渤海（600960）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

　?。ㄒ唬┕局鳡I業(yè)務(wù)介紹 　　公司主要從事活塞及組件,、輕量化零部件,、輪轂,、空調(diào),、減振器、排氣系統(tǒng),、油箱等多個產(chǎn)品的設(shè)計,、開發(fā)、制造及銷售,，實現(xiàn)了新能源及傳統(tǒng)輕量化零部件,、動力總成部件、底盤總成部件及熱交換系統(tǒng)部件的產(chǎn)業(yè)布局,。 　　公司子公司活塞有限是國內(nèi)最大的活塞生產(chǎn)企業(yè),，多年來一直保持國內(nèi)活塞產(chǎn)品產(chǎn)銷量第一的位置，是國內(nèi)極少數(shù)具備大批量生產(chǎn)歐VI,、國VI活塞產(chǎn)品的企業(yè)一,。作為全國內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會活塞環(huán)分委員會的主持單位,，公司負(fù)責(zé)活塞產(chǎn)品國和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作,，近年來共主持或參與制定、修訂國,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項,，其中包括主持制定了我國活塞行業(yè)唯一的產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品高性能活塞的直徑橫跨30mm至400mm,，品種達(dá)1,000多個,，廣泛用于各種、船舶,、工程機(jī)械等動力機(jī)械領(lǐng)域,，為濰柴動力（000338）、一集團(tuán),、東風(fēng)集團(tuán),、上集團(tuán)（600104）、廣西玉柴,、東風(fēng)康明斯,、中國重（000951）、福田（600166）,、江淮（600418）,、長安集團(tuán)、廣集團(tuán)、奇瑞,、長城（601633）,、比亞迪（002594）、華晨,、江鈴（000550）,、吉利等多知名整和發(fā)動機(jī)廠配套。 　　公司子公司BTAH,，以生產(chǎn)鋁合金輕量化驅(qū)動件,、發(fā)動機(jī)部件、底盤及結(jié)構(gòu)部件為主,，主要供應(yīng)歐洲各大主機(jī)廠及一級供應(yīng)商,，主要客戶包括寶馬、大眾,、奧迪,、戴姆勒、賓利,、福特,、起亞、麥格納等,。 　　公司子公司濱州輕量化主要從事鋁合金輕量化壓鑄部件（發(fā)動機(jī)部件,、變速器部件、身結(jié)構(gòu)件,、底盤部件,、電驅(qū)動部件等）的研發(fā)、制造以及銷售,，是輕量化壓鑄部件研發(fā)生產(chǎn)基地,。濱州輕量化與BTAH積極推進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同，以鋁合金輕量化產(chǎn)品研發(fā)能力建設(shè)為核心任務(wù),，調(diào)整轉(zhuǎn)型,，聚焦中高端市場，促進(jìn)品質(zhì)提升,，實現(xiàn)市場開拓,，獲得了北京奔馳項目定點，進(jìn)一步拓展了高端市場份額,。 　　公司子公司泰安啟程主要從事鋁合金輪的生產(chǎn),、設(shè)計、研發(fā),、銷售并提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),，是國內(nèi)主要的鋁合金輪出口生產(chǎn)企業(yè)一。公司產(chǎn)品以國外零售市場銷售出口為主,，主要出口到國際AM市場,，并在國際AM市場上享有較高的聲譽(yù)，在國際鋁輪AM細(xì)分市場上,，處于國內(nèi)企業(yè)前列,。 　　公司子公司博海精機(jī)擁有多年零部件專用機(jī)床及其自動化裝備的設(shè)計與生產(chǎn)經(jīng)驗，主要產(chǎn)品包括數(shù)控床,、加工中心,、全自動鑄造機(jī)、全自動檢測機(jī),、超聲波探傷機(jī),、機(jī)器人自動化集成、桁架機(jī)械手設(shè)計制造,、工裝,、模具、工位器具等產(chǎn)品,。博海精機(jī)的活塞全自動生產(chǎn)線,、異形銷孔專用機(jī)床、異形外圓專用機(jī)床,、全自動檢測機(jī)等專用機(jī)床在國內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,。主要產(chǎn)品先后出口到俄羅斯、巴西,、巴基斯坦等國,。 　　此外，公司與翰昂,、彼歐英瑞杰、天納克等國際知名零部件制造商合合作從事空調(diào),、塑料油箱,、減振器、排氣系統(tǒng)等零部件的生產(chǎn),、銷售,。 　　（二）公司經(jīng)營模式 　　公司堅持以客戶為核心,，圍繞客戶需求進(jìn)行開發(fā),、設(shè)計、營銷和服務(wù),。