旭升集團（603305）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一,、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明

　　（一）公司所屬行業(yè) 　　根據(jù)國統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，公司所屬行業(yè)為“C36制造業(yè)”中的“C3670零部件及配件制造業(yè)”,。 　?。ǘ┕舅鶑氖碌闹鳡I業(yè)務及主要產(chǎn)品 　　公司長期從事精密鋁合金零部件的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售,，并專注于為客戶提供輕量化的解決方案。公司深耕精密鋁合金零部件領域多年,，十分重視材料研究,、工藝開發(fā)、自動化產(chǎn)線設計等方面核心能力的構建,，并布局合作新能源產(chǎn)業(yè)鏈及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質客戶,，穩(wěn)健經(jīng)營，已成為精密鋁合金零部件龍頭企業(yè)一,，尤其在新能源輕量化領域具有領先的行業(yè)地位,。 　　公司產(chǎn)品主要聚焦于新能源領域,，涵蓋多個核心系統(tǒng)，包括傳動系統(tǒng),、控制系統(tǒng),、懸掛系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等,，并將該領域的優(yōu)勢逐步延伸至了儲能領域,。從工藝角度，公司是目前行業(yè)內(nèi)少有的同時掌握壓鑄,、鍛造,、擠壓三大鋁合金成型工藝的企業(yè)，并具備量產(chǎn)能力以及集成化的能力,，能夠針對不同客戶需求提供一站式輕量化解決方案,。 　　（三）公司的主要經(jīng)營模式 　　1,、銷售模式 　　公司的產(chǎn)品采用直銷的模式,。公司的客戶多為全球知名整企業(yè)或一級供應商?？蛻魧ο掠喂掏ǔ嵭泻细窆坦芾砟Ｊ?，公司需經(jīng)過嚴苛的評審以進入客戶的合格供應商體系。公司的產(chǎn)品均為非標準化產(chǎn)品,，公司會根據(jù)客戶的產(chǎn)品設計需求進行定制化的同步開發(fā),，在通過客戶的定點并取得銷售訂單后，公司依據(jù)訂單組織采購和生產(chǎn),，并完成產(chǎn)品的交付。 　　2,、采購模式 　　公司的精密鋁合金零部件的主要原材料為鋁錠（包括原鋁鋁錠和合金鋁錠）,，市場供應充足。公司采用“以銷定產(chǎn),、以產(chǎn)定購”方式,，根據(jù)客戶訂單及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，采用持續(xù)分批的形式向供應商采購,。公司已與具有一定規(guī)模和經(jīng)濟實力的合金鋁供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系,。 　　3、生產(chǎn)模式 　　公司采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,。公司針對不同客戶不同定制化的產(chǎn)品采用多品種小批量或單品種大批量的生產(chǎn)方式進行組織生產(chǎn),。 　　（四）行業(yè)情況 　　2023年上半年,，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務,，國民經(jīng)濟整體向好,，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進。根據(jù)國統(tǒng)計局初步核算數(shù)據(jù),，2023年上半年,，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.5%，快于去年全年3%的經(jīng)濟增速,。行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)健,，并且新能源仍然顯現(xiàn)了較為突出的增速，滲透率進一步提升,，契合旭升集團的主業(yè)發(fā)展方向,。 　　1、行業(yè)上半年發(fā)展持續(xù)穩(wěn)健,，產(chǎn)銷量延續(xù)增長態(tài)勢 　　根據(jù)中協(xié)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-6月，國內(nèi)產(chǎn)銷分別完成1,324.8萬輛和1,323.9萬輛,，同比分別增長9.3%和9.8%,。具體而言，2023年第一季度,，部分企的促銷潮導致消費者對于消費采取了觀望態(tài)度,，消費景氣度有所減弱。2023年5-6月,，隨著相關國及地方政策的出臺,，行業(yè)的消費潛力加速釋放，助推行業(yè)進入平穩(wěn)增長的態(tài)勢,。