松芝股份（002454）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一,、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
二,、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
?。ㄒ唬┘夹g(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì) 公司持續(xù)打造產(chǎn)品力和體系力，從深度和廣度方向提升技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)能力,。 內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合,，保持研發(fā)團(tuán)隊(duì)較高的素質(zhì)和質(zhì)量。目前研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過(guò)500人,，以博/碩士和高級(jí)工程師牽頭,、中青年技術(shù)人員為骨干；核心研發(fā)人員普遍具有10年以上的熱管理產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn),。持續(xù)優(yōu)化研發(fā)體系和流程,，針對(duì)乘用、客,、工程機(jī)械,、卡熱管理系統(tǒng)以及各類型電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域，分別建立了統(tǒng)一的產(chǎn)品開發(fā)流程，編制了兩百多項(xiàng)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，形成了五百余項(xiàng)專利,，打造并持續(xù)完善知識(shí)積累和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)。持續(xù)提升虛擬設(shè)計(jì)能力,，目前已擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件60余套,，專業(yè)的虛擬設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)40多人；建立了零維,、一維和三維仿真能力,，仿真范圍包括結(jié)構(gòu)、流體和噪音,，仿真對(duì)象實(shí)現(xiàn)對(duì)整,、系統(tǒng)、總成和零部件的全覆蓋,，并自主開發(fā)了換熱器選型等多套專用設(shè)計(jì)軟件,。通過(guò)在前瞻技術(shù)方面的長(zhǎng)期投入，熱泵空調(diào),、新型換熱器,、電池?zé)峁芾怼㈦妱?dòng)控制技術(shù)等領(lǐng)域不斷推出新產(chǎn)品,、并形成新的技術(shù)亮點(diǎn),。 通過(guò)持續(xù)新建和改造，目前已擁有環(huán)模風(fēng)洞等大中型試驗(yàn)設(shè)備30余臺(tái)套,，具備較完善的整熱管理產(chǎn)品試驗(yàn)和試制能力,。已有上海、合肥,、重慶等三地試驗(yàn)中心通過(guò)了國(guó)CNAS評(píng)審,，并已獲得上、長(zhǎng)安,、比亞迪,、上通用、蔚來(lái)等數(shù)十客戶認(rèn)可,。具有國(guó)際先進(jìn)水平的環(huán)模風(fēng)洞試驗(yàn)室持續(xù)為內(nèi),、外部客戶提供高質(zhì)量服務(wù)，與大眾,、通用,、蔚來(lái)等客戶的整試驗(yàn)合作進(jìn)一步深化，并順利通過(guò)了標(biāo)致-雪鐵龍的評(píng)審,、成為其全球認(rèn)可試驗(yàn)室,。新能源熱管理系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái)、多功能試驗(yàn)室、聲學(xué)試驗(yàn)室,、3D打印設(shè)備等專用設(shè)備也保持較高的利用率,。 在上述研發(fā)能力的支撐下，公司具備完善的研發(fā)體系和全面的正向開發(fā)能力,，技術(shù)領(lǐng)域具有非常明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。多次接受了合、自主品牌客戶的技術(shù)評(píng)審,，并獲得了廣泛認(rèn)可。 ?。ǘ╀N售模式優(yōu)勢(shì) 絕大多數(shù)零部件企業(yè)采用的銷售模式是“標(biāo)配模式”,，即將產(chǎn)品直接銷售給整廠商，為整廠商提供配套的零部件,。與此不同,，公司大中型客熱管理業(yè)務(wù)板塊采取“標(biāo)配模式”和“終端模式”并重的策略。一方面從最終客戶入手,，發(fā)展“終端模式”,，即公司與最終客戶達(dá)成購(gòu)銷意向后，由最終用戶向整廠商發(fā)出指令,，要求在其購(gòu)買的輛上安裝公司的大中型客熱管理產(chǎn)品,，報(bào)告期內(nèi)公司大中型客熱管理產(chǎn)品的“終端”業(yè)務(wù)收入占大中型客熱管理產(chǎn)品總收入的大部分。大中型客熱管理產(chǎn)品的最終用戶一般為公交公司,、長(zhǎng)途客運(yùn)公司和長(zhǎng)途旅游公司等,，其購(gòu)買輛的目的在于商業(yè)營(yíng)運(yùn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,、特殊需求的響應(yīng)速度,、個(gè)性化的售后服務(wù)和品牌信譽(yù)更為關(guān)注，因此通過(guò)“終端模式”銷售的大中型客熱管理產(chǎn)品盈利能力更強(qiáng),。公司由于掌握了較多大型最終用戶,，建立了穩(wěn)定的信任關(guān)系，因此業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定,。另一方面,，公司的小熱管理業(yè)務(wù)板塊以及大中型客熱管理板塊部分子公司主要采取“標(biāo)配模式”進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。 報(bào)告期內(nèi),，公司繼續(xù)擴(kuò)大標(biāo)配客戶群體,，提高對(duì)標(biāo)配客戶的研發(fā)、服務(wù)能力,，穩(wěn)定標(biāo)配地位,，保證標(biāo)配業(yè)務(wù)的順利開展。