在“量產(chǎn)關”的考驗下,，L4和L2呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展態(tài)勢,。

由于高階自動駕駛商業(yè)化遲遲無法破局，疊加外部融資環(huán)境變化,，L4賽道歷經(jīng)過去幾年的“瘋狂崇拜”,，正邁入一個冷靜期與退潮期。

自2022年以來,，多家頭部自動駕駛公司相繼在L4項目上進行戰(zhàn)略收縮，或宣布從L4降維轉向L2方案,，謀求賺取量產(chǎn)型ADAS的錢，就是最直接的證明,。

反而曾經(jīng)被很多人認為“不時髦”的L2，在技術發(fā)展,、政策破冰與市場需求等多重利好的驅(qū)動下,，商業(yè)價值不斷得到釋放,，成為了智駕賽道的“香餑餑”,。

L2滲透率穩(wěn)步提升

如果從谷歌2009年被曝啟動無人車研發(fā)項目開始算起，業(yè)界追逐自動駕駛已經(jīng)有14年了,。但如大家所見,，直到現(xiàn)在自動駕駛仍沒有真正駛入“無人區(qū)”,。

前段時間，谷歌旗下的Waymo與通用汽車旗下的Cruise進行了一次大膽的嘗試,，獲準在舊金山向公眾提供全天候的完全無人駕駛收費乘車服務。然而,，進展并不順利,。

據(jù)了解,，Cruise自動駕駛汽車獲批僅一天就引發(fā)了交通擁堵。幾天后,，Cruise自動駕駛汽車又被曝陷入了施工路段未干的混凝土中,，另外還發(fā)生了一起與消防車相撞的事故,，造成一名乘客受傷,。

最為嚴重的一起事故,，發(fā)生在8月14日晚間,，Cruise的無人駕駛出租車被指擋住了救護車運送病人，最終導致傷者未能及時送醫(yī),，搶救無效去世,。

此次事故，也讓Robotaxi再度被推上了輿論的風口浪尖,。

事實上,，除了安全關，時至今日高階自動駕駛落地還面臨著成本關,、監(jiān)管關,、盈利關等多重難題，這些都決定了L4/L5短期內(nèi)依然是智駕公司得不到的“白月光”,。

而反觀L2賽道,，是截然不同的發(fā)展態(tài)勢,。過去幾年，得益于車載感知系統(tǒng),、芯片,、算法等核心技術不斷取得新突破，與此同時,，終端用戶對于更高駕駛安全的需求不斷提升,，驅(qū)動各種駕駛輔助功能以超預期的速度在終端市場普及。

據(jù)蓋世汽車研究院最新發(fā)布的《高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)業(yè)報告》顯示,，2022年中國L2級自動駕駛功能的滲透率已經(jīng)超過30%,，今年上半年進一步達到40%，成為了市場主要的駕駛輔助方案,，其中比亞迪,、大眾和豐田，因為市場體量較大,，整體搭載量也相對較高,。

分價格區(qū)間來看,，10-20萬元區(qū)間車型,，是L2的主力市場，上半年占比達到了44%,。但從另一方面,，由于這一價格區(qū)間新車體量較大，L2現(xiàn)階段整體滲透率并不是很高,，剛剛接近40%,，還有較大的提升空間。

反而20-30萬元以及30-40萬元價格區(qū)間,，因為對智駕系統(tǒng)的成本包容性更強,，尤其部分主打這一區(qū)間的新造車品牌對智駕系統(tǒng)幾乎實現(xiàn)了標配，加之市場體量相對較小,，L2滲透率更高,，其中在20-30萬元市場已經(jīng)超過了60%。

從具體應用來看,，在各種乘用車駕駛輔助功能中，以AEB搭載量較高,，滲透率超過了50%,。分析原因，除了從功能層面，AEB可以幫助有效減少追尾事故的發(fā)生,，一個很關鍵的驅(qū)動力是政策引導,。比如美國，此前已經(jīng)明確規(guī)定,，從2022年9月開始上市新車都需標配AEB系統(tǒng),。而在國內(nèi)，乘用車領域雖然沒有強制,，但在新版C-NCAP中,，已經(jīng)加入了對AEB的相關測評項目，一定程度上助推了AEB的普及,。