我國行業(yè)的增長動力主要來自于領域的持續(xù)消費升級,、領域的綠色高質量發(fā)展需求、新能源相關產(chǎn)品及技術的快速迭代等,。 　　2,、新能源滲透率再創(chuàng)新高，相關產(chǎn)業(yè)支持政策持續(xù)加碼 　　根據(jù)中協(xié)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-6月,，新能源完成產(chǎn)銷分別為378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%,。2023年1-6月,，我國新能源的滲透率已超過了28%，創(chuàng)下了歷史新高,。2023年第一季度,，新能源曾經(jīng)歷了短暫疲態(tài)，新能源銷量出現(xiàn)短暫下滑。隨著市場消費情緒的提振,，2023年第二季度,，新能源市場顯著回暖。 　　國及地方保持了對新能源的發(fā)展支持態(tài)度,，相繼加碼相關產(chǎn)業(yè)支持政策,，助力穩(wěn)定市場預期并優(yōu)化市場環(huán)境，進而利好市場需求的釋放,。2023年6月,，財政部、國稅務總局,、工業(yè)和信息化部等三部門聯(lián)合發(fā)布《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源輛購置稅減免政策》,，明確新能源輛購置稅減免政策實施細則，將減免政策再次延長4年,，至2027年,。該政策的實施年限和支持力度超出行業(yè)預期。此外,，2023年6月,，商務部發(fā)布《關于組織開展促消費活動的通知》，將于本年6至12月舉行“百城聯(lián)動”節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源消費季活動,，以支持新能源下鄉(xiāng),。 　　3、新能源儲能板塊積蓄發(fā)展?jié)撃?，輕量化材料需求逐步展露 　　根據(jù)國外第三方研究機構數(shù)據(jù),，全球儲能市場2023年全年規(guī)模預計447億美元，并將增長至2028年的872.4億美元,。根據(jù)該機構預計,，全球儲能市場的整體需求旺盛，但是部分原材料如鈷,、鋰等的供給量可能導致未來數(shù)年全球儲能市場的增長潛力釋放速度受到一定制約,。輕量化材料在儲能市場則具有廣泛應用前景，主要是在儲能電池的殼體方面存在輕量化需求,。因而，目前輕量化鋁制件在新能源儲能板塊已有所應用,，需求逐步展露,。 　　（五）行業(yè)地位 　　公司是我國較早聚焦于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的輕量化解決方案提供商,，現(xiàn)已成為新能源領域輕量化鋁制件龍頭企業(yè),。基于行業(yè)的快速發(fā)展以及公司自身清晰的戰(zhàn)略定位,，公司在產(chǎn)品維度已完成產(chǎn)品集成化能力的打造,；在工藝維度已具備“壓鑄,、鍛造、擠壓”三大主流鋁合金成型工藝的實施能力,；在新能源板塊布局維度,，已由長期優(yōu)勢的新能源板塊延伸至儲能板塊；在客戶體系覆蓋維度,，已具備“北美,、亞太、歐洲”三大主流消費市場的客戶布局,；在供應鏈靈活性維度,，則已推進全球化、多地供應鏈布局的計劃,。上述戰(zhàn)略定位和布局使得公司形成了獨特的行業(yè)地位,，在“新能源、輕量化,、集成化”三大維度占據(jù)了優(yōu)勢地位,。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

　　2023年上半年,，國內(nèi)外環(huán)境復雜多變,，國內(nèi)經(jīng)濟承壓。全體旭升員工不畏困難,，同心同德謀發(fā)展,、齊心協(xié)力干事業(yè)，為公司取得了優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn),。 　　報告期內(nèi),，主要重點工作如下： 　　1、在“新能源,、輕量化,、集成化”三大維度持續(xù)深化現(xiàn)有優(yōu)勢 　　報告期內(nèi)，公司主業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好,，北美,、歐洲及亞洲的優(yōu)質客戶齊發(fā)力，在“新能源,、輕量化,、集成化”方面繼續(xù)保持旺盛需求，在手訂單充裕,，公司于報告期內(nèi)亦新取得了多個知名企的集成化產(chǎn)品項目的定點,，公司的產(chǎn)能保持了高利用率，為公司集成化產(chǎn)品的業(yè)績釋放進一步蓄力。公司繼續(xù)依托全球整客戶體系優(yōu)勢,，持續(xù)加大集成類新產(chǎn)品推廣力度,，為客戶提供更完善的“一站式”產(chǎn)品服務體系，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,。 　　同時,，公司與客戶的新能源生態(tài)系統(tǒng)布局協(xié)同發(fā)展，儲能領域的產(chǎn)品持續(xù)實現(xiàn)交付,。