[ 行業(yè)] 近年來，在國“雙碳”戰(zhàn)略下,，新能源市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,，截止2023年6月中國新能源保有量已經(jīng)突破1620萬輛，今年1-6月新能源乘用更是取得超300萬輛銷量,，同比增長逾三成,，市場滲透率持續(xù)保持超30%的高水平發(fā)展。
隨著新能源進(jìn)入發(fā)展快道,，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大,，為我們研究輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用習(xí)慣提供了基礎(chǔ),。研究院聯(lián)合新能源國大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國?純電?新能源》系列報告,。該報告基于純電新能源乘用全量數(shù)據(jù),，全面洞察真實(shí)主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源運(yùn)行情況,，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求,，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃,，提升產(chǎn)品性能,，推動新能源行業(yè)健康發(fā)展。
閱讀說明：
一,、純電新能源市場及充電設(shè)施概況
■ 新能源市場需求加快釋放,，純電保有量超1200萬輛
近年來，國內(nèi)市場受到疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大,，從2021年三季度開始曾經(jīng)歷了連續(xù)4個季度的負(fù)增長狀態(tài),，發(fā)展過程并不平坦，可謂是困難重重,。時至今年,，在中央及地方大力推進(jìn)新一輪下鄉(xiāng)、發(fā)放消費(fèi)券與舉辦大型展等多種形式的促消費(fèi)舉措下,，二季度的市場表面上雖扭轉(zhuǎn)一季度下行的市場趨勢,，形勢有所好轉(zhuǎn)。但實(shí)現(xiàn)66%高增長的背后,，一方面是由于去年同期基數(shù)偏低,，另一方面是疫情正式恢復(fù)后，各企大批新集中上市疊加空前的市場終端優(yōu)惠力度的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的,。而經(jīng)濟(jì)本身的恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固,，需求依舊相對疲軟，工廠復(fù)產(chǎn)所帶來的供給壓力增大等因素,，將仍然困擾著國內(nèi)健康發(fā)展,。
反觀新能源市場，雖受到同樣的環(huán)境因素影響,，但在旺盛的需求下,，即使是在疫情最為嚴(yán)重的時期，新能源的市場銷量依舊保持高速增長,，可見其發(fā)展態(tài)勢更為良性,，趨勢將長期持續(xù)向好。而從保有量的角度上看,，近三年新能源的保有量更是連續(xù)跨上三個臺階,，達(dá)到1620萬輛,。
由于比亞迪、理想等品牌旗下明星型的影響,，目前插混（含增程）型銷量增速較快,。純電型銷量增速雖然相對較弱，但從絕對增量與存量兩個角度上看,，新能源市場的大部分份額仍有由純電型所占據(jù),，目前全國純電動保有量為1259萬輛，占全部新能源保有量的近80%,。
當(dāng)前的新能源純電市場中,，中國品牌市場份額長期保持在75%以上，成為當(dāng)無愧的王者,。曾經(jīng)不可一世的合企其市場份額只能屈居末流,，在電氣化的浪潮中處于競爭的邊緣地帶。
而從型的角度上看,，轎是當(dāng)前新能源純電市場的主力型,，市場份額保持在六成以上，但其份額正在不斷受到SUV型的蠶食,。隨著新能源市場不斷的發(fā)展與成熟,，SUV型的市場份額未來將會像燃油型一樣，形成與轎并駕齊驅(qū)的局面,。
從區(qū)域角度上看,，以長三角為代表的華東地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域，消費(fèi)者購需求旺盛,，市場份額長期保持在40%以上,，成為新能源純電型最為重要的區(qū)域市場，其他各區(qū)域市場份額均與華東存在較大差距,。華南地區(qū)以18%左右份額位居第二,；華中、華北,、西南市場占比均在11%左右,，份額十分相近,；西北,、東北市場占比尚不足5%。
從省份角度看,，在排名前五的省份中,，廣東省以近20萬輛的銷量占據(jù)首位，也是唯一非華東地區(qū)省份,，排名第二至第五名的浙江,、江蘇,、上海、山東各省今年二季度銷量均在10萬輛以上,，五省合計占近一半的全國市場份額,。排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市場成長性最為優(yōu)異的細(xì)分市場,，今年二季度銷量同比翻倍,、增速最快。
