鐵流股份（603926）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一,、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù) 　　鐵流股份是一集智能制造及智慧服務(wù)為一體的全球性公司,，主要業(yè)務(wù)分為三大板塊。 　　1,、傳動系統(tǒng)制造板塊,，核心產(chǎn)品為離合器，旗下?lián)碛小拌F流”,、“德薩”,、“三環(huán)”、“慈田”,、“WESTLAKE”五大品牌，公司離合器產(chǎn)品型號完備,，適配90%以上商用,、客、工程機(jī)械,、大中型農(nóng)用機(jī)械,、乘用等各系種，產(chǎn)品線同時還覆蓋離合器軸承,、液壓軸承,、液力變矩器、剎片等,。 　　2,、高精密零部件制造板塊，核心產(chǎn)品為發(fā)動機(jī)高壓共軌系統(tǒng)噴油器,、新能源電機(jī)軸,、尾氣凈化系統(tǒng)SCR部件等高精密金屬零部件，能夠?yàn)榭蛻籼峁┖诵慕饘倭悴考难邪l(fā),、設(shè)計(jì),、制造和銷售一體化解決方案，目前擁有高端自動化制造生產(chǎn)線,、模具開發(fā)中心和精密檢測中心,。 　　3、商用全件供應(yīng)鏈智慧服務(wù)板塊,，公司旗下兩大商用全件供應(yīng)鏈企業(yè)“運(yùn)通四方”和“國聯(lián)配”是在商用后市場經(jīng)營沉淀了數(shù)十年的大型全件智慧服務(wù)企業(yè),，有著先進(jìn)的智慧供應(yīng)鏈及完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，擁有逾60萬SKU的豐富產(chǎn)品品類,，能以其龐大的輛匹配數(shù)據(jù)庫以及豐富的零部件選型經(jīng)驗(yàn),，為后市場，尤其是商用后市場客戶提供線上及線下多維度一站式購齊的智慧服務(wù)和體驗(yàn),，使后市場服務(wù)更專業(yè),、更安全,、更高效，實(shí)現(xiàn)利益相關(guān)者價(jià)值最大化,。 　?。ǘ┲饕a(chǎn)品及其用途 　　1、離合器 　　公司離合器產(chǎn)品主要為干摩擦式離合器,，主要市場為商用離合器市場,，產(chǎn)品型號近兩千種，基本可適配90%以上的型,。子公司湖北三環(huán)在主機(jī)配套市場上占據(jù)的行業(yè)地位,，和公司本部在離合器后市場積累的品牌知名度互為補(bǔ)充，已行成1+1>2的聚合效應(yīng),。目前杭州本部及湖北三環(huán)兩個廠區(qū)合計(jì)離合器生產(chǎn)能力居全國領(lǐng)先地位,，是福田（600166）、江淮（600418）,、一集團(tuán),、玉柴集團(tuán)、云內(nèi)動力（000903）等30余整及發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的離合器獨(dú)或主要配套廠商,，在離合器行業(yè)里產(chǎn)能規(guī)模及市場份額均處于領(lǐng)先地位,。 　　近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的興起,，公司還關(guān)注到后市場的平臺化,、連鎖化趨勢，特設(shè)立大客戶部,，重點(diǎn)服務(wù)京東,、天貓、享,、康眾,、快準(zhǔn)服、開思等平臺,，直接向后市場平臺供貨,，減少了中間的渠道，市占率還有進(jìn)一步提升空間,；同時,，公司也將用好中配網(wǎng)這一后市場智慧服務(wù)平臺，將制造業(yè)逐步往服務(wù)業(yè)延伸,，并帶動公司離合器產(chǎn)品的銷售,，提高產(chǎn)品滲透率。 　　2,、發(fā)動機(jī)高壓共軌系統(tǒng)噴油器及新能源輛高精密零部件 　　公司發(fā)動機(jī)高壓共軌系統(tǒng)噴油器,、新能源電機(jī)軸,、尾氣凈化系統(tǒng)SCR部件等零部件由德國子公司Geiger生產(chǎn)。Geiger是一專注于高精密金屬零部件研發(fā)制造的廠商,，掌握了我國卡脖子技術(shù)一高壓共軌技術(shù),，能夠?yàn)榭蛻籼峁┖诵慕饘倭悴考难邪l(fā)、設(shè)計(jì),、制造和銷售一體化解決方案,，目前擁有高端自動化制造生產(chǎn)線、模具開發(fā)中心和精密檢測中心,，Geiger公司作為博世集團(tuán)（Bosch）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,，系博世集團(tuán)（Bosch）高壓共軌噴油器系列產(chǎn)品的歐洲區(qū)域市場獨(dú)供應(yīng)商。 　　公司全子公司蓋格新能源（杭州）有限公司投1.52億元金用于“年產(chǎn)60萬套電機(jī)軸等新能源核心零件項(xiàng)目”,。該項(xiàng)目通過引進(jìn)德國Geiger子公司先進(jìn)的自動化設(shè)備,、加工技術(shù)和生產(chǎn)工藝，建設(shè)新能源核心部件制造中心,，該項(xiàng)目已正式投入運(yùn)行。