渤海(600960)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下:
一,、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
?。ㄒ唬┕局鳡I業(yè)務(wù)介紹 公司主要從事活塞及組件,、輕量化零部件、輪轂,、空調(diào),、減振器、排氣系統(tǒng),、油箱等多個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì),、開發(fā)、制造及銷售,,實(shí)現(xiàn)了新能源及傳統(tǒng)輕量化零部件,、動(dòng)力總成部件,、底盤總成部件及熱交換系統(tǒng)部件的產(chǎn)業(yè)布局。 公司子公司活塞有限是國內(nèi)最大的活塞生產(chǎn)企業(yè),,多年來一直保持國內(nèi)活塞產(chǎn)品產(chǎn)銷量第一的位置,,是國內(nèi)極少數(shù)具備大批量生產(chǎn)歐VI、國VI活塞產(chǎn)品的企業(yè)一,。作為全國內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)活塞環(huán)分委員會(huì)的主持單位,,公司負(fù)責(zé)活塞產(chǎn)品國和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作,近年來共主持或參與制定,、修訂國,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng),其中包括主持制定了我國活塞行業(yè)唯一的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。公司主導(dǎo)產(chǎn)品高性能活塞的直徑橫跨30mm至400mm,,品種達(dá)1,000多個(gè),廣泛用于各種,、船舶,、工程機(jī)械等動(dòng)力機(jī)械領(lǐng)域,為濰柴動(dòng)力(000338),、一集團(tuán),、東風(fēng)集團(tuán)、上集團(tuán)(600104),、廣西玉柴,、東風(fēng)康明斯、中國重(000951),、福田(600166),、江淮(600418)、長安集團(tuán),、廣集團(tuán)、奇瑞,、長城(601633),、比亞迪(002594)、華晨,、江鈴(000550),、吉利等多知名整和發(fā)動(dòng)機(jī)廠配套。 公司子公司BTAH,,以生產(chǎn)鋁合金輕量化驅(qū)動(dòng)件,、發(fā)動(dòng)機(jī)部件、底盤及結(jié)構(gòu)部件為主,,主要供應(yīng)歐洲各大主機(jī)廠及一級(jí)供應(yīng)商,,主要客戶包括寶馬,、大眾、奧迪,、戴姆勒,、賓利、福特,、起亞,、麥格納等。 公司子公司濱州輕量化主要從事鋁合金輕量化壓鑄部件(發(fā)動(dòng)機(jī)部件,、變速器部件,、身結(jié)構(gòu)件、底盤部件,、電驅(qū)動(dòng)部件等)的研發(fā),、制造以及銷售,是輕量化壓鑄部件研發(fā)生產(chǎn)基地,。濱州輕量化與BTAH積極推進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同,,以鋁合金輕量化產(chǎn)品研發(fā)能力建設(shè)為核心任務(wù),調(diào)整轉(zhuǎn)型,,聚焦中高端市場,,促進(jìn)品質(zhì)提升,實(shí)現(xiàn)市場開拓,,獲得了北京奔馳項(xiàng)目定點(diǎn),,進(jìn)一步拓展了高端市場份額。 公司子公司泰安啟程主要從事鋁合金輪的生產(chǎn),、設(shè)計(jì),、研發(fā)、銷售并提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),,是國內(nèi)主要的鋁合金輪出口生產(chǎn)企業(yè)一。公司產(chǎn)品以國外零售市場銷售出口為主,,主要出口到國際AM市場,,并在國際AM市場上享有較高的聲譽(yù),在國際鋁輪AM細(xì)分市場上,,處于國內(nèi)企業(yè)前列,。 公司子公司博海精機(jī)擁有多年零部件專用機(jī)床及其自動(dòng)化裝備的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),主要產(chǎn)品包括數(shù)控床,、加工中心,、全自動(dòng)鑄造機(jī)、全自動(dòng)檢測機(jī),、超聲波探傷機(jī),、機(jī)器人自動(dòng)化集成,、桁架機(jī)械手設(shè)計(jì)制造、工裝,、模具,、工位器具等產(chǎn)品。博海精機(jī)的活塞全自動(dòng)生產(chǎn)線,、異形銷孔專用機(jī)床,、異形外圓專用機(jī)床、全自動(dòng)檢測機(jī)等專用機(jī)床在國內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,。主要產(chǎn)品先后出口到俄羅斯,、巴西、巴基斯坦等國,。 