ST曙光（600303）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一,、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

　　1,、主要業(yè)務(wù)范圍：公司行業(yè)屬于及零部件制造業(yè)，主營業(yè)務(wù)分為乘用業(yè)務(wù),、商用業(yè)務(wù)和橋等零配件業(yè)務(wù)三大板塊,。 　　2、經(jīng)營模式： 　?。?）采購模式,。 　　公司整產(chǎn)品的主要原材料包括動力總成、身,、底盤,、內(nèi)外飾、電器件等,，其中動力總成是整中最重要的原材料,，具體又包括發(fā)動機(jī)、變速箱,、傳動系統(tǒng),、動力電池、電機(jī),、減速器,、電控部分等；橋產(chǎn)品的主要采購件包括齒輪,、鍛件,、鑄件、沖壓件,、制動類零件等,。公司采購委員會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為集團(tuán)采購管理部，統(tǒng)籌全公司的采購管理工作,。采購委員會是公司采購的決策機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、采購產(chǎn)品定價審核等的審議決策工作,，執(zhí)行全公司的大宗物采購,，并制定和完成全公司的采購管理制度。采購管理部和各業(yè)務(wù)的采購部門為公司采購的執(zhí)行部門,。集團(tuán)內(nèi)各采購部門實行源共享,，不斷完善和搭建同類產(chǎn)品的平臺化，不斷實現(xiàn)規(guī)?；少從繕?biāo),。 　?。?）生產(chǎn)模式。 　　公司主營業(yè)務(wù)分為乘用業(yè)務(wù),、商用業(yè)務(wù)和橋等零部件業(yè)務(wù)三大板塊。其中,，乘用主要是皮卡和乘用,，在丹東金泉基地生產(chǎn)；金泉基地目前擁有沖壓,、焊裝,、涂裝、總裝四大現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝,；多型混線生產(chǎn)模式的生產(chǎn)線,，兼顧自動化和柔性化，是集整制造,、檢驗,、調(diào)試為一體的生產(chǎn)制造基地，擁有較高的生產(chǎn)制造水準(zhǔn)與品控體系,，以先進(jìn)工藝和嚴(yán)苛制造標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),，可滿足乘用、皮卡和新能源輛生產(chǎn),；商用業(yè)務(wù)主要由丹東黃海新能源基地和黃海特種專用負(fù)責(zé)生產(chǎn),；橋事業(yè)部業(yè)務(wù)由在全國分布布局的丹東、鳳城,、諸城,、榮成、柳州,、佛山,、重慶、嘉興等8大生產(chǎn)基地共同完成,。 　?。?）銷售模式。 　?、俪擞脴I(yè)務(wù):公司的皮卡和乘用銷售采用經(jīng)銷商經(jīng)銷和大客戶營銷的銷售模式,。公司的直營店及一、二級經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地,，大客戶直銷團(tuán)隊不斷增強(qiáng),。②商用業(yè)務(wù):商用產(chǎn)品以大中型客為主，特種為輔,；銷售模式主要采取以直銷為主,、經(jīng)銷商代銷為輔的銷售模式,。③橋等零部件:由于不同型所使用的零部件往往在型號、尺寸,、結(jié)構(gòu)等方面差異較大,，因此，客戶需求的個性化特征較為明顯,。鑒于此,，公司橋等零部件主要采用訂單式銷售模式。④公司近年持續(xù)加強(qiáng)海外銷售體系建設(shè),，海外銷量占比不斷上升,，主要通過銷售代理、直銷和“借船出?！钡榷喾N模式取得銷售訂單,。 　　3、行業(yè)情況說明： 　　根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),，2023年1-6月,，產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%,。2023年1-6月,，乘用產(chǎn)銷分別完成1128.1萬輛和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%,。2023年1-6月,，商用產(chǎn)銷分別完成196.7萬輛和197.1萬輛，同比分別增長16.9%和15.8%,。2023年1-6月,，新能源產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%,。