采用以銷定產(chǎn),、以產(chǎn)定購,、訂單拉動、管理聯(lián)動的生產(chǎn)模式,，實現(xiàn)了從顧客需求識別到交付和售后服務(wù)的整個價值鏈（CRM（CustomerResourcesManagement客戶關(guān)系管理）→ERP（EnterpriseResourcesPlanning企業(yè)源規(guī)劃）→CRM）的快速反應(yīng)管理和分析,，保證了公司滿足市場變化的要求。 　　1.采購模式 　　公司采購的原材料主要包括鋁錠,、液態(tài)鋁及鎂,、鎳、硅,、銅等,。主要采取以產(chǎn)定購的模式，以集中采購的方式,，分批或一次性向供應(yīng)商進(jìn)行采購,。 　　（2）采購流程簡介： 　　2.生產(chǎn)模式 　　公司主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,，根據(jù)客戶訂單需求,，結(jié)合產(chǎn)品的庫存情況，制定生產(chǎn)計劃下達(dá)給各生產(chǎn)單位,。 　?。?）生產(chǎn)流程簡介 　　3.銷售模式 　　公司主要采用直銷模式向主機(jī)廠及整廠提供配套產(chǎn)品，通過競標(biāo)方式獲得相關(guān)型配套項目后,，經(jīng)過技術(shù)設(shè)計,、模具開發(fā)、產(chǎn)品試制和客戶樣件認(rèn)可等批準(zhǔn)通過后,，公司與客戶建立長期合作關(guān)系,，正式進(jìn)入批量供貨階段。 　?。?）銷售流程簡介 　?。ㄈ┕舅幮袠I(yè)情況 　　我國市場在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央和地方促消費政策,、輕型國六實施公告發(fā)布,、多地營銷活動、企業(yè)新型大量上市的共同拉動下,，疊加企半年度節(jié)點沖量和4,、5月同期基數(shù)相對偏低，市場需求逐步恢復(fù),，根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),，2023年上半年，我國產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛,，同比分別增長9.3%和9.8%,；新能源產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達(dá)28.3%,；企業(yè)出口214萬輛,，同比增長75.7%；商用產(chǎn)銷分別完成196.7萬輛和197.1萬輛,，同比分別增長16.9%和15.8%,。 　　展望下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和回暖逐漸向市場傳導(dǎo),，新能源和出口的良好表現(xiàn)有效拉動了市場增長,，且伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，市場消費潛力將被進(jìn)一步釋放,，有助于推動行業(yè)全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長,。但也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜,，一些結(jié)構(gòu)性問題依然突出,，消費需求依然不足，行業(yè)運(yùn)行仍面臨較大壓力,，企業(yè)經(jīng)營仍有諸多挑戰(zhàn),，需要保持政策的穩(wěn)定與可預(yù)期，助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,。

二,、經(jīng)營情況的討論與分析

　　2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.30億元,，歸屬于上市公司股東的凈利潤-5,275.54萬元,，虧損的主要原因系：2023年上半年，原材料價格依然高位運(yùn)行,，受俄烏沖突影響,，歐洲的能源價格、人工成本,、利息費用等普遍出現(xiàn)上漲,，另一方面子公司大量新產(chǎn)品集中上線試制，對運(yùn)營效率和質(zhì)量控制造成一定的影響,，導(dǎo)致公司成本費用高企，此外部分參股企業(yè)虧損導(dǎo)致公司投收益同比減少,。面對著經(jīng)營壓力,，公司堅持聚焦主業(yè)，鞏固核心業(yè)務(wù),，深挖市場潛力,，全面推進(jìn)精益化管理,，提升運(yùn)營效率，落實開源節(jié)流,，推進(jìn)提質(zhì)降本增效,。 　　（一）堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)和聚焦主業(yè),，深耕市場開拓,，搶抓市場份額，加速新能源轉(zhuǎn)型 　　1.