不過由于不同企業(yè)在軟硬件配置和設計邏輯上的差異性,，以及相關測試標準的缺乏，目前市面上的AEB在實際應用過程中表現(xiàn)參差不齊,，在安全性及用戶體驗等方面，均還有較大的優(yōu)化空間,。

另外,，LDW、FCW,、ACC,、LKA、LCC等輔助駕駛功能,，滲透率也均超過了30%,，并已下探到10-20萬價格區(qū)間。

而在智能泊車方面,，目前主流方案為APA,，上半年搭載量約為148.7萬輛，行業(yè)整體滲透率在16%,，搭載品牌以外資為主,，其中奔馳、大眾,、寶馬搭載量比較靠前,。其次是遙控泊車RPA，1-6月累計搭載量為109萬輛 ,，市場滲透率為11.73%,。智能化級別更高的記憶泊車HPA 近兩年也已經(jīng)開始小規(guī)模上車，如小鵬P5,、2023款KiWi EV等車型已率先搭載,。長遠來看，自主代客泊車AVP將是智能泊車發(fā)展的最終方案，并有望成為最早商業(yè)落地的L4級自動駕駛應用,。

值得一提的是，伴隨著ADAS滲透率的持續(xù)提升,，一批本土核心供應商在過去兩年也開始走向臺前,，并占據(jù)一定的市場份額。據(jù)蓋世汽車研究院分析,，在行車ADAS領域,，今年上半年本土供應商的市場份額已經(jīng)從去年同期的8.4%提升到了11%，未來有望進一步增加,。

在泊車領域,，今年1-6月，博世,、法雷奧,、TTE三家企業(yè)共占據(jù)了國內(nèi)APA前裝市場76%的份額，行業(yè)集中度較高,，其中僅博世就占據(jù)了40%的市場份額,。但隨著德賽西威、縱目科技等更多本土新晉供應商實現(xiàn)前裝量產(chǎn)突圍,，市場競爭也將更加激烈,。據(jù)蓋世汽車研究院預測，2023年APA搭載率有望上升至20%,，到2025年,，國內(nèi)自動泊車市場規(guī)模有望達到442億元，未來三年CAGR達24%,。

高階智駕“拐點”將至

L2之后,，率先進入商用的究竟是L3還是L4？

如果說之前,，業(yè)界對于這個問題還存在一定的分歧,，那么今年隨著頭部L4公司紛紛掉轉風向，答案再清晰不過了：自動駕駛的發(fā)展,，還是要循序漸進,。

一方面，從高階自動駕駛的演進邏輯來看,，目前普遍認為,，只有通過量產(chǎn)車持續(xù)不斷地采集場景數(shù)據(jù)，驅(qū)動算法訓練,，才能真正推動自動駕駛系統(tǒng)日趨成熟,；另一方面,，也只有通過數(shù)據(jù)閉環(huán)，才能更好地解決阻礙高階自動駕駛落地最后那1%的長尾問題,。

是故在攻克L2之后,，加速推進L3功能“上車”，成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游心照不宣的默契,。過去一段時間,，不少車企都在為此而努力。

比如奔馳,，目前正在國內(nèi)推進量產(chǎn)L3的測試工作,，此前其L3級有條件自動駕駛技術DRIVE PILOT駕駛領航系統(tǒng)已先后在德國和美國加州實現(xiàn)商用。寶馬也已在中國開展相關的研發(fā)工作,，計劃于2023年底或2024年初正式上市L3級自動駕駛功能,。

而本土自主品牌，則將NOA作為了高階突圍的重點,，爭相開展布局,。

在高速、高架等封閉或者半封閉場景中,，頭部車企基本都已經(jīng)實現(xiàn)了NOA功能落地,。目前，市場正處于從高速NOA向城市NOA過渡的關鍵時期,，蔚來NOP、小鵬NGP,、理想NOA,、華為NCA等已經(jīng)在北京、上海,、廣州,、深圳等地實現(xiàn)了小范圍的城市應用。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計,，今年7月，國內(nèi)搭載NOA功能的車型銷量約為5萬輛,，對應滲透率為2.8%,，而去年同期只有1.4萬輛，滲透率不足1%,。1-7月,，國內(nèi)搭載NOA功能車型的總銷量為26.4萬輛，相較于去年同期大增196.6%,。