公司是國(guó)內(nèi)極少數(shù)同時(shí)具備“終端模式”和“標(biāo)配模式”的移動(dòng)式熱管理產(chǎn)品供應(yīng)商。此外,，在儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品領(lǐng)域和用電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品領(lǐng)域,，公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求，向包括整企業(yè),、電池企業(yè)以及儲(chǔ)能電站建設(shè)方等各類型客戶提供產(chǎn)品和服務(wù),，銷售模式更加多元高效。 ?。ㄈ┵|(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì) 公司下游客戶大部分為國(guó)內(nèi)外知名客企業(yè),、國(guó)內(nèi)一二線城市大型公交公司、國(guó)內(nèi)外知名乘用企,、國(guó)內(nèi)主要地鐵公司以及儲(chǔ)能行業(yè)主要集成商,，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求一般高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司擁有業(yè)內(nèi)一流的檢測(cè)設(shè)備,，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保障,。面對(duì)最終用戶的“終端模式”，使公司與最終用戶建立了緊密的聯(lián)系,，通過(guò)售前了解最終用戶需求,、設(shè)計(jì)取得最終用戶確認(rèn)、生產(chǎn)取得最終用戶認(rèn)可,、售后及時(shí)解決問題等貼身服務(wù),，松芝品牌在最終用戶中廣泛傳播，公司獲得了眾多獎(jiǎng)項(xiàng),。松芝的品牌影響力及市場(chǎng)形象,，已成為公司與其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)一。尤其是在新能源行業(yè)中,，公司憑借多年積累,，擁有成熟的產(chǎn)品和技術(shù)，在行業(yè)中積累了多個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),，在行業(yè)中建立了較為全面的知名度,。 （四）優(yōu)質(zhì)客戶源優(yōu)勢(shì) 在大中型客熱管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，公司經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和積累,，掌握了眾多優(yōu)質(zhì)的“標(biāo)配”客戶――整制造商，和“終端”客戶――公交公司,、長(zhǎng)途客運(yùn)公司,、長(zhǎng)途旅游公司和團(tuán)體客戶。整制造商客戶約100多,，包括比亞迪,、宇通客（600066）,、金龍客、金旅客,、安凱客（000868）,、北福田、保定長(zhǎng)安客,、中通客（000957）,、一客（無(wú)錫）、銀隆客,、蘇州金龍,、中時(shí)代等?！敖K端”客戶超過(guò)330,，包括：北京公交、上海巴士,、天津公交、杭州市公共交通總公司,、廣東省運(yùn)集團(tuán),、蘇州客運(yùn)、重慶交運(yùn),、成都公交,、廣州公交、深圳公交和武漢公交等,。綜上,，公司在大中型客市場(chǎng)擁有的430多長(zhǎng)期客戶，大多為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶源,，為公司盈利的穩(wěn)定性和連續(xù)性提供了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ),。 在小熱管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司堅(jiān)持商乘并舉的經(jīng)營(yíng)思路,，逐步提高客戶和訂單質(zhì)量,，已經(jīng)進(jìn)入部分國(guó)際企和國(guó)內(nèi)一線企供應(yīng)商體系，在乘用方面包括大眾,、本田,、通用、福特,、標(biāo)致,、上通用五菱、江淮（600418）,、上集團(tuán),、廣集團(tuán),、長(zhǎng)安、奇瑞,、北集團(tuán)等,；在商用方面包括江淮、北福田,、東風(fēng)柳,、陜重、中國(guó)重（000951）等,；在新能源方面包括比亞迪,、蔚來(lái)、華人運(yùn)通,、華為,、哪吒等，并為多個(gè)國(guó)際企開發(fā)新能源熱管理相關(guān)產(chǎn)品,；在工程機(jī)械方面包括三一集團(tuán),、徐工機(jī)械等。 報(bào)告期內(nèi),，公司進(jìn)一步開拓儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù),，已進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪,、遠(yuǎn)景能源,、陽(yáng)光電源等客戶的供應(yīng)商體系，并先后進(jìn)入量產(chǎn)階段,。 公司在各個(gè)業(yè)務(wù)板塊都積累了豐富優(yōu)質(zhì)的客戶源,，并隨著業(yè)務(wù)發(fā)展需要繼續(xù)進(jìn)行擴(kuò)張豐富。這些優(yōu)質(zhì)的客戶源為公司長(zhǎng)期發(fā)展和持續(xù)獲得項(xiàng)目創(chuàng)造了條件,。 ?。ㄎ澹╀N售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) 公司在全國(guó)設(shè)立了30多銷售網(wǎng)點(diǎn)，300多名銷售人員及售后服務(wù)人員,，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)各主要省市,。