本項(xiàng)目順利實(shí)施后推動公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)動力零部件向新能源核心部件擴(kuò)展,，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局,，豐富產(chǎn)品體系，拓展市場空間,，提升公司核心競爭力,。 　　高精密零部件 　　3、高端農(nóng)機(jī)裝備核心部件 　　在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；娃r(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的推動下,，農(nóng)用機(jī)械市場持續(xù)發(fā)展。由于收割機(jī)離合器與離合器產(chǎn)品技術(shù)類似,，公司農(nóng)用機(jī)械業(yè)務(wù)起初將收割機(jī)市場作為拓展重點(diǎn),，并取得了一定的競爭優(yōu)勢。公司順應(yīng)我國拖拉機(jī)逐步向大馬力,、高端化方向發(fā)展的趨勢,，積極布局相關(guān)產(chǎn)能。募集1,371.66萬元金投于“高端農(nóng)機(jī)傳動系統(tǒng)制造中心項(xiàng)目”,，項(xiàng)目建成后將新增雙作用離合器年產(chǎn)5萬套的生產(chǎn)能力,，助力公司擴(kuò)大對農(nóng)機(jī)市場的覆蓋。 　　農(nóng)機(jī)雙作用離合器 　　4,、液力傳動裝置 　　隨著國對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,，對工程機(jī)械形成長期利好，也拉動了工程機(jī)械液力變矩器產(chǎn)品的市場需求,。同時,，隨著工業(yè)的發(fā)展,，人們對輛操縱的方便性和舒適性提出了越來越高的要求，以及非專業(yè)化駕駛員的大幅度增多等多方面原因,，使得輛駕駛的自動化已成為發(fā)展的主要趨勢,，自動變速器的應(yīng)用也將日趨廣泛。而液力變矩器大量應(yīng)用于AT,、CVT自動變速箱,，是目前行業(yè)國產(chǎn)替代的核心零部件一。 　　液力變矩器 　　5,、飛輪減震器 　　目前行業(yè)離合器趨勢是乘用市場自動變速器配比越來越高,，手動型逐漸由傳統(tǒng)離合器轉(zhuǎn)向飛輪減震器+離合器的組合或者飛輪減震器+自調(diào)整離合器的組合形式；同時,，離合器也逐漸從功能性往舒適性方向發(fā)展,。飛輪減震器因?yàn)榕まD(zhuǎn)角度大、減振剛度小,，所以對傳動系統(tǒng)的減震效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)減震器,，匹配效果好的飛輪減震器對傳動系統(tǒng)的隔震率可達(dá)到80%以上，充分保證了整NVH性能,，提升了整舒適性,。因其良好的減震特性，飛輪減震器被廣泛運(yùn)用于CVT,、DCT型中,，同時由于其結(jié)構(gòu)緊湊，常被運(yùn)用于新能源混動型中用來耦合發(fā)動機(jī)與電機(jī)的輸出動力,。公司飛輪減震器產(chǎn)品由子公司湖北三環(huán)研發(fā),、生產(chǎn)及銷售，目前已打開市場,，并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。 　　飛輪減震器 　　（三）公司經(jīng)營模式 　　1,、銷售模式 　　公司根據(jù)不同業(yè)務(wù)市場特點(diǎn),，采用差別化的銷售模式。在主機(jī)配套市場,，公司通過復(fù)雜的認(rèn)證后加入主機(jī)廠供應(yīng)商體系,，并與其建立長期的配套關(guān)系。在國內(nèi)售后服務(wù)市場,，公司以經(jīng)銷商模式和自營模式為主,。在經(jīng)銷商模式下，公司建立了覆蓋全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),，客戶主要是渠道覆蓋面較廣且具有一定規(guī)模的零部件商貿(mào)流通企業(yè)或出口貿(mào)易商,，以及重點(diǎn)培育主機(jī)備品市場和大客戶,；在自營模式下，子公司運(yùn)通四方和國聯(lián)配有著先進(jìn)的智慧供應(yīng)鏈及完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),，產(chǎn)品品類齊全,，能為后市場，尤其是商用后市場客戶提供線上及線下多維度一站式購齊的智慧服務(wù)和體驗(yàn),，使后市場服務(wù)更專業(yè),、更安全、更高效,，實(shí)現(xiàn)利益相關(guān)者價(jià)值最大化,。在國外售后服務(wù)市場，公司在美國芝加哥,、比利時布魯塞爾,、印度新德里設(shè)有子公司，一方面以自有品牌通過海外零部件貿(mào)易商面向售后服務(wù)市場進(jìn)行產(chǎn)品銷售,，另一方面依靠產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢給國外擁有獨(dú)立品牌的大型零部件企業(yè)直接貼牌供貨,。 　　