■ 充電樁行業(yè)提速發(fā)展,，公樁充電量逼近30億度大關(guān)
截止2023年6月,，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為665萬臺，同比增加69.8%,，樁比為2.43,，較去年同期略有下降，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量與新能源保有量增速保持同步,。
從充電設(shè)施安裝數(shù)量上看,，今年上半年充電樁新增安裝144.2萬臺，其中二季度充電樁安裝81萬臺,，新增規(guī)模與去年基本持平,，增速出現(xiàn)較大回落。
從充電樁結(jié)構(gòu)上看,，私樁是目前新能源補(bǔ)能的主要方式,，占據(jù)充電樁近7成的保有量，而且發(fā)展增速更快,，今年上半年私樁新增安裝109.1萬臺,。而公共充電樁僅新增35.1萬臺，二季度更是只有19萬臺,，較去年同期安裝量大幅縮減超10萬臺,，呈現(xiàn)出增速下滑態(tài)勢，其發(fā)展規(guī)模與私人樁將越來越大,。
公共充電樁在各省份上的發(fā)展與分布也并不均衡,。作為新能源銷量大省的廣東，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份,，并且其他省份具有壓倒性優(yōu)勢,。
從協(xié)同發(fā)展角度上看，全國公樁發(fā)展滯后于新能源輛市場增量,，較去年同期各主要省份樁比全面上升,。
從公樁使用情況上看，隨著新能源保有量的快速增長，公樁充電量持續(xù)增長,，今年二季度充電量已接近去年上半年充電量和,。今年6月進(jìn)入夏季，由于政府鼓勵消費(fèi)與旅游需求的增加,，用出行快速增長,，使得全國公共充電樁充電量逼近30億度大關(guān)。
從各省份充電量上看,，廣東省擁有全國22%的公共樁,，充了全國24.5%的電量，在充電量方面同樣成為當(dāng)無愧的王者,。
從公樁使用效率上看,，在充電量排名前10的省份中，大部分省份樁均充電量呈現(xiàn)同比上升趨勢,，其中河北,、上海漲幅最大，河北樁均充電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或嚴(yán)重落后于充電需求,。
二、純電新能源行駛及充電行為
■ 23年春季輛使用強(qiáng)度增加,，西安成為營運(yùn)最拼城市,，上海每天行駛時間最長
與去年同期相比，純電輛在行駛里程,、出行天數(shù),、行駛時長及單次行駛平均里程、每周充電次數(shù)等方面均有所增加,，且營運(yùn)輛增幅更明顯,。從不同輛性質(zhì)對比上看，營運(yùn)輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營運(yùn)輛,，兩者在行駛里程方面相差6倍,，在日均時長則亦有近5倍的差距，在每周充電次數(shù)則相差4倍,。
今年春季,，隨著經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)刺激,，旅游出行等需求增加的影響,，營運(yùn)與非營運(yùn)輛行駛里程均有明顯增長。具體來看,，有近80%的營運(yùn)輛每天行駛里程集中在100-300公里以內(nèi),，其中每天行駛里程在150-250公里的輛占比超過50%。而非營運(yùn)輛日均里程多在50公里以內(nèi),。
隨著疫情逐漸淡去,，生產(chǎn)生活恢復(fù)正軌，今年春季營運(yùn)輛每月行駛天數(shù)較去年同期明顯增加,，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的輛增加17個百分點(diǎn),。非營運(yùn)輛每月行駛天數(shù)在25天以上的輛同樣有著較大幅度的提高，也可以從側(cè)面說明,，純電新能源型確實(shí)走進(jìn)了大部分消費(fèi)者的生活,，影響著人們的生活習(xí)慣。
在日均時長方面,，營運(yùn)輛的行駛時間較去年同樣有所延長,，每日行駛8-10小時的占比增加4.7個百分點(diǎn)，行駛10-12小時的占比增加2.5個百分點(diǎn),。非營運(yùn)輛每天行駛的時間集中在1-2小時,，其占比超過四成，今年春季非營運(yùn)輛每天行駛的2-4小時的輛占比增加最為明顯,。
30個城市中,，西安、鄭州的營運(yùn)輛月均行駛里程超過7000公里,，超過6000公里的城市有9個,。非營運(yùn)輛的城市行駛里程與營運(yùn)輛差異較大，里程最多的是貴陽,，最少的則是蘭州,，兩者相差一倍。
在月均天數(shù)方面,，30城市中,，西安的營運(yùn)輛行駛天數(shù)同樣最多，平均超過了27天,，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過全國平均水平,。非營運(yùn)輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大,，蘇州行駛天數(shù)相對較多,，北京的主跑的最少。