公司于報告期內(nèi)亦同步新取得了部分儲能領域的客戶項目定點,，積極開拓并關注相關領域的新機會。 　　2,、打造全球化供應鏈及服務體系,，提升企業(yè)核心競爭力 　　公司抓住全球新能源行業(yè)的發(fā)展契機，已成功構建了全球化的客戶體系,，覆蓋了北美,、亞洲、歐洲市場,。報告期內(nèi),，公司推進了全球化供應鏈及服務體系的建設，新設立北美技術研發(fā)中心和墨西哥制造基地,，更加及時,、緊密、高效的服務于周邊地區(qū)客戶,。同時,，公司國內(nèi)的生產(chǎn)基地的建設也在有效推進中。通過對國內(nèi)外產(chǎn)能的持續(xù)投入建設,，公司得以一定程度緩解下游旺盛需求與公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的矛盾,，加強公司對客戶的及時交付能力。 　　3,、數(shù)智化賦能內(nèi)部運營管理,，持續(xù)推進運營效率的提升 　　報告期內(nèi)，公司加速數(shù)字化,、智能化與生產(chǎn)運營及內(nèi)部管理的融合,，加速數(shù)智化轉型，推進各工廠的生產(chǎn)管理系統(tǒng)升級,、數(shù)據(jù)采集與可視化系統(tǒng)建設,、設備管理系統(tǒng)建設等，以促進項目開發(fā)效率,、產(chǎn)品生產(chǎn)效率的提升，生產(chǎn)成本的管理控制得到持續(xù)優(yōu)化。公司于報告期內(nèi)已完成了部分重要業(yè)務流程的數(shù)字化試點工作,，對各工廠陸續(xù)實施了智能化升級,。未來，公司將繼續(xù)優(yōu)化信息系統(tǒng)架構和設施以支持公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及高質量經(jīng)營策略,。

三,、風險因素

　　1、新能源行業(yè)波動及上游精密鋁合金零部件市場競爭加劇的風險 　　輕量化是節(jié)能減排的重要技術路徑,，精密鋁合金零部件則在輕量化趨勢下應用廣泛，包括而不限于的底盤,、身結構件,、三電系統(tǒng)等,。公司是精密鋁合金零部件龍頭企業(yè)一，尤其在新能源輕量化領域具有領先的行業(yè)地位,，產(chǎn)品重點面向新能源領域,，專注于為下游客戶提供一站式的輕量化解決方案,。 　　工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,，因而其行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟趨勢存在相關性,，宏觀經(jīng)濟的周期性波動往往會對的產(chǎn)銷量產(chǎn)生影響,。新能源行業(yè)作為工業(yè)的重要組成部分,，近年來得到了國相關產(chǎn)業(yè)政策的重點支持和引導。根據(jù)國務院辦公廳2020年印發(fā)的《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》,，我國新能源的新銷售量于2025年應達到新銷售總量的20%,，而根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),，2022年我國新能源的滲透率已達到25.6%,，提前三年達成了《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中的目標,。若未來宏觀經(jīng)濟周期性下行、或新能源的市場滲透率提升乏力,、或國對新能源行業(yè)的支持態(tài)度發(fā)生變化等,，則公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況可能會受到重大不利影響,。 　　此外,，隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展,，若未來更多新競爭者參與精密鋁合金零部件的市場競爭，或競爭者比公司投入更多的金或源在產(chǎn)品及原材料配方研發(fā),、高端設備及工業(yè)智能化,、產(chǎn)能擴產(chǎn),、人才團隊建設等方面,，則公司的業(yè)務規(guī)模、市場競爭力可能受到重大不利影響,，進而影響公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況。 　　2,、中美關系引發(fā)的地緣政治風險 　　公司存在一定規(guī)模外銷收入。2021-2023年1-6月,，公司外銷收入規(guī)模分別為128,931.73萬元、189,654.32萬元和98,207.73萬元,，占主營業(yè)務收入的比重分別為42.98%,、43.01%和42.06%,。其中,，公司的外銷收入以美國為主。2018年至2019年期間中美貿(mào)易摩擦曾多次加劇,，主要通過加征關稅的方式來施加影響，后局勢有所緩和,。雖然公司外銷至美國的大部分產(chǎn)品采取貨交承運人的方式實現(xiàn),，即貨物出廠交付給客戶指定的境內(nèi)承運人后即視為控制權轉移,，公司不承擔后續(xù)產(chǎn)品出口的風險，但是中美貿(mào)易摩擦可能間接導致公司產(chǎn)品的價格競爭力下降,，客戶訂單進而可能轉移至本地供應商,。