活塞業(yè)務(wù)： 　　上半年,，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及海外市場需求向好,，在商用市場復(fù)蘇的拉動下，子公司活塞有限實現(xiàn)活塞銷售1081萬只,，同比增長4.36%,，其中高端商用產(chǎn)品鍛鋼活塞表現(xiàn)良好，銷量同比增長114％,； 　　乘用活塞板塊,，受益于主要客戶比亞迪、奇瑞等自主品牌新能源混動型市場的突出表現(xiàn),，乘用板塊活塞銷售收入同比增長4.3%,； 　　搶抓市場機(jī)遇，全力拓展海外市場,，國際銷售業(yè)務(wù)持續(xù)增長,，得益于歐洲主要客戶需求增加，活塞出口訂單的增長,，上半年活塞出口實現(xiàn)銷售收入1.7億元,，同比增長21.8%； 　　上半年對上菲紅,、錫柴,、西康、東風(fēng)商用等客戶的鍛鋼活塞項目順利實現(xiàn)定點,，玉柴船電CA600和濰柴重機(jī)（000880）WH20大缸徑活塞完成樣件交付,，五十鈴（中國）首個項目4JG3活塞實現(xiàn)批量供貨，奇瑞F4J20組件實現(xiàn)批量供貨,，東風(fēng)乘用首款混動新項目C15DE機(jī)型成功定點并獨供貨等等,，為活塞業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 　　2.輕量化業(yè)務(wù)： 　　在保持現(xiàn)有客戶和產(chǎn)品穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,，子公司濱州輕量化圍繞著重點客戶,、重要項目和新能源化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極開展開拓新市場、新客戶和新業(yè)務(wù),，分別取得了戴姆勒MEBA電池包壓鑄支架項目,，北京的身壓鑄件項目，奇瑞的縱置缸體項目和高合的身壓鑄件項目的頂點,，為輕量化產(chǎn)品拓展中高端市場和新能源市場打下了良好的基礎(chǔ),，也為后續(xù)市場可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 　　3.其他業(yè)務(wù)市場開拓情況 　　海納川翰昂,、北京翰昂分別取得了北京奔馳下一代型空調(diào)項目的定點,，北京翰昂承接了寶馬電池冷卻系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)。 　?。ǘ┝⒆阕灾鲃?chuàng)新,，提升核心競爭力，關(guān)鍵的核心技術(shù)走在前列 　　在競爭加劇的市場環(huán)境下,，公司在深耕主營業(yè)務(wù),、開拓市場的同時，以加強(qiáng)自主創(chuàng)新來應(yīng)對行業(yè)競爭的不確定性,。上半年,，公司以市場為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為依托,，聚焦于商用國六活塞,、輕量化零部件和輪轂未來發(fā)展，自主研發(fā)開發(fā)新產(chǎn)品,子公司活塞有限積極進(jìn)行低碳,、零碳燃料的內(nèi)燃機(jī)活塞的前瞻性研究工作,，共獲得專利授權(quán)10項，其中發(fā)明專利6項,。 　?。ㄈ┥罨母镎{(diào)整，提升運(yùn)營效率 　　子公司活塞有限以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要為目標(biāo),，積極探索改革調(diào)整,，推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的職能優(yōu)化，發(fā)揮人力源潛能,，夯實人才隊伍,，推動組織和運(yùn)營的高效化、年輕化,，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營體質(zhì),，提高運(yùn)營效率，提升運(yùn)營管理賦能,。 　?。ㄋ模╅_源節(jié)流，推進(jìn)提質(zhì)降本增效 　　在做好市場開拓的同時,，公司進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部成本優(yōu)化和生產(chǎn)效率管理,，最大限度的開源節(jié)流，以全面預(yù)算為抓手,，經(jīng)營分析為依托,，預(yù)算管控能力持續(xù)提升，通過加強(qiáng)采購成本和人工成本管控,、嚴(yán)格成本費用管理,、推動原材料價格補(bǔ)償、加強(qiáng)精益運(yùn)營管理降本等多措并舉,，抓好落實提質(zhì)增效專項工作,。 　　（五）貫徹企業(yè)合規(guī)管理,，為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航 　　加強(qiáng)對博海小貸注銷后訴訟案件的管理,，對歷史遺留案件及時跟進(jìn)，最大限度的爭取和維護(hù)公司合法權(quán)益,；加大內(nèi)部法律合規(guī),、審計、紀(jì)檢協(xié)調(diào)力度,，結(jié)合公司合規(guī)管理實際需要,，加強(qiáng)對公司經(jīng)營重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié),、重點崗位的監(jiān)督檢查力度,，構(gòu)建統(tǒng)一高效的監(jiān)督體系。