2、采購模式 　　公司根據(jù)“長期合作,、互利雙贏”的經(jīng)營理念和“比質(zhì)比價(jià),，貨比三”的原則，以質(zhì)量管理體系,、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)等信息平臺為依托，從供應(yīng)商管理,、采購業(yè)務(wù)過程和進(jìn)貨檢驗(yàn)等三方面對采購管理過程進(jìn)行設(shè)計(jì),，滿足采購過程的主要要求，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo),。通過與供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,，并引入信息化管理平臺，實(shí)施年度招標(biāo)采購制度,，能夠保證為公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供質(zhì)量優(yōu)良,、價(jià)格合理、供應(yīng)及時,、貨源穩(wěn)定的零部件和原材料,，實(shí)現(xiàn)了公司供應(yīng)鏈的高效與穩(wěn)定。 　　3,、生產(chǎn)模式 　　公司主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)方式,，即根據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。同時,，根據(jù)國內(nèi)售后服務(wù)市場,、主機(jī)配套市場和國外售后服務(wù)市場的不同特點(diǎn),，公司制定了不同的生產(chǎn)計(jì)劃：在國內(nèi)售后服務(wù)市場上，公司以月度銷售計(jì)劃為基準(zhǔn),，將其分解成周計(jì)劃分批生產(chǎn)入庫,，從而避免庫存堆積；在主機(jī)配套和海外市場上,，公司以銷售訂單為依據(jù),，按型號、數(shù)量,、交貨期等要求安排生產(chǎn)計(jì)劃,。 　　公司在生產(chǎn)管理方面采用間主任責(zé)任制，并制定了《生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度,，對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格管理,。在生產(chǎn)過程中，公司采用ERP管理系統(tǒng),，實(shí)行生產(chǎn)部,、生產(chǎn)間、班組三級生產(chǎn)管理結(jié)構(gòu),，建立了從客戶訂貨,、系統(tǒng)提示、生產(chǎn)計(jì)劃,、采購計(jì)劃,、進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn),、成品檢驗(yàn),、產(chǎn)品入庫到產(chǎn)品交付各環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)信息即時共享,。在現(xiàn)場管理方面,，公司采用5S管理體系，并引入精益生產(chǎn)模式,，進(jìn)一步為公司的創(chuàng)新變革提供了動力,。 　　（四）行業(yè)基本情況 　　公司所處行業(yè)為零部件及精密零部件加工行業(yè),，是制造業(yè)和高端零部件加工中的細(xì)分行業(yè),。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為“制造業(yè)”,。根據(jù)國統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,，公司所處行業(yè)為“制造業(yè)”中的“零部件及配件制造”行業(yè)。 　　1、綜述 　　我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,，積極因素累積增多,，經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢依然穩(wěn)固。在這樣的背景下,，行業(yè)走出了一季度的市場過渡期,，二季度形勢明顯好轉(zhuǎn)，整體來看上半年行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展,，國內(nèi)市場持續(xù)恢復(fù),，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好。 　　2,、2023年上半年工業(yè)運(yùn)行情況 　?。?）2023年上半年產(chǎn)銷整體情況 　　1-6月，產(chǎn)銷分別完成1,324.80萬輛和1,323.90萬輛,，同比分別增長9.30%和9.80%,，由于去年6月受燃油購置稅減半等政策拉動產(chǎn)銷呈現(xiàn)高增長，1-6月累計(jì)產(chǎn)銷增速較1-5月回落1.8和1.3個百分點(diǎn),。