二,、經(jīng)營情況的討論與分析

　　中國市場在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央政府和地方促消費政策,、多地營銷活動,、企業(yè)新型大量上市的共同拉動下，市場需求逐步恢復(fù),，上半年累計實現(xiàn)較高的增長,。中國工業(yè)協(xié)會發(fā)布消息2023年上半年銷量1,323.9萬輛，同比增長9.8%,。作為市亮點的新能源,、出口繼續(xù)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。其中新能源快速增長,，市場占有率達(dá)28.3%,；出口增長迅速,，上半年實現(xiàn)出口214萬輛，同比增長75.7%,，對市場整體增長貢獻(xiàn)明顯,。 　　上半年公司實現(xiàn)整銷量972輛，同比下降29.82%,，實現(xiàn)營業(yè)收入65,665.09萬元,，同比下降23.34%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤-16,143.14萬元,，同比下降54.31%。其中： 　　公司客產(chǎn)品上半年完成銷量59輛,，同比下降87.37%,。公司全面踐行國倡導(dǎo)的“綠色、低碳,、可持續(xù)發(fā)展”理念,，深耕新能源客市場，研發(fā)了8.5米氫能源燃料電池客,，打造客業(yè)務(wù)新的增長點,。對8米和10米純電動客擴(kuò)展高電量和低電量，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品的配置,。開發(fā)新造型10.5米低地板城市客,，開發(fā)采用玻璃鋼前后圍+圓燈公交新造型，逐步替換現(xiàn)有造型,。根據(jù)韓國客戶的要求全新開發(fā)9.6米純電動城市客,，滿足客戶的多樣性需求，提升產(chǎn)品的市場競爭力,。預(yù)研微循環(huán)城市客（超級巴士造型）和8.2米短前懸低入口微循環(huán)城市客,，做好新產(chǎn)品的儲備。 　　公司橋產(chǎn)品上半年實現(xiàn)銷量30.05萬支,，同比下降2.61%,。公司橋產(chǎn)品重點圍繞東風(fēng)、廣,、福田,、江淮、長安等五大集團(tuán)開展?fàn)I銷工作,，大力拓展國內(nèi)一線主流品牌市場,，積極爭取傳統(tǒng)市場新產(chǎn)品。通過為自主品牌配套,，同步發(fā)展,、擴(kuò)大份額,，確保市場地位不動搖，曙光橋越來越多地受到更多國內(nèi)優(yōu)秀企以及合品牌企的信賴,。繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)驅(qū)動橋和懸架橋研發(fā)優(yōu)勢,，從傳統(tǒng)橋向高附加值產(chǎn)品升級，不斷提高新能源橋的研發(fā)水平,，提高市場競爭力,。大力拓展新能源領(lǐng)域及向乘用領(lǐng)域拓展，夯實拓展新能源平行軸產(chǎn)品平臺,，加大乘用副架產(chǎn)品的開發(fā)力度并逐步向鋁合金制品拓展,。上半年正在研發(fā)的新品項目全部按照APQP計劃有序開展開發(fā)工作，其中重點項目15項,，19項形成批量,。 　　公司皮卡產(chǎn)品上半年完成銷量845輛,同比增長1.93%。公司皮卡產(chǎn)品在面對激烈的市場競爭時,，一方面大力推廣N2越野版,、N2-493、N7科技版等三款改款產(chǎn)品,；加快推進(jìn)油AT項目,、柴油AT項目、電動皮卡,、N2前臉升級項目等新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度,。另一方面，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有銷售渠道,，加強(qiáng)渠道能力建設(shè),，同時加大新渠道開發(fā)力度，拓展二三級銷售網(wǎng)絡(luò),，保持渠道的市場競爭力,。公司繼續(xù)加大皮卡產(chǎn)品的品牌傳播力度，國內(nèi)重點開發(fā)電力,、通信,、工程和政府領(lǐng)域的行業(yè)大客戶，國外則深耕拓展伊朗,、沙特等海灣周邊戰(zhàn)略市場的基礎(chǔ)上,，大力推動后續(xù)訂單的落實。