在行駛時長方面,，30城市中,，上海的營運(yùn)輛行駛時間最長，平均超過了11個小時,。非營運(yùn)輛排名前10的城市,，貴陽時長突出,，其他城市相差不大；南昌私主跑的時間最短,，平均每天僅行駛84分鐘,。
■ 營運(yùn)與非營運(yùn)輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明
純電營運(yùn)輛每周充電超過7次的占比超過60%,，且在所有的補(bǔ)能行為中,，使用快充的占比高達(dá)80%。非營運(yùn)輛中超四成的輛,，每周僅充電1次,，選擇快充方式補(bǔ)能的占比不足30%。
當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時,，營運(yùn)與非營運(yùn)輛的充電時長基本一致,，充電0.5-1小時的比例占一半左右，與時長在0.5小時以內(nèi)的占比合計高達(dá)八成,。
當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時,，營運(yùn)與非營運(yùn)輛的行為差異較大，營運(yùn)輛多數(shù)只充電2小時,，而非營運(yùn)輛時長分布則相對分散,，各時長段均有分布。
從充電開始電量上看,，營運(yùn)與非營運(yùn)輛均存在一定比例的電池過放有害電池健康的現(xiàn)象,。同時，營運(yùn)輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比明顯高于非營運(yùn)輛,，營運(yùn)輛主對剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感,。
從充電結(jié)束電量上看，營運(yùn)與非營運(yùn)輛充電完畢時,，輛處于滿電狀態(tài)的占比均超一半,。此外，由于非營運(yùn)輛主對未來行程有所把握,，故存在更高比例的主在充電結(jié)束時,，電量依舊較低，充電行為更為隨意,。
從充電開始時間上看,，營運(yùn)輛在充電時，快充與慢充的波峰,、波谷時間基本一致,。早9時與晚19時是營運(yùn)輛充電的低谷，同時夜間充電比例更高,。
此外,，當(dāng)選擇快充進(jìn)行補(bǔ)能時,，營運(yùn)與非營運(yùn)輛充電的高峰均出現(xiàn)在13-17時，各時段占比均高于5%,。當(dāng)選擇慢充進(jìn)行補(bǔ)能時,，非營運(yùn)輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時，此后從19時開始一路攀升,，至23時到達(dá)頂點(diǎn)，充電時間與營運(yùn)輛存在明顯差別,。
結(jié)語：
從趨勢上看,，在政策引導(dǎo)與消費(fèi)轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動的作用下，國內(nèi)新能源消費(fèi)市場與充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),，將會繼續(xù)保持較快發(fā)展,。在這一電氣化的浪潮中，中國企已經(jīng)牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位,，并加速研發(fā)與產(chǎn)品迭代,，實(shí)現(xiàn)邁進(jìn)高端市場與品牌向上的目標(biāo)。
就純電輛行駛數(shù)據(jù)而言,，不管是行駛里程,、行駛時間還是充電次數(shù)等方面，純電新能源營運(yùn)輛的使用強(qiáng)度都遠(yuǎn)高于非營運(yùn)輛,，在西安,、鄭州、上海等城市更是尤為明顯,，這對主打滴滴,、出租市場的純電輛提出了更高的考驗(yàn)。且營運(yùn)輛與非營運(yùn)輛在充電行為上可以說是差異巨大,，對于充電樁合理布局,，引導(dǎo)主合理安排充電時間，讓充電樁的建設(shè)更加合理,、高效,，同樣有著重要的意義。
接下來,，研究還將推出“中國純電新能源系列研究報告-主銷型電池表現(xiàn)篇”,，通過對精選的30款明星型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，闡述目前主流的純電新能源型電池情況,，對比國內(nèi)外企主流的產(chǎn)品表現(xiàn),，以助力企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能,，打造產(chǎn)品核心競爭力,，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn),。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼,，關(guān)注“研究院”公眾號,，讓我們一起見證中國市場發(fā)展。（文/研究院）