一季度,，整體市處于負(fù)增長狀態(tài)；4月份以來,，在同期低基數(shù)影響及多重利好因素的共同推動下,，市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷量延續(xù)增長態(tài)勢,，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)較高增長,。 　　（2）商用產(chǎn)銷整體情況 　　1-6月,，商用產(chǎn)銷分別完成196.70萬輛和197.10萬輛,，同比分別增長16.90%和15.80%。在商用主要品種中,，與上年同期相比，客,、貨產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長,，其中客產(chǎn)銷增速高于貨。 　?。?）乘用產(chǎn)銷整體情況 　　1-6月,，乘用產(chǎn)銷分別完成1,128.10萬輛和1,126.80萬輛，同比分別增長8.10%和8.80%,。從上半年乘用市場表現(xiàn)來看,，國和各地相繼出臺的促銷政策、企的季末沖量帶動、新能源銷量和出口的持續(xù)增長,，共同推動了上半年乘用市場的產(chǎn)銷雙增長,。 　　（4）新能源產(chǎn)銷整體情況 　　1-6月,，新能源產(chǎn)銷分別完成378.80萬輛和374.70萬輛,，同比分別增長42.40%和44.10%，市場占有率達(dá)到28.30%,。

二,、經(jīng)營情況的討論與分析

　　2023年上半年，我國市場在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場價(jià)格波動帶來的影響后,，在中央和地方促消費(fèi)政策,、輕型國六實(shí)施公告發(fā)布、多地營銷活動,、企業(yè)新型大量上市的共同拉動下,，疊加企半年度節(jié)點(diǎn)沖量和4、5月同期基數(shù)相對偏低,，市場需求逐步恢復(fù),，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)較高增長。為抓住市場增長的機(jī)遇,，公司堅(jiān)守“防風(fēng)險(xiǎn),、搶市場、練內(nèi)功”九字經(jīng)營方針,，不斷適時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略,，確保以下各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。 　　1,、傳動系統(tǒng)制造板塊――夯實(shí)主業(yè),、提高市占率 　　公司核心產(chǎn)品為、農(nóng)機(jī)及工程機(jī)械離合器,，目前杭州總部及湖北三環(huán)廠區(qū)合計(jì)離合器生產(chǎn)能力居全國領(lǐng)先地位,，產(chǎn)品型號近兩千種，可覆蓋90%以上商用和乘用型,。報(bào)告期內(nèi),，公司在開拓線下營銷網(wǎng)絡(luò)的同時，結(jié)合線上直播模式,，拓寬銷售渠道,，提高品牌知名度。 　　2,、高精密零部件制造板塊――切入新能源零部件新賽道 　?。?）國內(nèi)高精密零部件制造板塊――蓋格新能源 　　公司募投項(xiàng)目一“年產(chǎn)60萬套電機(jī)軸等新能源核心零件項(xiàng)目”已正式投產(chǎn)，推動公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)動力零部件向新能源核心部件擴(kuò)展，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局,，拓展市場空間,，提升公司核心競爭力。 　?。?）國外高精密零部件制造板塊――Geiger 　　德國子公司Geiger系一專注于高精密金屬零部件制造廠商,，擁有超過20年的高精密零部件自動化生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā),、集成和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),，具有領(lǐng)先的仿真模擬、精密檢測,、高精密金屬成型和自動化生產(chǎn)技術(shù),，特別是在自動化技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)和精密加工方面具有突出的競爭優(yōu)勢。 　　3,、商用全件供應(yīng)鏈智慧服務(wù)板塊――以科技創(chuàng)新賦能服務(wù)業(yè) 　　公司旗下兩大商用全件供應(yīng)鏈企業(yè)運(yùn)通四方和國聯(lián)配運(yùn)用線上中配服務(wù)平臺,，全面打造商用后市場零配件供應(yīng)鏈平臺經(jīng)濟(jì)新模式。