三,、風(fēng)險因素

　　1,、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 　　2023年初，國能源局印發(fā)了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》，在氫能方面提出了重點任務(wù)：交通領(lǐng)域大力推動新能源,、氫燃料電池全面替代傳統(tǒng)能源,。如果公司不抓住這一機(jī)遇，開發(fā)出符合市場需求的氫燃料商用產(chǎn)品,，開辟公司業(yè)務(wù)新的增長點,，快速提升產(chǎn)品銷量規(guī)模，公司將存在失去氫燃料商用市場的風(fēng)險,。 　　對策：緊隨國對氫能源發(fā)展政策走向,，目前公司方面已加快氫燃料商用產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，開發(fā)出符合市場需求產(chǎn)品,。 　　2,、營銷風(fēng)險 　　近年來，韓日等海外進(jìn)口量大幅下滑,，國內(nèi)出口量大幅上漲,，這背后是國內(nèi)外工業(yè)發(fā)展形勢的變化。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速,，產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，國產(chǎn)企業(yè)逐漸崛起,，開始在國際市場上嶄露頭角,，其海外布局也日益完善。而目前公司海外方面相對于競爭企業(yè)布局較少,，應(yīng)當(dāng)加快海外布局,，擴(kuò)大海外銷量。 　　對策：學(xué)習(xí)并研究國內(nèi)競爭企業(yè)海外產(chǎn)品以及營銷模式,，借鑒其成功經(jīng)驗,，結(jié)合公司現(xiàn)狀，加大海外市場的投入,，不斷完善海外布局,，提高在全球市場的競爭力。 　　3,、供應(yīng)鏈風(fēng)險 　　大量零部件依賴外部采購,，此外零部件認(rèn)證流程耗時長，如算法芯片和攝像頭等都要經(jīng)過很長時間的測試才能進(jìn)入供應(yīng)商名單,。若供應(yīng)商出現(xiàn)產(chǎn)能問題,，可能導(dǎo)致企業(yè)輛生產(chǎn)中斷，供應(yīng)商的交付能力以及產(chǎn)品安全和質(zhì)量均有著不容忽視的影響,，可能對公司產(chǎn)能供給產(chǎn)生風(fēng)險,。 　　對策：我司充分開展供應(yīng)商尋源，擴(kuò)充合格供應(yīng)商庫,，降低單一供應(yīng)商占比,；其次應(yīng)當(dāng)充分評估倉儲成本與采購成本,，建立安全庫存制度，避免由于供應(yīng)商產(chǎn)能問題引起原材料短缺,，造成停產(chǎn),。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　公司是以整,、橋及零部件為主營業(yè)務(wù)的上市公司,，核心競爭力優(yōu)勢主要有以下幾方面： 　　1、品牌優(yōu)勢 　　公司擁有"黃?？?和"曙光橋"兩大中國名牌產(chǎn)品,，"黃海客"還獲得了中國馳名商標(biāo)稱號,，公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,，獲得用戶廣泛信賴，具有較高的行業(yè)地位和品牌知名度,。 　　2,、客戶群優(yōu)勢 　　公司曙光橋已批量供貨廣集團(tuán)傳祺、上通用五菱,、上大通,、一集團(tuán)、二集團(tuán),、長安,、北福田、江淮（600418）,、零跑,、合創(chuàng)和合眾新能源等國內(nèi)一線自主品牌、造新勢力品牌和合品牌,，具有一定的客戶群優(yōu)勢,。 　　公司皮卡大客戶有中國移動（600941）、中國石油,、國電網(wǎng),、中國武警部隊、中國陸軍總裝備部,、高速公路管理局,、森林防火指揮部、水利系統(tǒng),、部分上市公司以及合作的改裝企業(yè),。 　　黃海客和特種擁有客運(yùn)旅游公司、公交公司,、企事業(yè)單位,、部隊等多個領(lǐng)域及行業(yè)的客戶，黃?？统隹?0多個國和地區(qū),。 　　3、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢 　　公司擁有國認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,、產(chǎn)品監(jiān)督檢驗鑒定實驗室和國內(nèi)一流的橋及零部件試驗中心,，具有70多年的客產(chǎn)品技術(shù)積累和近40年的橋產(chǎn)品技術(shù)積累。截止2023年6月,，曙光股份現(xiàn)擁有專利173項,。擁有國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計軟件應(yīng)用技術(shù)和NVH控制技術(shù)，擁有先進(jìn)的試驗驗證設(shè)備,，實驗中心通過國CNAS體系的認(rèn)證,，技術(shù)實力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司遵循“節(jié)能,、環(huán)保,、安全”的理念，結(jié)合國行業(yè)政策,，不斷創(chuàng)新發(fā)展,滿足客戶需求,。 　　公司整產(chǎn)品形成了傳統(tǒng)能源客以及新能源客系列、N系列皮卡和A系列輕客,，構(gòu)建了自主研發(fā)的產(chǎn)品平臺。黃?？鸵约冸妱庸粸橹?，座位客為輔，逐步開發(fā)燃料電池公交,，2023年上半年,，開發(fā)出8.5米及10.5米低入口公交，同時自主研發(fā)的整控制器在客及輕客產(chǎn)品上得到批量應(yīng)用,。黃?？偷男履茉串a(chǎn)品具有良好的可靠性和安全性，特別是推出的“高溫包”及“高寒包”設(shè)計,，同時適應(yīng)北方高寒天氣及南方高溫天氣,。乘用事業(yè)部2023年上半年授權(quán)發(fā)明專利1項、實用新型專利2項,。黃海皮卡產(chǎn)品為有效降低排放及油耗,，啟動了全系型的RDE標(biāo)定排放升級。橋產(chǎn)品緊跟國倡導(dǎo)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及國際技術(shù)的發(fā)展趨勢，2023年以傳統(tǒng)橋為基礎(chǔ),，以電驅(qū)動橋為研發(fā)重心,。曙光橋目前已經(jīng)形成輕型、中重型,、懸架系統(tǒng),、新能源和核心零部件五大板塊，十個系列的產(chǎn)品格局,，100多個產(chǎn)品品種,，能滿足不同客戶的需要，是國內(nèi)產(chǎn)品系列最全,、綜合能力最強(qiáng)的橋零部件企業(yè)一,。目前，在電驅(qū)動橋系列產(chǎn)品中平行軸結(jié)構(gòu),、同軸直聯(lián)結(jié)構(gòu),、減速模塊+支撐梁結(jié)構(gòu)等主流電驅(qū)動橋產(chǎn)品能夠滿足載重0.6T-4.5T各種型的使用需求。在懸架產(chǎn)品方面,，為多新勢力造企業(yè)全新開發(fā)中高端SUV,、轎、MPV底盤新能源型提供配套,，應(yīng)用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)和更多的高強(qiáng)度材料,，提高性能的前提下降低產(chǎn)品重量，降低產(chǎn)品成本,。