此外,,公司與翰昂、彼歐英瑞杰,、天納克等國際知名零部件制造商合合作從事空調(diào),、塑料油箱、減振器,、排氣系統(tǒng)等零部件的生產(chǎn),、銷售。 ?。ǘ┕窘?jīng)營模式 公司堅(jiān)持以客戶為核心,,圍繞客戶需求進(jìn)行開發(fā)、設(shè)計(jì),、營銷和服務(wù),。采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購,、訂單拉動(dòng),、管理聯(lián)動(dòng)的生產(chǎn)模式,實(shí)現(xiàn)了從顧客需求識(shí)別到交付和售后服務(wù)的整個(gè)價(jià)值鏈(CRM(CustomerResourcesManagement客戶關(guān)系管理)→ERP(EnterpriseResourcesPlanning企業(yè)源規(guī)劃)→CRM)的快速反應(yīng)管理和分析,,保證了公司滿足市場變化的要求,。 1.采購模式 公司采購的原材料主要包括鋁錠、液態(tài)鋁及鎂,、鎳、硅,、銅等,。主要采取以產(chǎn)定購的模式,以集中采購的方式,,分批或一次性向供應(yīng)商進(jìn)行采購,。 ?。?)采購流程簡介: 2.生產(chǎn)模式 公司主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,根據(jù)客戶訂單需求,,結(jié)合產(chǎn)品的庫存情況,,制定生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)單位。 ?。?)生產(chǎn)流程簡介 3.銷售模式 公司主要采用直銷模式向主機(jī)廠及整廠提供配套產(chǎn)品,,通過競標(biāo)方式獲得相關(guān)型配套項(xiàng)目后,經(jīng)過技術(shù)設(shè)計(jì),、模具開發(fā),、產(chǎn)品試制和客戶樣件認(rèn)可等批準(zhǔn)通過后,公司與客戶建立長期合作關(guān)系,,正式進(jìn)入批量供貨階段,。 (2)銷售流程簡介 ?。ㄈ┕舅幮袠I(yè)情況 我國市場在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場價(jià)格波動(dòng)帶來的影響后,,在中央和地方促消費(fèi)政策、輕型國六實(shí)施公告發(fā)布,、多地營銷活動(dòng),、企業(yè)新型大量上市的共同拉動(dòng)下,疊加企半年度節(jié)點(diǎn)沖量和4,、5月同期基數(shù)相對(duì)偏低,,市場需求逐步恢復(fù),根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),,2023年上半年,,我國產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛,同比分別增長9.3%和9.8%,;新能源產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,,同比分別增長42.4%和44.1%,市場占有率達(dá)28.3%,;企業(yè)出口214萬輛,,同比增長75.7%;商用產(chǎn)銷分別完成196.7萬輛和197.1萬輛,,同比分別增長16.9%和15.8%,。 展望下半年,宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和回暖逐漸向市場傳導(dǎo),,新能源和出口的良好表現(xiàn)有效拉動(dòng)了市場增長,,且伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn),市場消費(fèi)潛力將被進(jìn)一步釋放,,有助于推動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長,。但也要看到,,當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜,一些結(jié)構(gòu)性問題依然突出,,消費(fèi)需求依然不足,,行業(yè)運(yùn)行仍面臨較大壓力,企業(yè)經(jīng)營仍有諸多挑戰(zhàn),,需要保持政策的穩(wěn)定與可預(yù)期,,助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。二,、經(jīng)營情況的討論與分析
三、風(fēng)險(xiǎn)因素
