[ 行業(yè)] 近年來,，在國“雙碳”戰(zhàn)略下,，新能源市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，截止2023年6月中國新能源保有量已經(jīng)突破1620萬輛,，今年1-6月新能源乘用更是取得超300萬輛銷量，同比增長逾三成,，市場滲透率持續(xù)保持超30%的高水平發(fā)展,。

隨著新能源進入發(fā)展快道，保有量規(guī)模不斷擴大,，為我們研究輛使用強度和消費者的用習慣提供了基礎(chǔ),。研究院聯(lián)合新能源國大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國?純電?新能源》系列報告。該報告基于純電新能源乘用全量數(shù)據(jù),，全面洞察真實主行駛與充電行為特征,，助力政府掌握新能源運行情況，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求,，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能,，推動新能源行業(yè)健康發(fā)展,。

閱讀說明：

一、純電新能源市場及充電設(shè)施概況

■ 新能源市場需求加快釋放,，純電保有量超1200萬輛

近年來,，國內(nèi)市場受到疫情及經(jīng)濟環(huán)境影響較大，從2021年三季度開始曾經(jīng)歷了連續(xù)4個季度的負增長狀態(tài),，發(fā)展過程并不平坦,，可謂是困難重重。時至今年,，在中央及地方大力推進新一輪下鄉(xiāng),、發(fā)放消費券與舉辦大型展等多種形式的促消費舉措下，二季度的市場表面上雖扭轉(zhuǎn)一季度下行的市場趨勢,，形勢有所好轉(zhuǎn),。但實現(xiàn)66%高增長的背后，一方面是由于去年同期基數(shù)偏低,，另一方面是疫情正式恢復后,，各企大批新集中上市疊加空前的市場終端優(yōu)惠力度的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。而經(jīng)濟本身的恢復基礎(chǔ)尚不牢固,，需求依舊相對疲軟,，工廠復產(chǎn)所帶來的供給壓力增大等因素，將仍然困擾著國內(nèi)健康發(fā)展,。

反觀新能源市場,，雖受到同樣的環(huán)境因素影響，但在旺盛的需求下,，即使是在疫情最為嚴重的時期,，新能源的市場銷量依舊保持高速增長，可見其發(fā)展態(tài)勢更為良性,，趨勢將長期持續(xù)向好,。而從保有量的角度上看，近三年新能源的保有量更是連續(xù)跨上三個臺階,，達到1620萬輛,。

由于比亞迪,、理想等品牌旗下明星型的影響，目前插混（含增程）型銷量增速較快,。純電型銷量增速雖然相對較弱,，但從絕對增量與存量兩個角度上看，新能源市場的大部分份額仍有由純電型所占據(jù),，目前全國純電動保有量為1259萬輛,，占全部新能源保有量的近80%。

當前的新能源純電市場中,，中國品牌市場份額長期保持在75%以上,，成為當無愧的王者。曾經(jīng)不可一世的合企其市場份額只能屈居末流,，在電氣化的浪潮中處于競爭的邊緣地帶,。

而從型的角度上看，轎是當前新能源純電市場的主力型,，市場份額保持在六成以上,，但其份額正在不斷受到SUV型的蠶食。隨著新能源市場不斷的發(fā)展與成熟,，SUV型的市場份額未來將會像燃油型一樣,，形成與轎并駕齊驅(qū)的局面。

從區(qū)域角度上看,，以長三角為代表的華東地區(qū)是中國經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)域,，消費者購需求旺盛，市場份額長期保持在40%以上,，成為新能源純電型最為重要的區(qū)域市場,，其他各區(qū)域市場份額均與華東存在較大差距。華南地區(qū)以18%左右份額位居第二,；華中,、華北、西南市場占比均在11%左右,，份額十分相近,；西北、東北市場占比尚不足5%,。