健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為公司與客戶建立了暢通的溝通渠道，公司可在第一時(shí)間了解客戶需求,，為公司新產(chǎn)品研發(fā)提供方向,，把握市場(chǎng)先機(jī)，將客戶需求及時(shí)轉(zhuǎn)化為訂單,，提升公司市場(chǎng)份額,，進(jìn)一步提高公司品牌知名度。 商用熱管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)的售后服務(wù)具有緊急,、全天候,、全年無(wú)休,、問題復(fù)雜、工作瑣碎等特點(diǎn),，對(duì)商用熱管理產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù),、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、管理水平及信息系統(tǒng)要求非常高,。公司經(jīng)過(guò)多年悉心培育和金投入,，已在全國(guó)30多個(gè)省、自治區(qū)建立了19個(gè)安裝服務(wù)中心和440多個(gè)特約維修網(wǎng)點(diǎn),，在全球多個(gè)國(guó)設(shè)有售后辦事處,，培養(yǎng)了數(shù)百名技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富的售后服務(wù)人員,，為客戶提供“全年365天24小時(shí)”免費(fèi)貼身服務(wù),。 為了進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)，公司已初步建立覆蓋東南亞,、歐洲,、南美以及中東地區(qū)的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為公司進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng),，為國(guó)際客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及完善的售后服務(wù)打造堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。同時(shí)，由于目前儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品訂單也涉及歐美相關(guān)國(guó),，海外售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善也有助于儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾硐嚓P(guān)業(yè)務(wù)的開拓,。 完善的營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，優(yōu)秀的營(yíng)銷能力和售后服務(wù)為公司樹立了良好的品牌形象,，對(duì)提高公司的產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要作用，也為公司拓展包括儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)奠定了良好的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ),。 ?。┳晕遗涮變?yōu)勢(shì) 公司近年來(lái)不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，利用規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),，大幅降低成本,，逐步實(shí)現(xiàn)重要零部件從外部采購(gòu)逐步轉(zhuǎn)為內(nèi)部自制，一來(lái)降低產(chǎn)品成本,，二來(lái)通過(guò)對(duì)重要零部件的自主研發(fā),、生產(chǎn)，有利于把握重要零部件質(zhì)量并對(duì)整個(gè)熱管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,。公司已經(jīng)完成壓縮機(jī),、電子控制系統(tǒng)、風(fēng)機(jī),、注塑件,、管路,、線束等重要零部件的自制。由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),，公司強(qiáng)大的自我配套能力可以有效降低成本,，提高熱管理相關(guān)產(chǎn)品系統(tǒng)性能，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,。 ?。ㄆ撸┕芾韮?yōu)勢(shì) 公司已經(jīng)按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，先進(jìn),、科學(xué)的企業(yè)管理制度,，良好的激勵(lì)機(jī)制，具有較高的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理水平,。公司還十分注重企業(yè)文化的建設(shè),，目前公司已經(jīng)形成了一整套具有現(xiàn)代企業(yè)管理思想的企業(yè)文化理念體系，已具有較強(qiáng)的企業(yè)凝聚力,。三,、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 在大中型客熱管理領(lǐng)域,，公司憑借行業(yè),、技術(shù)和客戶源領(lǐng)先地位，給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)設(shè)置了較高的門檻,。但隨著主機(jī)廠成本壓力的增大,、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、外部潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入,，大中型客熱管理行業(yè)在局部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)有所提高,。公司必須保持自身的專業(yè)化和規(guī)模化優(yōu)勢(shì),，否則將面臨更大壓力,。