中配平臺擁有中配智能云采購,、中配商城,、中配智能物流、中配管,、中配智能供應(yīng)商管理等九大系統(tǒng),，能從企業(yè)信息化管理和企業(yè)市場效益兩個方面為企業(yè)伙伴賦能提效，激發(fā)零部件銷售增長新動能的良好開端,，該平臺融合公司原有的離合器業(yè)務(wù)營銷網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)通四方及國聯(lián)配的銷售渠道后,，能最大程度發(fā)揮其大數(shù)據(jù)的分析和支持作用，不斷開發(fā)新客戶,、拓寬銷售渠道,、擴(kuò)大公司銷售規(guī)模，提高公司產(chǎn)品的市場占有率,。 　　4,、推動智能制造，打造核心競爭力 　　經(jīng)過公司持續(xù)數(shù)年的不斷投入,，一基于5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠已經(jīng)形成,，在擴(kuò)大生產(chǎn)能力、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級方面,，公司結(jié)合信息化建設(shè),，持續(xù)加大智能化改造投入力度,，按照國際領(lǐng)先的黑燈工廠標(biāo)準(zhǔn),，做好智能化、自動化規(guī)劃和布局。2022年,，公司被評定為杭州市“智能工廠”,，具有行業(yè)領(lǐng)先性和超前性，代表零部件制造未來智能化發(fā)展的方向,。未來,，公司將繼續(xù)提升數(shù)字化設(shè)計(jì)管理、智能化生產(chǎn),，加速智能化模式的創(chuàng)新升級,，不斷用技術(shù)和創(chuàng)新增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，將工廠的智能化水平提升至新的高度,。

三,、風(fēng)險(xiǎn)因素

　　一、行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn) 　　公司主要從事零部件的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,，其經(jīng)營狀況與行業(yè)的景氣程度、保有量等因素密切相關(guān),。 　　產(chǎn)銷量及保有量的穩(wěn)步增加是零部件市場發(fā)展的主要推動力,，但行業(yè)快速發(fā)展的同時亦造成了環(huán)境污染加劇、城市交通狀況惡化,、能源緊張等負(fù)面影響,。如果政府未來推出相應(yīng)的調(diào)控措施并對整體銷量造成不利影響，導(dǎo)致保有量增速放緩甚至負(fù)增長,，從而公司對現(xiàn)有客戶的銷售規(guī)模不能有效擴(kuò)大,，或者未能有效拓展新客戶，公司將面臨下游行業(yè)需求放緩導(dǎo)致的經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險(xiǎn),。 　　二,、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 　　公司主要原材料為鋼材、壓盤毛坯,、面片,、盤轂毛坯及彈簧等，除面片外,，均為鋼材制品,。鋼材價(jià)格的波動將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來明顯影響，未來公司產(chǎn)品仍以離合器為主,，鋼材價(jià)格波動是影響公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性的主要因素,，公司面臨鋼材價(jià)格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 　　三,、對經(jīng)銷商的管理風(fēng)險(xiǎn) 　　公司自成立以來,，一直堅(jiān)持與經(jīng)銷商共同發(fā)展的合作理念,，公司擁有規(guī)模較大的經(jīng)銷商隊(duì)伍，其對公司不斷擴(kuò)大銷售規(guī)模,、提高市場占有率和品牌影響力發(fā)揮了重要作用,。目前，公司建立了較為嚴(yán)格的經(jīng)銷商選擇流程,，其人,、財(cái)、物均獨(dú)立于公司,，經(jīng)銷商在日常經(jīng)營中,，若經(jīng)營方式或服務(wù)質(zhì)量有悖于公司品牌運(yùn)營宗旨，將會對公司經(jīng)營效益,、品牌形象和未來發(fā)展造成不利影響,。 　　四、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 　　中國離合器行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,，競爭激烈,，市場化程度較高，年產(chǎn)量在百萬套以上的前十大企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)離合器市場份額的40%左右,，市場集中度較高,。總體而言,，中國離合器行業(yè)呈現(xiàn)以下競爭格局：少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)占據(jù)著主機(jī)配套市場和高端售后服務(wù)市場,；規(guī)模較小且技術(shù)實(shí)力相對較弱的其他企業(yè)則主要面向中低端售后服務(wù)市場。 　　