從省份角度看,，在排名前五的省份中，廣東省以近20萬輛的銷量占據(jù)首位,，也是唯一非華東地區(qū)省份,，排名第二至第五名的浙江、江蘇,、上海,、山東各省今年二季度銷量均在10萬輛以上，五省合計占近一半的全國市場份額,。排名前10的省份中除上海外,，河北省是目前市場成長性最為優(yōu)異的細分市場，今年二季度銷量同比翻倍,、增速最快,。

■ 充電樁行業(yè)提速發(fā)展，公樁充電量逼近30億度大關(guān)

截止2023年6月,，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為665萬臺,，同比增加69.8%，樁比為2.43,，較去年同期略有下降,，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量與新能源保有量增速保持同步。

從充電設(shè)施安裝數(shù)量上看,，今年上半年充電樁新增安裝144.2萬臺,，其中二季度充電樁安裝81萬臺，新增規(guī)模與去年基本持平,，增速出現(xiàn)較大回落,。

從充電樁結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源補能的主要方式,，占據(jù)充電樁近7成的保有量,，而且發(fā)展增速更快，今年上半年私樁新增安裝109.1萬臺,。而公共充電樁僅新增35.1萬臺,，二季度更是只有19萬臺，較去年同期安裝量大幅縮減超10萬臺,，呈現(xiàn)出增速下滑態(tài)勢,，其發(fā)展規(guī)模與私人樁將越來越大。

公共充電樁在各省份上的發(fā)展與分布也并不均衡,。作為新能源銷量大省的廣東,，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份，并且其他省份具有壓倒性優(yōu)勢,。

從協(xié)同發(fā)展角度上看,，全國公樁發(fā)展滯后于新能源輛市場增量，較去年同期各主要省份樁比全面上升,。

從公樁使用情況上看,，隨著新能源保有量的快速增長，公樁充電量持續(xù)增長,，今年二季度充電量已接近去年上半年充電量和,。今年6月進入夏季,，由于政府鼓勵消費與旅游需求的增加，用出行快速增長,，使得全國公共充電樁充電量逼近30億度大關(guān),。

從各省份充電量上看，廣東省擁有全國22%的公共樁,，充了全國24.5%的電量,，在充電量方面同樣成為當無愧的王者。

從公樁使用效率上看,，在充電量排名前10的省份中,，大部分省份樁均充電量呈現(xiàn)同比上升趨勢，其中河北,、上海漲幅最大,，河北樁均充電量遠遠高于全國平均水平，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或嚴重落后于充電需求,。

二,、純電新能源行駛及充電行為

■ 23年春季輛使用強度增加，西安成為營運最拼城市,，上海每天行駛時間最長

與去年同期相比,，純電輛在行駛里程、出行天數(shù),、行駛時長及單次行駛平均里程,、每周充電次數(shù)等方面均有所增加，且營運輛增幅更明顯,。從不同輛性質(zhì)對比上看,，營運輛的使用強度遠超非營運輛，兩者在行駛里程方面相差6倍,，在日均時長則亦有近5倍的差距,，在每周充電次數(shù)則相差4倍。

今年春季,，隨著經(jīng)濟回暖,、消費刺激，旅游出行等需求增加的影響,，營運與非營運輛行駛里程均有明顯增長,。具體來看，有近80%的營運輛每天行駛里程集中在100-300公里以內(nèi),，其中每天行駛里程在150-250公里的輛占比超過50%,。而非營運輛日均里程多在50公里以內(nèi)。

隨著疫情逐漸淡去,，生產(chǎn)生活恢復正軌,，今年春季營運輛每月行駛天數(shù)較去年同期明顯增加,，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的輛增加17個百分點。非營運輛每月行駛天數(shù)在25天以上的輛同樣有著較大幅度的提高,，也可以從側(cè)面說明,，純電新能源型確實走進了大部分消費者的生活，影響著人們的生活習慣,。

在日均時長方面，營運輛的行駛時間較去年同樣有所延長,，每日行駛8-10小時的占比增加4.7個百分點,，行駛10-12小時的占比增加2.5個百分點。非營運輛每天行駛的時間集中在1-2小時,，其占比超過四成,，今年春季非營運輛每天行駛的2-4小時的輛占比增加最為明顯。