若因地緣政治因素導致未來中美貿(mào)易摩擦加劇,、貿(mào)易壁壘提高、外銷客戶因貿(mào)易保護政策而減少對公司的訂單等,，則公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況可能會受到重大不利影響。 　　3,、收入倚重于主要客戶的風險 　　公司的主要客戶多為全球知名整企業(yè)或一級零部件供應商。2021-2023年1-6月,，公司前五大客戶的營業(yè)收入分別為200,187.27萬元,、262,192.67萬元和141078.01萬元,，占營業(yè)收入的比重分別為66.20%,、58.86%和59.77%,。其中，公司第一大客戶的營業(yè)收入占比分別為39.93%,、34.37%和28.15%,。公司的營業(yè)收入倚重于主要客戶。若該等客戶的經(jīng)營情況出現(xiàn)重大不利變化,，或公司出現(xiàn)客戶訂單大量流失的情況,，或公司無法持續(xù)取得客戶的新定點項目等，則公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況可能會受到重大不利影響,。 　　4,、原材料市場價格波動的風險 　　公司產(chǎn)品的主要原材料為合金鋁。公司依據(jù)客戶訂單進行生產(chǎn)排期,，并進行原材料的采購,。若合金鋁的市場價格出現(xiàn)大幅波動，則會對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響,。公司與下游客戶會根據(jù)上游原材料的價格波動對所售產(chǎn)品價格進行不定期的產(chǎn)品議價。在原材料價格大幅上漲的情形下,，若公司未能有效的將原材料價格波動傳導至下游客戶的產(chǎn)品銷售價格中,，未能有效抵消生產(chǎn)成本上升的影響，則公司的毛利率,、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況等可能會受到不利影響,。 　　5,、匯率波動風險 　　公司存在一定規(guī)模的外銷收入，以美國為主,。因此,，公司的經(jīng)營業(yè)績會受到外幣匯率波動的影響。若未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟,、政治形勢、貨幣政策等發(fā)生變化,，外幣匯率發(fā)生大幅波動，且公司未能通過有效手段對匯率波動風險進行規(guī)避，則公司將面臨匯兌損失的風險,，進而可能對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生不利影響,。

四,、報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　公司是我國較早聚焦于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的精密鋁合金零部件生產(chǎn)企業(yè),，亦是目前行業(yè)內(nèi)少有的同時掌握壓鑄、鍛造、擠出三大鋁合金成型工藝及量產(chǎn)能力的企業(yè),，具備為客戶提供輕量化解決方案的服務能力，已成為精密鋁合金零部件龍頭企業(yè)一,，尤其在新能源輕量化領域具有領先的行業(yè)地位,。公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 　　1,、新能源行業(yè)聚焦優(yōu)勢 　　在輕量化領域,，公司是國內(nèi)較早重點針對新能源研制精密鋁合金零部件的企業(yè)一。近年來新能源行業(yè)快速發(fā)展,，公司在新能源行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢已逐漸積累形成了行業(yè)聚焦的優(yōu)勢,。公司是全球首批躋身新能源行業(yè)的企業(yè)一，早于2013年便與全球領先的新能源企達成合作關系,，成為其一級供應商,，并穩(wěn)定合作至今。憑借著長期為中高端企服務的經(jīng)驗,，公司的客戶體系也逐步拓展至其他優(yōu)秀整企業(yè)或其一級零部件供應商,，并且持續(xù)聚焦于新能源方面的合作。2022年公司新增與全球知名頭部新能源企的合作,，至此,，全球最具規(guī)模及成長性的兩大新能源企均成為了公司的客戶，進一步深化了公司在新能源行業(yè)的聚焦優(yōu)勢,。順應新能源行業(yè)的興起和快速發(fā)展,，旭升集團已成為了該領域具備國際競爭力的中國零部件代表性企業(yè)一，在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中享有一定的聲譽,。 　　2,、技術研發(fā)優(yōu)勢 　　公司長期致力于精密鋁合金零部件相關工藝技術的研究與開發(fā)，并且在新能源的輕量化技術路徑方面積累了技術經(jīng)驗優(yōu)勢,。