ST曙光（600303）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明

　　1,、主要業(yè)務范圍：公司行業(yè)屬于及零部件制造業(yè),，主營業(yè)務分為乘用業(yè)務、商用業(yè)務和橋等零配件業(yè)務三大板塊,。 　　2,、經營模式： 　　（1）采購模式,。 　　公司整產品的主要原材料包括動力總成、身,、底盤,、內外飾、電器件等,，其中動力總成是整中最重要的原材料,，具體又包括發(fā)動機、變速箱,、傳動系統(tǒng),、動力電池、電機,、減速器,、電控部分等,；橋產品的主要采購件包括齒輪、鍛件,、鑄件,、沖壓件、制動類零件等,。公司采購委員會的執(zhí)行機構為集團采購管理部,，統(tǒng)籌全公司的采購管理工作。采購委員會是公司采購的決策機構,，負責供應商準入,、采購產品定價審核等的審議決策工作，執(zhí)行全公司的大宗物采購,，并制定和完成全公司的采購管理制度,。采購管理部和各業(yè)務的采購部門為公司采購的執(zhí)行部門。集團內各采購部門實行源共享,，不斷完善和搭建同類產品的平臺化,，不斷實現規(guī)模化采購目標,。 　?。?）生產模式。 　　公司主營業(yè)務分為乘用業(yè)務,、商用業(yè)務和橋等零部件業(yè)務三大板塊,。其中，乘用主要是皮卡和乘用,，在丹東金泉基地生產,；金泉基地目前擁有沖壓、焊裝,、涂裝,、總裝四大現代化生產工藝；多型混線生產模式的生產線,，兼顧自動化和柔性化,，是集整制造、檢驗,、調試為一體的生產制造基地,，擁有較高的生產制造水準與品控體系，以先進工藝和嚴苛制造標準生產,，可滿足乘用,、皮卡和新能源輛生產；商用業(yè)務主要由丹東黃海新能源基地和黃海特種專用負責生產；橋事業(yè)部業(yè)務由在全國分布布局的丹東,、鳳城,、諸城、榮成,、柳州,、佛山、重慶,、嘉興等8大生產基地共同完成,。 　　（3）銷售模式,。 　?、俪擞脴I(yè)務:公司的皮卡和乘用銷售采用經銷商經銷和大客戶營銷的銷售模式。公司的直營店及一,、二級經銷商網絡遍布全國各地,，大客戶直銷團隊不斷增強。②商用業(yè)務:商用產品以大中型客為主,，特種為輔,；銷售模式主要采取以直銷為主、經銷商代銷為輔的銷售模式,。③橋等零部件:由于不同型所使用的零部件往往在型號,、尺寸、結構等方面差異較大,，因此,，客戶需求的個性化特征較為明顯。鑒于此,，公司橋等零部件主要采用訂單式銷售模式,。④公司近年持續(xù)加強海外銷售體系建設，海外銷量占比不斷上升,，主要通過銷售代理,、直銷和“借船出海”等多種模式取得銷售訂單,。 　　3,、行業(yè)情況說明： 　　根據中國工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，2023年1-6月,，產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%,。2023年1-6月,，乘用產銷分別完成1128.1萬輛和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。2023年1-6月,，商用產銷分別完成196.7萬輛和197.1萬輛,，同比分別增長16.9%和15.8%。2023年1-6月,，新能源產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,，同比分別增長42.4%和44.1%。

二,、經營情況的討論與分析

　　中國市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后,，在中央政府和地方促消費政策、多地營銷活動,、企業(yè)新型大量上市的共同拉動下,，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高的增長,。中國工業(yè)協(xié)會發(fā)布消息2023年上半年銷量1,323.9萬輛,，同比增長9.8%。作為市亮點的新能源,、出口繼續(xù)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢,。其中新能源快速增長，市場占有率達28.3%,；出口增長迅速,，上半年實現出口214萬輛，同比增長75.7%,，對市場整體增長貢獻明顯,。 　　上半年公司實現整銷量972輛，同比下降29.82%,，實現營業(yè)收入65,665.09萬元,，同比下降23.34%；實現歸屬于母公司凈利潤-16,143.14萬元,，同比下降54.31%,。其中： 　　公司客產品上半年完成銷量59輛，同比下降87.37%,。公司全面踐行國倡導的“綠色,、低碳、可持續(xù)發(fā)展”理念,，深耕新能源客市場,，研發(fā)了8.5米氫能源燃料電池客，打造客業(yè)務新的增長點,。對8米和10米純電動客擴展高電量和低電量,，豐富現有產品的配置,。開發(fā)新造型10.5米低地板城市客，開發(fā)采用玻璃鋼前后圍+圓燈公交新造型,，逐步替換現有造型,。根據韓國客戶的要求全新開發(fā)9.6米純電動城市客，滿足客戶的多樣性需求,，提升產品的市場競爭力,。預研微循環(huán)城市客（超級巴士造型）和8.2米短前懸低入口微循環(huán)城市客，做好新產品的儲備,。 　　公司橋產品上半年實現銷量30.05萬支,，同比下降2.61%。公司橋產品重點圍繞東風,、廣,、福田、江淮,、長安等五大集團開展營銷工作,，大力拓展國內一線主流品牌市場，積極爭取傳統(tǒng)市場新產品,。通過為自主品牌配套,，同步發(fā)展、擴大份額,，確保市場地位不動搖,，曙光橋越來越多地受到更多國內優(yōu)秀企以及合品牌企的信賴。繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)驅動橋和懸架橋研發(fā)優(yōu)勢,，從傳統(tǒng)橋向高附加值產品升級,，不斷提高新能源橋的研發(fā)水平，提高市場競爭力,。大力拓展新能源領域及向乘用領域拓展,，夯實拓展新能源平行軸產品平臺，加大乘用副架產品的開發(fā)力度并逐步向鋁合金制品拓展,。上半年正在研發(fā)的新品項目全部按照APQP計劃有序開展開發(fā)工作,，其中重點項目15項，19項形成批量,。 　　公司皮卡產品上半年完成銷量845輛,同比增長1.93%,。公司皮卡產品在面對激烈的市場競爭時，一方面大力推廣N2越野版,、N2-493,、N7科技版等三款改款產品；加快推進油AT項目,、柴油AT項目,、電動皮卡,、N2前臉升級項目等新產品研發(fā)進度。另一方面,，持續(xù)優(yōu)化現有銷售渠道，加強渠道能力建設,，同時加大新渠道開發(fā)力度,，拓展二三級銷售網絡，保持渠道的市場競爭力,。公司繼續(xù)加大皮卡產品的品牌傳播力度,，國內重點開發(fā)電力、通信,、工程和政府領域的行業(yè)大客戶,，國外則深耕拓展伊朗、沙特等海灣周邊戰(zhàn)略市場的基礎上,，大力推動后續(xù)訂單的落實,。

