早一些時(shí)候，理想汽車智能駕駛業(yè)務(wù) VP 郎咸朋在接受媒體采訪時(shí)也表示,，“如果有一張高精地圖,，它覆蓋了中國(guó)所有的道路，每分鐘就能更新一次,，而且還很便宜,，1塊錢就能用一天，我肯定會(huì)非常贊同使用高精地圖,?！北澈螅瑢?duì)高精地圖實(shí)時(shí)更新能力的需求不言而喻,。

更復(fù)雜的場(chǎng)景應(yīng)用,，同時(shí)也意味著更龐大的數(shù)據(jù)處理需求，這必然要求芯片算力也要隨之提升,。目前來(lái)看,，高速NOA對(duì)算力的需求大約在30-100TOPS之間，城市NOA基本上是200TOPS往上走,。比如理想AD Max,，使用了2顆英偉達(dá)Orin-X芯片，總算力達(dá)到了508TOPS,。蔚來(lái)NAD基于4顆英偉達(dá)Orin芯片,，實(shí)現(xiàn)了1016TOPS算力。

不過(guò)另一方面,，受車市“價(jià)格戰(zhàn)”的影響,，今年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體都面臨較大的降本壓力，加之NOA要想真正大規(guī)模普及，降本也是必由之路,，NOA已經(jīng)有向中低端車型下沉的趨勢(shì),，下探到20萬(wàn)以下的車型。比如剛剛于8月初上市的全新榮威RX5 旗艦智駕版,，就搭載了NGP智能導(dǎo)航輔助駕駛,，售價(jià)只有15.59萬(wàn)元；博越L旗艦型也可以提供NOA高階智駕輔助系統(tǒng)選配,，價(jià)格僅為15.37萬(wàn)元,。

據(jù)蓋世汽車研究院根據(jù)相關(guān)車型在乘用車中的銷量占比預(yù)測(cè)，隨著搭載NOA功能的車型逐漸下探到15萬(wàn)左右的價(jià)格區(qū)間,，預(yù)計(jì)2025年NOA搭載量將突破400萬(wàn)輛,，屆時(shí)L3功能滲透率將達(dá)5%，自動(dòng)駕駛整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破1700億元,。