在原材料方面,，公司能夠自主研發(fā)鋁合金配方及原材料鑄造工藝，優(yōu)化材料性能,，有利于產(chǎn)品在強度,、韌性、壽命,、力學性能方面的進一步提升,。在工藝方面，公司所掌握的鋁合金成型技術,，已由原先的壓鑄,，拓展至鍛造、擠出,，能夠更好的覆蓋不同客戶多樣化的需求,。同時,，在產(chǎn)品及模具開發(fā)方面，公司建立了一套專業(yè)快速的反應機制以及時響應客戶需求,，且公司具備優(yōu)秀的工裝夾具和刀具的設計能力,，能夠進一步保障零部件的精密度。 　　此外,，公司在研發(fā)方面積極采用數(shù)字化賦能,，在“產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)與設計”場景下獲選2022年度工信部智能制造優(yōu)秀場景榜單。 　　在產(chǎn)品及技術布局方面,，順應零部件集成化的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢,，公司于2022年布局設立系統(tǒng)集成事業(yè)部，旨在從材料開發(fā),、同步設計,、先進制造工藝研究、試驗驗證等方面,，全面深入集成化零部件領域的產(chǎn)品研發(fā),。此外，公司的技術研發(fā)優(yōu)勢亦延伸至儲能領域,，已針對各類儲能系列產(chǎn)品研制了配套的結構件,，并于2022年第四季度起逐步向客戶進行批量供應。 　　在引領行業(yè)技術進步方面,，公司曾作為第一起草單位參與了《壓鑄模零件第19部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）國標準的制定,。公司亦曾憑借“新能源鋁合金減速器箱體”產(chǎn)品獲得了工信部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會共同頒布的“制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”稱號,，并順利通過發(fā)改委“國企業(yè)技術中心”的評定,。 　　3、客戶源優(yōu)勢 　　公司的產(chǎn)品主要面向輕量化需求,，專注于新能源領域,，并積極探索儲能領域的產(chǎn)品應用。憑借著早期積累的中高端客戶服務經(jīng)驗,，公司已成功開拓并構建了全球客戶源體系,，重點覆蓋亞洲、北美及歐洲三大全球新能源消費的潛力市場,。以2022年的產(chǎn)銷量計,，全球新能源領域極具規(guī)模及成長性的兩大新能源企均先后成為了公司的客戶一,。在其他企或一級零部件供應商的布局方面,，公司已覆蓋了國內(nèi)外新勢力企如Rivian、Lucid,、蔚來,、理想,、小鵬、零跑等,；國內(nèi)外成熟的優(yōu)勢企如長城（601633）,、德國大眾、北極星等,；國內(nèi)外知名一級零部件供應商如采埃孚,、法雷奧西門子、海斯坦普,、寧德時代（300750）等,。公司在客戶服務方面持續(xù)追求卓越并贏得了全球眾多知名企或一級零部件供應商的長期信任，構建了共贏關系,，建立了較高的客戶源壁壘,。 　　4、產(chǎn)品質量及服務優(yōu)勢 　　公司極其重視產(chǎn)品質量管控,，從原材料采購,、生產(chǎn)管理、質量檢測等各環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質量實施全流程把控,，并對產(chǎn)品售后質量情況緊密跟進,。公司先后通過了ISO9001、IATF16949等國內(nèi)和國際質量管理體系,，且憑借產(chǎn)品質量優(yōu)勢和綜合服務能力在客戶中積累了一定口碑,，獲得獎項如：2014年全球領先的新能源企頒發(fā)的杰出合作伙伴獎（ExcellentPartner）、2017年北極星頒發(fā)的杰出獎（AwardofExcellence）,、2021年蔚來頒發(fā)的質量卓越合作伙伴獎,、2021年零跑頒發(fā)的零跑開發(fā)獎、2022年弗迪動力頒發(fā)的優(yōu)秀供應商獎等,。此外,，公司亦于2020年獲得了寧波市人民政府質量獎，是該批次獲獎企業(yè)中唯一的零部件供應商,。 　　5,、設備和人才優(yōu)勢 　　在設備方面，公司在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均配備了高端設備并建立了專門的設備自動化人才團隊,，對關鍵設備實施改裝和自動化集成,，以實現(xiàn)高效生產(chǎn)和工業(yè)智能化，并能確保公司生產(chǎn)出高精密,、高質量,、高附加值的產(chǎn)品。在人才方面,，公司重視人才的識別與培養(yǎng),，經(jīng)過多年運營,，已打造了一支專業(yè)、熱忱,、執(zhí)著的管理團隊,，在銷售、研發(fā),、生產(chǎn)方面均積累了豐富的經(jīng)驗,。2021年，公司獲批設立浙江省博士后工作站,，積極推進產(chǎn)學研合作,。同時，公司亦通過聘請國內(nèi)外知名專,、高校產(chǎn)學研等方式,培養(yǎng)和引進高級專業(yè)人才等方式,，持續(xù)推進技術和產(chǎn)品創(chuàng)新。