同時,，越來越多的競爭對手包括一些跨國零部件公司瞄準(zhǔn)中國市場,，依靠本、技術(shù),、管理等優(yōu)勢,，紛紛來中國投辦廠，搶占國內(nèi)市場份額,；國內(nèi)競爭對手亦通過上市融,、合建廠等方式擴(kuò)大產(chǎn)能，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇,。 　　五,、人才流失的風(fēng)險(xiǎn) 　　公司在多年的研發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營實(shí)踐中,，培養(yǎng)了一批研發(fā)技術(shù)人才,、專業(yè)技術(shù)員工以及經(jīng)營管理人才，建立起了相對穩(wěn)定的中高層人才隊(duì)伍,，在研究開發(fā),、生產(chǎn)組織以及經(jīng)營管理等方面積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),，這也是公司得以持續(xù)健康發(fā)展的基石。隨著及零部件行業(yè)的快速發(fā)展,，行業(yè)核心人才的競爭將日益激烈。核心技術(shù)人才,、經(jīng)營管理人才等若出現(xiàn)大量流失,，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

四,、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

　?。ㄒ唬┮?guī)模優(yōu)勢 　　制造板塊優(yōu)勢：目前杭州總部及湖北三環(huán)廠區(qū)合計(jì)離合器生產(chǎn)能力居全國領(lǐng)先地位，已經(jīng)成為全國離合器領(lǐng)先的生產(chǎn)和研發(fā)基地,，在離合器的銷售規(guī)模及市場占有率方面也處于領(lǐng)先地位,，這些都有利于公司在主機(jī)配套及售后服務(wù)市場保有較高的市場份額，提升市場影響力,，從而在原材料采購,、產(chǎn)品經(jīng)銷中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，有效降低了公司生產(chǎn)成本,，提高了產(chǎn)品盈利水平,。 　　后市場智慧服務(wù)板塊優(yōu)勢：公司子公司運(yùn)通四方及其下屬子公司合計(jì)銷售規(guī)模居全國同行領(lǐng)先地位。目前商用后市場供應(yīng)鏈領(lǐng)域還處于高度分散的階段,，且有明顯的區(qū)域性特征,，廣東運(yùn)通四方、福建國聯(lián)配在當(dāng)?shù)厥》菥Ｓ休^高的市場份額,，能為客戶提供更便捷,、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；同時,，高比例的滲透率有利于爭取整廠更優(yōu)的代理政策,，有利于提高對品牌易損件供應(yīng)廠商的議價(jià)能力；且因規(guī)模效應(yīng),，公司可獲得較低的物流配送費(fèi)率,，提高利潤率。 　?。ǘ┢奉愋吞柦∪珒?yōu)勢 　　制造板塊優(yōu)勢：公司擁有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力,，已開發(fā)近兩千種型號的離合器產(chǎn)品，可覆蓋90%以上商用和乘用型,，高適配性的優(yōu)勢,，幫助公司獲取了較高的市場份額。公司利用產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)形成了對產(chǎn)品系列化,、開發(fā)流程化管理的自主開發(fā)體系,，通過內(nèi)部產(chǎn)品零件標(biāo)準(zhǔn)化工作,，提高設(shè)計(jì)人員的開發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)可靠性，已形成了七大系列高新技術(shù)產(chǎn)品,。其中,，耐燒型離合器總成、多適應(yīng)性可變剛度離合器,、JD1000系列離合器蓋總成技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,，具有傳動平穩(wěn)、摩擦系數(shù)穩(wěn)定,、使用壽命長等特點(diǎn),。 　　后市場智慧服務(wù)板塊優(yōu)勢：運(yùn)通四方和國聯(lián)配是商用全件供應(yīng)鏈智慧服務(wù)企業(yè)，是國內(nèi)各主流整廠中重卡和部分輕卡的區(qū)域備品中心庫,，經(jīng)銷的產(chǎn)品有庫存的品種數(shù)20多萬個,，有檔案的品種數(shù)逾60萬，居全國領(lǐng)先地位,，能適應(yīng)商用維修終端全品類需求的特性,，滿足客戶一站式采購的需求，有利于提高公司的市場占有率和用戶依賴性,。 　?。ㄈ┛蛻粼醇捌放苾?yōu)勢 　　制造板塊優(yōu)勢：在主機(jī)配套市場，公司憑借著產(chǎn)品質(zhì)量,、性能穩(wěn)定的優(yōu)勢在載貨和大中型客市場具有較強(qiáng)的市場競爭力,，且已進(jìn)入云內(nèi)動力、玉柴集團(tuán),、廈門金旅,、合力股份、杭叉集團(tuán)（603298）等主機(jī)配套市場客戶的采購體系,，并與其建立了緊密的合作關(guān)系,。 　　