1,、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 近年來,,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,特別是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)導(dǎo)致的貿(mào)易爭端以及俄烏沖突地緣政治等多方面,、多層次的結(jié)構(gòu)性激化,,使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性有所增加,也給國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展預(yù)期帶來一定的不確定性,。公司境外業(yè)務(wù),、出口業(yè)務(wù)占一定的比例,如果貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)展升級(jí),,將有可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響,。 應(yīng)對(duì)措施:公司將持續(xù)關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化,通過完善經(jīng)營管理機(jī)制,,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與工藝改進(jìn),,優(yōu)化客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使公司的業(yè)務(wù)和管理機(jī)制能夠更加符合行業(yè)發(fā)展需要,。 2.行業(yè)及市場風(fēng)險(xiǎn) 零部件行業(yè)的市場主要是整制造行業(yè),,零部件行業(yè)的增速主要取決于整行業(yè)的增長情況。而整市場受宏觀經(jīng)濟(jì)和國政策的影響較大,,宏觀經(jīng)濟(jì)因素如居民收入,、購置政策以及國政策等變動(dòng),進(jìn)而對(duì)零部件行業(yè)產(chǎn)生影響,。目前市場競爭日趨激烈,,銷量增速放緩,低增長或?qū)⒊蔀槌B(tài),,下游整企業(yè)競爭加劇帶來的降價(jià),、回款壓力將向配套的零部件企業(yè)傳遞。 應(yīng)對(duì)措施:針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化及和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力,,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極開拓新市場,,整合有利源,,進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司盈利能力。 3.原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 公司主要產(chǎn)品的原材料包括鋁,、鋼,、硅等金屬,受俄烏沖突,、全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及地緣政治等因素影響,,鋁等大宗商品的價(jià)格高位運(yùn)行,將導(dǎo)致公司面臨營業(yè)成本上升,、費(fèi)用增加,、毛利率水平下降等風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施:針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),,公司將密切關(guān)注原材料市場變化,,加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理,利用各子公司間的供應(yīng)鏈渠道,,提高采購領(lǐng)域的整體議價(jià)能力,合理控制存貨儲(chǔ)備,。通過繼續(xù)挖掘降成本空間,、財(cái)務(wù)費(fèi)用壓縮等沖減采購成本增加的壓力,通過對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)緩解采購成本增加壓力,,將原材料的影響降低到最小,。 4.匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 公司境外業(yè)務(wù)銷售收入占比較大,結(jié)算貨幣以歐元,、美元為主,,中長期看來,鑒于世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng),,部分國局勢動(dòng)蕩,,局部熱點(diǎn)地區(qū)緊張升級(jí),判斷匯率將在原有區(qū)間持續(xù)震蕩,。 應(yīng)對(duì)措施:公司將結(jié)合自身實(shí)際完善匯率對(duì)沖機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控體系,,規(guī)避匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。四,、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析