三,、風(fēng)險因素

　　1,、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 　　近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，特別是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)導(dǎo)致的貿(mào)易爭端以及俄烏沖突地緣政治等多方面,、多層次的結(jié)構(gòu)性激化，使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性有所增加,，也給國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展預(yù)期帶來一定的不確定性,。公司境外業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)占一定的比例,，如果貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)展升級,，將有可能對公司產(chǎn)生不利影響。 　　應(yīng)對措施：公司將持續(xù)關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化,，通過完善經(jīng)營管理機(jī)制,，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與工藝改進(jìn)，優(yōu)化客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使公司的業(yè)務(wù)和管理機(jī)制能夠更加符合行業(yè)發(fā)展需要,。 　　2.行業(yè)及市場風(fēng)險 　　零部件行業(yè)的市場主要是整制造行業(yè),，零部件行業(yè)的增速主要取決于整行業(yè)的增長情況。而整市場受宏觀經(jīng)濟(jì)和國政策的影響較大,，宏觀經(jīng)濟(jì)因素如居民收入,、購置政策以及國政策等變動，進(jìn)而對零部件行業(yè)產(chǎn)生影響,。目前市場競爭日趨激烈,，銷量增速放緩，低增長或?qū)⒊蔀槌B(tài),，下游整企業(yè)競爭加劇帶來的降價,、回款壓力將向配套的零部件企業(yè)傳遞。 　　應(yīng)對措施：針對上述風(fēng)險,，公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化及和行業(yè)發(fā)展動態(tài),，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，積極開拓新市場,，整合有利源，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司盈利能力,。 　　3.原材料供應(yīng)風(fēng)險 　　公司主要產(chǎn)品的原材料包括鋁,、鋼、硅等金屬,，受俄烏沖突,、全球經(jīng)濟(jì)波動及地緣政治等因素影響，鋁等大宗商品的價格高位運(yùn)行,，將導(dǎo)致公司面臨營業(yè)成本上升,、費用增加、毛利率水平下降等風(fēng)險,。 　　應(yīng)對措施：針對上述風(fēng)險,，公司將密切關(guān)注原材料市場變化，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理,，利用各子公司間的供應(yīng)鏈渠道,，提高采購領(lǐng)域的整體議價能力，合理控制存貨儲備,。通過繼續(xù)挖掘降成本空間,、財務(wù)費用壓縮等沖減采購成本增加的壓力，通過對部分產(chǎn)品價格上調(diào)緩解采購成本增加壓力,，將原材料的影響降低到最小,。 　　4.匯率變動風(fēng)險 　　公司境外業(yè)務(wù)銷售收入占比較大,，結(jié)算貨幣以歐元、美元為主,，中長期看來,，鑒于世界經(jīng)濟(jì)波動，部分國局勢動蕩,，局部熱點地區(qū)緊張升級,，判斷匯率將在原有區(qū)間持續(xù)震蕩。 　　應(yīng)對措施：公司將結(jié)合自身實際完善匯率對沖機(jī)制和風(fēng)險防控體系,，規(guī)避匯率波動帶來的風(fēng)險。