在國內(nèi)售后服務(wù)市場，公司擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系,，客戶遍布全國各地,，“鐵流牌”離合器憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢牢牢占據(jù)國內(nèi)售后服務(wù)市場產(chǎn)品份額領(lǐng)先位置，在售后服務(wù)市場客戶關(guān)系穩(wěn)定,，客戶源優(yōu)勢突出,；同時，公司產(chǎn)品亦遠(yuǎn)銷美洲,、歐洲,、南亞、非洲,、中東等數(shù)十個國和地區(qū),，客戶包括完美公司等規(guī)模及影響力處于全球頭部地位的大型離合器渠道商,，合作關(guān)系穩(wěn)定。 　　除此外,，公司還積極探索主機(jī)配套業(yè)務(wù)及后市場業(yè)務(wù)雙向聯(lián)動的道路,，以業(yè)績突出的后市場客戶入手，逐漸切入相關(guān)品牌主機(jī)配套業(yè)務(wù),；同時,，著眼于客戶認(rèn)可度較高的主機(jī)配套廠商，逐漸滲透到相關(guān)企業(yè)的后市場業(yè)務(wù),，以此雙向帶動“主機(jī)配套+后市場”業(yè)務(wù)雙增長。 　　品牌管理方面,，公司“鐵流牌”商標(biāo)被評為中國馳名商標(biāo)和浙江省著名商標(biāo),，生產(chǎn)的離合器榮獲“浙江省名牌產(chǎn)品”稱號，市場品牌形象良好,，公司將持續(xù)夯實(shí)鞏固品牌知名度,，維護(hù)良好的市場形象，打造百年企業(yè),。 　　后市場智慧服務(wù)板塊優(yōu)勢：運(yùn)通四方和國聯(lián)配的客戶源在省內(nèi)深度覆蓋到了鎮(zhèn)一級,，零售商客戶近3000，服務(wù)站客戶近800,、社會維修廠客戶近600,，能提供門到門的配送服務(wù)。主要經(jīng)銷主機(jī)原廠配件及代理全國名,、特,、優(yōu)零部件商品，所經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)優(yōu),、安全可靠,，在客戶中有較高的美譽(yù)度。 　?。ㄋ模┘夹g(shù)研發(fā)及裝備優(yōu)勢 　　制造板塊優(yōu)勢：公司配備國內(nèi)領(lǐng)先的800噸壓力機(jī)和2,500噸大型液壓機(jī),，用于重型離合器蓋的沖壓制造，保證產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量,，引進(jìn)日本全套箱式多用爐生產(chǎn)線,，采用低碳鋼和多種熱處理技術(shù)，能夠保證產(chǎn)品具有優(yōu)質(zhì)的耐磨性和韌性,，延長產(chǎn)品使用壽命,。公司擁有省級離合器企業(yè)技術(shù)中心、省級企業(yè)研究院和行業(yè)內(nèi)首被CNAS評為認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的離合器檢測中心,，配備了英國LK三坐標(biāo)測量儀,、德國ZEISS金相顯微鏡,、自行研發(fā)的從動盤總成扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)等70余臺檢測設(shè)備，具備行業(yè)權(quán)威的離合器檢測能力,，有力保證了研發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施,。 　　子公司湖北三環(huán)引進(jìn)海外膜片彈簧離合器制造關(guān)鍵設(shè)備，后通過自主研發(fā)對膜片式離合器進(jìn)行技術(shù)升級,，并實(shí)現(xiàn)雙質(zhì)量飛輪,、飛輪減震器等多項(xiàng)技術(shù)突破。湖北三環(huán)目前建立的技術(shù)中心,，被認(rèn)定為“省級技術(shù)中心”,，擁有國內(nèi)離合器領(lǐng)域領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ瑱z測試驗(yàn)中心已獲得CNAS認(rèn)可證書,，是東風(fēng),、IVECO、玉柴,、福特等公司指定的離合器試驗(yàn)基地,。 　　子公司Geiger擁有超過20年的高精密零部件自動化生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā),、集成和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),，具有領(lǐng)先的仿真模擬、精密檢測,、高精密金屬成型和自動化生產(chǎn)技術(shù),，特別是在自動化技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)和精密加工方面具有突出的競爭優(yōu)勢，其配備了160多臺CNC數(shù)控加工機(jī)床,，具有每年開發(fā)和制造2-3個新自動化生產(chǎn)線的能力,，尤其是其自主開發(fā)的基于攝像機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)的100%全自動測量控制檢測系統(tǒng)能夠保證整個產(chǎn)品組的檢測效率和靈活性，進(jìn)一步提高了操作效率并降低了人工成本,。 　　