公司在小熱管理領(lǐng)域逐步形成一定地位，技術(shù)實(shí)力,、體系能力和品牌知名度都有顯著提升,，與國(guó)內(nèi)主要整廠商及部分合廠商建立了良好的合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品也延伸到專用輛及工程機(jī)械等領(lǐng)域,，尤其是在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)出一定的先發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),。然而外品牌空調(diào)企業(yè)憑借其與主要合品牌企多年的合作關(guān)系、全球化配套布局以及優(yōu)秀的體系能力,，占據(jù)大部分外品牌企份額,，公司如不能進(jìn)一步提升自身實(shí)力，實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)制造能力布局,，與外空調(diào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，存在市場(chǎng)空間,、盈利能力受限的風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn),，公司倡導(dǎo)創(chuàng)新合作,，積極收集獲得客戶產(chǎn)品更新?lián)Q代需求，及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性開發(fā),，滿足客戶需求,。同時(shí)，在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,，針對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品痛點(diǎn),，開發(fā)具備一定前瞻性的新產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足客戶在不同環(huán)境下的特殊需要,。在小熱管理領(lǐng)域,，公司在現(xiàn)有自動(dòng)化設(shè)備基礎(chǔ)上充分利用產(chǎn)能，持續(xù)提升體系能力,，繼續(xù)積極保持與合品牌企溝通,，持續(xù)跟進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，主動(dòng)參與前瞻性技術(shù)應(yīng)用開發(fā),，積極探索全球化制造能力布局,，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)合品牌企的突破。 2,、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 公司生產(chǎn)所用的主要原材料為銅,、鋁等，其價(jià)格上漲將會(huì)給公司的業(yè)績(jī)帶來(lái)一定影響,。報(bào)告期內(nèi),，原材料價(jià)格雖然有所波動(dòng)，但是還是處于高位,。芯片漲價(jià)及缺貨情況嚴(yán)重,，公司產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的幅度及頻率若無(wú)法抵消原材料及芯片價(jià)格上漲幅度,，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)負(fù)面影響,。此外，公司將產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到空調(diào)箱及空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品,，提高產(chǎn)品價(jià)值量,，降低對(duì)大宗原材料價(jià)格波動(dòng)的依賴，逐步提高產(chǎn)品盈利能力,。 3,、客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新能源對(duì)傳統(tǒng)燃油產(chǎn)生沖擊,，型同質(zhì)化日趨嚴(yán)重,，行業(yè)中部分經(jīng)營(yíng)不善的主機(jī)廠將會(huì)出現(xiàn)一定程度的經(jīng)營(yíng)困難,。如果公司不能及時(shí)掌握客戶經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)催討應(yīng)收賬款,，部分主機(jī)廠的經(jīng)營(yíng)困難將可能會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響,。 針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)因素，公司要求各經(jīng)營(yíng)單位及時(shí)跟進(jìn)客戶經(jīng)營(yíng)情況,，對(duì)客戶信用情況進(jìn)行分級(jí)管理,，對(duì)客戶設(shè)置信用額度及信用期限，加大應(yīng)收賬款催討力度,，降低客戶經(jīng)營(yíng)情況對(duì)公司的不利影響,。 4、管理風(fēng)險(xiǎn) 隨著公司業(yè)務(wù)拓展,，公司產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模都持續(xù)擴(kuò)大,，這對(duì)公司的管理水平提出更高要求。如果公司的管理人員儲(chǔ)備,、管控體系的調(diào)整不能適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的要求,，將對(duì)公司的整體運(yùn)營(yíng)造成不利影響，進(jìn)而影響業(yè)務(wù)的正常開展,。因此,，公司一方面一直致力于打造優(yōu)秀高效的管理團(tuán)隊(duì)，積極引進(jìn)外部人才,，充實(shí)管理隊(duì)伍,，提升管理能力；另一方面也持續(xù)關(guān)注對(duì)現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng),，建立科學(xué)合理的金字塔形管理結(jié)構(gòu),，通過(guò)外部培訓(xùn)以及內(nèi)部導(dǎo)師制度，持續(xù)提升內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)的管理水平,，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,。