渤海是北京集團(tuán)有限公司所屬的上市公司,,下轄12子公司,,分布于山東濱州、山東泰安,、北京和德國,,并與翰昂、天納克,、彼歐英瑞杰等國際知名零部件生產(chǎn)商合成立了5合企業(yè),。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有高性能活塞、輪轂,、缸體缸蓋,、殼體、空調(diào),、油箱,、減振器、排氣管,、輕量化結(jié)構(gòu)件等。公司秉承“客戶至上,、誠信,、責(zé)任、創(chuàng)新”的價(jià)值觀,,緊跟市場需求,,在市場競爭中樹立了技術(shù)先進(jìn)、客戶源優(yōu)質(zhì),、品牌力強(qiáng)和規(guī)模優(yōu)勢明顯的核心競爭力,。 公司是國內(nèi)最大的活塞生產(chǎn)企業(yè),多年來一直穩(wěn)坐國內(nèi)活塞產(chǎn)品產(chǎn)銷量第一的寶座,,是國內(nèi)極少數(shù)具備大批量生產(chǎn)歐V以及國VI標(biāo)準(zhǔn)活塞產(chǎn)品能力的企業(yè)一,;同時(shí)公司還擁有較強(qiáng)的輕量化鋁制部件生產(chǎn)能力,通過自主研發(fā)到規(guī)?;I(yè)生產(chǎn)的無縫連接,,公司不斷優(yōu)化源配置,開展境內(nèi)外源整合,,根據(jù)市場需求和產(chǎn)品成本合理配置境內(nèi)外產(chǎn)能,,使公司形成了較強(qiáng)的市場需求適應(yīng)能力和和明顯的成本優(yōu)勢。 公司始終致力于建設(shè)國際先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)平臺(tái),,成立了渤海技術(shù)中心,,引進(jìn)國際高端的設(shè)備和軟件源,不斷加強(qiáng)國際技術(shù)交流和合作,,擁有國級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,、國工程和認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室,、企業(yè)博士后科研工作站。公司在活塞設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù),、新材料開發(fā)應(yīng)用,、輕量化產(chǎn)品研發(fā)、鋁材熔煉技術(shù)研究等方面都居于國內(nèi)領(lǐng)先地位和國際先進(jìn)水平,。目前公司技術(shù)中心共設(shè)有活塞技術(shù)研發(fā)分中心,、輕量化技術(shù)境外研發(fā)分中心,具備強(qiáng)大的境內(nèi)外協(xié)同研發(fā)能力,。在活塞領(lǐng)域,,公司是全國標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)活塞組件分會(huì)秘書處承擔(dān)單位,完成了全國內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)活塞工作組的組建工作,,并成為活塞工作組的召集單位,,牢牢掌握住了行業(yè)話語權(quán)。同時(shí),,公司在高性能特種活塞,、真空壓鑄、鍛旋輪等產(chǎn)品的開發(fā)上均取得了良好的成果,,掌握了活塞制造和鋁制部件鑄造的核心技術(shù),,在活塞,連桿,,剎盤等零部件的專用智能裝備及其自動(dòng)化的設(shè)計(jì)與制造方面在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,。 公司立足于市場,緊盯國內(nèi)外零部件發(fā)展趨勢,,積極擁抱新能源化和輕量化浪潮,,擁有大量長期優(yōu)質(zhì)的客戶源,在長期合作中與客戶建立了牢固的合作關(guān)系,。公司主導(dǎo)產(chǎn)品高性能活塞,,廣泛用于各種、船舶,、工程機(jī)械等動(dòng)力機(jī)械領(lǐng)域,,為濰柴動(dòng)力、一集團(tuán),、東風(fēng)集團(tuán),、上集團(tuán)、廣西玉柴,、東風(fēng)康明斯,、中國重、福田,、江淮,、長安集團(tuán),、廣集團(tuán)、奇瑞,、長城,、比亞迪、華晨,、江鈴,、吉利等多知名整和發(fā)動(dòng)機(jī)廠配套。公司德國子公司的主導(dǎo)產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件長期給大眾,、戴姆勒,、寶馬、VOLVO等客戶供貨,,在歐洲鋁合金鑄造行業(yè)居于領(lǐng)先地位,。 公司重視企業(yè)品牌形象建設(shè),擁有“渤?!薄癎ANDERIM”等市場認(rèn)可度高的品牌,。其中,“渤?!迸粕虡?biāo)經(jīng)過40多年的使用,,已經(jīng)在行業(yè)廣大消費(fèi)者中形成了良好的信譽(yù)和口碑。公司連續(xù)多年榮獲濰柴動(dòng)力,、玉柴機(jī)器、上海柴油機(jī)廠,、中國重,、一錫柴、一大柴,、江淮動(dòng)力,、福田動(dòng)力、雷沃動(dòng)力,、東風(fēng)康明斯等國內(nèi)知名發(fā)動(dòng)機(jī)公司"優(yōu)秀供應(yīng)商",、"質(zhì)量優(yōu)勝獎(jiǎng)"等榮譽(yù)稱號(hào)以及歷屆山東省著名商標(biāo)榮譽(yù)稱號(hào)。