子公司蓋格新能源一方面吸納了一批國內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才,，另一方面吸取了Geiger公司在精密制造方面積累的經(jīng)驗(yàn)，為國內(nèi)多新能源電驅(qū)系統(tǒng)頭部企業(yè)開發(fā)多款電機(jī)軸樣品,，并開始逐步量產(chǎn),。伴隨著高端產(chǎn)品從實(shí)心軸向空心軸的升級，蓋格新能源已投入重量級裝備首次打造電機(jī)軸空心鍛造成型的創(chuàng)新加工方法,，在降低材料消耗,、提高加工效率、提高零件應(yīng)用強(qiáng)度和使用壽命上跨入一個新臺階,，以引領(lǐng)高端電機(jī)軸制造領(lǐng)域,。蓋格新能源配備了歐洲鍛造中心、多軸復(fù)合銑中心和外圓磨、日本雙刀架削中心,、高精度滾齒機(jī)和四軸加工中心等設(shè)備,，保證了高端制造加工精度和能力，同時引進(jìn)了蔡司最新CMM測量儀,、德國克林貝格齒輪測量機(jī),、與德國馬爾合作共建的蓋格-馬爾檢測實(shí)驗(yàn)室的各類精密測量儀、金相顯微鏡,、自動硬度計(jì)等檢測設(shè)備,，能有效保障產(chǎn)品質(zhì)量。 　　后市場智慧服務(wù)板塊優(yōu)勢：運(yùn)通四方從1993年開始采用信息化管理,，經(jīng)過不斷的優(yōu)化,、多次升級信息系統(tǒng)與平臺，信息化管理系統(tǒng)始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位,，并引領(lǐng)行業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)采用此模型進(jìn)行產(chǎn)品管理,。 　　單臺商用由一萬多個零部件組裝而成，且市面上型不斷更新迭代,，零部件的裝配關(guān)系,、數(shù)十萬個規(guī)格型號產(chǎn)品的管理能力對后市場供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)來說至關(guān)重要,。運(yùn)通四方及國聯(lián)配有專職,、專業(yè)的產(chǎn)品知識庫技術(shù)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過20多年來的不斷建設(shè)與積累,，形成了系統(tǒng)化的產(chǎn)品知識查詢庫,、圖片料、條形碼管理規(guī)則,，讓用戶在配件交易中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)查詢,、快捷下單，讓交易更輕松,、更精準(zhǔn),、更高效。 　?。ㄎ澹┦袌鼋Y(jié)構(gòu)多樣化優(yōu)勢 　　公司離合器產(chǎn)品面向三個細(xì)分市場銷售,，即國內(nèi)主機(jī)配套市場、國內(nèi)售后服務(wù)市場和國外售后服務(wù)市場,。中國離合器行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)大多聚焦于某一細(xì)分市場,，部分企業(yè)專注于國內(nèi)市場而對國外市場開發(fā)不足，部分企業(yè)專注于主機(jī)配套市場但缺乏售后服務(wù)市場對業(yè)績的支持,，而公司則利用各細(xì)分市場互補(bǔ)性來保障公司穩(wěn)定快速發(fā)展,。在主機(jī)配套市場，離合器的銷售取決于工業(yè)景氣程度，會受到國民經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)量變化的影響,，隨著經(jīng)濟(jì)周期呈現(xiàn)一定的波動,。在售后服務(wù)市場，離合器主要需求來自于存量保養(yǎng)維修,，特別對于商用而言,，離合器屬于高頻更換零部件，不存在明顯的周期性特征,，一定程度上分散了市場和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。 　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在國內(nèi)售后服務(wù)市場建立了完善的銷售渠道,，擁有龐大的客戶群體,，樹立了良好的品牌形象，鑄就了領(lǐng)先的行業(yè)地位,；同時,，在國際產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展時，公司便較早地進(jìn)入了歐美市場,，并通過打造自有品牌使產(chǎn)品具有了一定的國際市場競爭力,。