30個城市中,，西安,、鄭州的營運輛月均行駛里程超過7000公里，超過6000公里的城市有9個,。非營運輛的城市行駛里程與營運輛差異較大,，里程最多的是貴陽，最少的則是蘭州,，兩者相差一倍,。

在月均天數(shù)方面，30城市中,，西安的營運輛行駛天數(shù)同樣最多,，平均超過了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過全國平均水平,。非營運輛排名前10的城市,，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，蘇州行駛天數(shù)相對較多,，北京的主跑的最少,。

在行駛時長方面，30城市中,，上海的營運輛行駛時間最長,，平均超過了11個小時。非營運輛排名前10的城市,，貴陽時長突出,，其他城市相差不大；南昌私主跑的時間最短,，平均每天僅行駛84分鐘,。

■ 營運與非營運輛充電行為差異明顯,，兩者充電峰谷涇渭分明

純電營運輛每周充電超過7次的占比超過60%，且在所有的補能行為中,，使用快充的占比高達80%,。非營運輛中超四成的輛，每周僅充電1次,，選擇快充方式補能的占比不足30%,。

當選擇快充補能時，營運與非營運輛的充電時長基本一致,，充電0.5-1小時的比例占一半左右,，與時長在0.5小時以內(nèi)的占比合計高達八成。

當選擇慢充補能時,，營運與非營運輛的行為差異較大,，營運輛多數(shù)只充電2小時，而非營運輛時長分布則相對分散,，各時長段均有分布,。

從充電開始電量上看，營運與非營運輛均存在一定比例的電池過放有害電池健康的現(xiàn)象,。同時,，營運輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比明顯高于非營運輛，營運輛主對剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感,。

從充電結(jié)束電量上看,，營運與非營運輛充電完畢時，輛處于滿電狀態(tài)的占比均超一半,。此外,，由于非營運輛主對未來行程有所把握，故存在更高比例的主在充電結(jié)束時,，電量依舊較低,，充電行為更為隨意。

從充電開始時間上看,，營運輛在充電時,，快充與慢充的波峰、波谷時間基本一致,。早9時與晚19時是營運輛充電的低谷,，同時夜間充電比例更高。

此外,，當選擇快充進行補能時,，營運與非營運輛充電的高峰均出現(xiàn)在13-17時，各時段占比均高于5%。當選擇慢充進行補能時,，非營運輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時,，此后從19時開始一路攀升，至23時到達頂點,，充電時間與營運輛存在明顯差別,。

結(jié)語：

從趨勢上看，在政策引導與消費轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動的作用下,，國內(nèi)新能源消費市場與充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),，將會繼續(xù)保持較快發(fā)展。在這一電氣化的浪潮中,，中國企已經(jīng)牢牢占據(jù)主導地位,，并加速研發(fā)與產(chǎn)品迭代，實現(xiàn)邁進高端市場與品牌向上的目標,。

就純電輛行駛數(shù)據(jù)而言，不管是行駛里程,、行駛時間還是充電次數(shù)等方面,，純電新能源營運輛的使用強度都遠高于非營運輛，在西安,、鄭州,、上海等城市更是尤為明顯，這對主打滴滴,、出租市場的純電輛提出了更高的考驗,。且營運輛與非營運輛在充電行為上可以說是差異巨大，對于充電樁合理布局,，引導主合理安排充電時間,，讓充電樁的建設(shè)更加合理、高效,，同樣有著重要的意義,。

接下來，研究還將推出“中國純電新能源系列研究報告-主銷型電池表現(xiàn)篇”,，通過對精選的30款明星型進行較為全面系統(tǒng)的掃描,，闡述目前主流的純電新能源型電池情況，對比國內(nèi)外企主流的產(chǎn)品表現(xiàn),，以助力企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力,，突出產(chǎn)品特征與賣點,。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“研究院”公眾號,，讓我們一起見證中國市場發(fā)展,。（文/研究院）