從車企來看,，排名前三的分別是理想汽車,、蔚來汽車和小鵬汽車，1-7月NOA搭載量分別為17.5萬輛,、5萬輛和1.3萬輛,。其中理想汽車由于對NOA實現(xiàn)了全系標配，目前搭載量在自主品牌中間“斷層”領先,。同樣標配了NOA的還有阿維塔,，不過阿維塔現(xiàn)在體量較小，今年NOA總搭載量還不足萬輛,。

由此也可以看出,，現(xiàn)階段標配NOA功能的車型主要集中在30萬元以上價格區(qū)間，據(jù)測算占比超過了9成,。其中僅35-40萬元價格區(qū)間,，占比就達到了44.3%。這是因為相較于基礎的輔助駕駛功能,，NOA應用場景更復雜,，需要搭載更多的傳感器和更高算力的芯片，上車成本更高,。

對于L2功能,，市場主流的傳感器方案是5V+1-3R和1V1-3R，對應芯片算力在5-30TOPS之間,。而到了NOA階段,，主流方案基本都配置了10個以上的攝像頭，搭配1-5顆毫米波雷達,，同時增配激光雷達,。

特別是在城市場景，由于路況更為復雜,，激光雷達基本成為了“標配”,。比如理想 L 系列 MAX 版、問界M5 智駕版和蔚來NAD,，均搭載 了1 顆激光雷達,，小鵬G9 Max、P7i Max和智己LS7采用了雙激光雷達配置,，阿維塔 11,、極狐阿爾法S HI版甚至搭載了 3 顆激光雷達。

但也有例外,，也即是高精地圖,，在城市NOA落地階段的權重不增反減。由于高精地圖制圖成本高,、覆蓋率低,、更新慢,，難以滿足NOA在城市場景的大規(guī)模、快速拓展需求,，越來越多的車企和智駕公司紛紛開始走“重感知 輕地圖”路線,，或選擇降低高精地圖的要素和精度，或直接采用普通導航地圖提供信息輸入,，逐步降低對高精度地圖依賴的同時,，來實現(xiàn)城區(qū)NOA的高效落地。

其中更快的信息更新,，被認為是智駕地圖接下來競爭的核心。騰訊剛剛發(fā)布的智駕云圖,，據(jù)悉就支持要素級,、最快分鐘級的在線更新?！耙驗橹邱{地圖最后的競爭,，不是比更高精度，而是首先要更新快,?！彬v訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務負責人張少宇表示,。

大有時空聯(lián)合創(chuàng)始人,、CTO李慶建也認為，實時更新能力的構建,，將是未來自動駕駛實現(xiàn)“輕地圖”的重要一環(huán),。更早一些時候，理想汽車智能駕駛業(yè)務 VP 郎咸朋在接受媒體采訪時也表示,，“如果有一張高精地圖，它覆蓋了中國所有的道路,，每分鐘就能更新一次,，而且還很便宜，1塊錢就能用一天,，我肯定會非常贊同使用高精地圖,。”背后,，對高精地圖實時更新能力的需求不言而喻,。

更復雜的場景應用，同時也意味著更龐大的數(shù)據(jù)處理需求,，這必然要求芯片算力也要隨之提升,。目前來看,，高速NOA對算力的需求大約在30-100TOPS之間，城市NOA基本上是200TOPS往上走,。比如理想AD Max,，使用了2顆英偉達Orin-X芯片，總算力達到了508TOPS,。蔚來NAD基于4顆英偉達Orin芯片,，實現(xiàn)了1016TOPS算力。

不過另一方面,，受車市“價格戰(zhàn)”的影響,，今年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體都面臨較大的降本壓力，加之NOA要想真正大規(guī)模普及,，降本也是必由之路,，NOA已經(jīng)有向中低端車型下沉的趨勢，下探到20萬以下的車型,。比如剛剛于8月初上市的全新榮威RX5 旗艦智駕版,，就搭載了NGP智能導航輔助駕駛，售價只有15.59萬元,；博越L旗艦型也可以提供NOA高階智駕輔助系統(tǒng)選配,，價格僅為15.37萬元。

據(jù)蓋世汽車研究院根據(jù)相關車型在乘用車中的銷量占比預測,，隨著搭載NOA功能的車型逐漸下探到15萬左右的價格區(qū)間,，預計2025年NOA搭載量將突破400萬輛，屆時L3功能滲透率將達5%,，自動駕駛整體市場規(guī)模有望突破1700億元,。