四,、報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　渤海是北京集團(tuán)有限公司所屬的上市公司,，下轄12子公司，分布于山東濱州,、山東泰安,、北京和德國，并與翰昂,、天納克,、彼歐英瑞杰等國際知名零部件生產(chǎn)商合成立了5合企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有高性能活塞,、輪轂,、缸體缸蓋、殼體,、空調(diào),、油箱、減振器,、排氣管,、輕量化結(jié)構(gòu)件等。公司秉承“客戶至上,、誠信,、責(zé)任、創(chuàng)新”的價值觀,，緊跟市場需求,，在市場競爭中樹立了技術(shù)先進(jìn)、客戶源優(yōu)質(zhì),、品牌力強(qiáng)和規(guī)模優(yōu)勢明顯的核心競爭力,。 　　公司是國內(nèi)最大的活塞生產(chǎn)企業(yè)，多年來一直穩(wěn)坐國內(nèi)活塞產(chǎn)品產(chǎn)銷量第一的寶座,，是國內(nèi)極少數(shù)具備大批量生產(chǎn)歐V以及國VI標(biāo)準(zhǔn)活塞產(chǎn)品能力的企業(yè)一,；同時公司還擁有較強(qiáng)的輕量化鋁制部件生產(chǎn)能力,，通過自主研發(fā)到規(guī)模化工業(yè)生產(chǎn)的無縫連接,，公司不斷優(yōu)化源配置,，開展境內(nèi)外源整合，根據(jù)市場需求和產(chǎn)品成本合理配置境內(nèi)外產(chǎn)能,，使公司形成了較強(qiáng)的市場需求適應(yīng)能力和和明顯的成本優(yōu)勢,。 　　公司始終致力于建設(shè)國際先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)平臺，成立了渤海技術(shù)中心,，引進(jìn)國際高端的設(shè)備和軟件源,，不斷加強(qiáng)國際技術(shù)交流和合作，擁有國級企業(yè)技術(shù)中心,、國工程和認(rèn)可實驗室,、企業(yè)博士后科研工作站。公司在活塞設(shè)計開發(fā)技術(shù),、新材料開發(fā)應(yīng)用,、輕量化產(chǎn)品研發(fā)、鋁材熔煉技術(shù)研究等方面都居于國內(nèi)領(lǐng)先地位和國際先進(jìn)水平,。目前公司技術(shù)中心共設(shè)有活塞技術(shù)研發(fā)分中心,、輕量化技術(shù)境外研發(fā)分中心，具備強(qiáng)大的境內(nèi)外協(xié)同研發(fā)能力,。在活塞領(lǐng)域,，公司是全國標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會活塞組件分會秘書處承擔(dān)單位，完成了全國內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會活塞工作組的組建工作,，并成為活塞工作組的召集單位,，牢牢掌握住了行業(yè)話語權(quán)。同時,，公司在高性能特種活塞,、真空壓鑄、鍛旋輪等產(chǎn)品的開發(fā)上均取得了良好的成果,，掌握了活塞制造和鋁制部件鑄造的核心技術(shù),，在活塞，連桿,，剎盤等零部件的專用智能裝備及其自動化的設(shè)計與制造方面在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,。 　　公司立足于市場，緊盯國內(nèi)外零部件發(fā)展趨勢,，積極擁抱新能源化和輕量化浪潮,，擁有大量長期優(yōu)質(zhì)的客戶源，在長期合作中與客戶建立了牢固的合作關(guān)系,。公司主導(dǎo)產(chǎn)品高性能活塞,，廣泛用于各種,、船舶、工程機(jī)械等動力機(jī)械領(lǐng)域,，為濰柴動力,、一集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán),、上集團(tuán),、廣西玉柴、東風(fēng)康明斯,、中國重,、福田、江淮,、長安集團(tuán),、廣集團(tuán)、奇瑞,、長城、比亞迪,、華晨,、江鈴、吉利等多知名整和發(fā)動機(jī)廠配套,。公司德國子公司的主導(dǎo)產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件長期給大眾,、戴姆勒、寶馬,、VOLVO等客戶供貨,，在歐洲鋁合金鑄造行業(yè)居于領(lǐng)先地位。 　　公司重視企業(yè)品牌形象建設(shè),，擁有“渤?！薄癎ANDERIM”等市場認(rèn)可度高的品牌。其中,，“渤?！迸粕虡?biāo)經(jīng)過40多年的使用，已經(jīng)在行業(yè)廣大消費者中形成了良好的信譽(yù)和口碑,。公司連續(xù)多年榮獲濰柴動力,、玉柴機(jī)器、上海柴油機(jī)廠,、中國重,、一錫柴、一大柴,、江淮動力,、福田動力,、雷沃動力、東風(fēng)康明斯等國內(nèi)知名發(fā)動機(jī)公司"優(yōu)秀供應(yīng)商",、"質(zhì)量優(yōu)勝獎"等榮譽(yù)稱號以及歷屆山東省著名商標(biāo)榮譽(yù)稱號,。