三、風險因素

　　1,、產業(yè)政策風險 　　2023年初,，國能源局印發(fā)了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)》，在氫能方面提出了重點任務：交通領域大力推動新能源,、氫燃料電池全面替代傳統(tǒng)能源,。如果公司不抓住這一機遇，開發(fā)出符合市場需求的氫燃料商用產品,，開辟公司業(yè)務新的增長點,，快速提升產品銷量規(guī)模，公司將存在失去氫燃料商用市場的風險,。 　　對策：緊隨國對氫能源發(fā)展政策走向,，目前公司方面已加快氫燃料商用產品研發(fā)進度，開發(fā)出符合市場需求產品,。 　　2,、營銷風險 　　近年來，韓日等海外進口量大幅下滑,，國內出口量大幅上漲,，這背后是國內外工業(yè)發(fā)展形勢的變化。隨著全球經濟一體化的加速,，產業(yè)也在不斷發(fā)展壯大,，國產企業(yè)逐漸崛起，開始在國際市場上嶄露頭角,，其海外布局也日益完善,。而目前公司海外方面相對于競爭企業(yè)布局較少,，應當加快海外布局，擴大海外銷量,。 　　對策：學習并研究國內競爭企業(yè)海外產品以及營銷模式,，借鑒其成功經驗，結合公司現狀,，加大海外市場的投入,，不斷完善海外布局，提高在全球市場的競爭力,。 　　3,、供應鏈風險 　　大量零部件依賴外部采購，此外零部件認證流程耗時長,，如算法芯片和攝像頭等都要經過很長時間的測試才能進入供應商名單,。若供應商出現產能問題，可能導致企業(yè)輛生產中斷,，供應商的交付能力以及產品安全和質量均有著不容忽視的影響,，可能對公司產能供給產生風險。 　　對策：我司充分開展供應商尋源,，擴充合格供應商庫,，降低單一供應商占比；其次應當充分評估倉儲成本與采購成本,，建立安全庫存制度,，避免由于供應商產能問題引起原材料短缺，造成停產,。

四,、報告期內核心競爭力分析

　　公司是以整、橋及零部件為主營業(yè)務的上市公司,，核心競爭力優(yōu)勢主要有以下幾方面： 　　1,、品牌優(yōu)勢 　　公司擁有"黃海客"和"曙光橋"兩大中國名牌產品,，"黃?？?還獲得了中國馳名商標稱號，公司產品質量可靠,，獲得用戶廣泛信賴,，具有較高的行業(yè)地位和品牌知名度。 　　2,、客戶群優(yōu)勢 　　公司曙光橋已批量供貨廣集團傳祺,、上通用五菱、上大通,、一集團,、二集團,、長安、北福田,、江淮（600418）,、零跑、合創(chuàng)和合眾新能源等國內一線自主品牌,、造新勢力品牌和合品牌,，具有一定的客戶群優(yōu)勢。 　　公司皮卡大客戶有中國移動（600941）,、中國石油、國電網,、中國武警部隊,、中國陸軍總裝備部、高速公路管理局,、森林防火指揮部,、水利系統(tǒng)、部分上市公司以及合作的改裝企業(yè),。 　　黃?？秃吞胤N擁有客運旅游公司、公交公司,、企事業(yè)單位,、部隊等多個領域及行業(yè)的客戶，黃?？统隹?0多個國和地區(qū),。 　　3、技術及研發(fā)優(yōu)勢 　　公司擁有國認定企業(yè)技術中心,、產品監(jiān)督檢驗鑒定實驗室和國內一流的橋及零部件試驗中心,，具有70多年的客產品技術積累和近40年的橋產品技術積累。截止2023年6月,，曙光股份現擁有專利173項,。擁有國內領先的設計軟件應用技術和NVH控制技術，擁有先進的試驗驗證設備,，實驗中心通過國CNAS體系的認證,，技術實力在行業(yè)內處于領先地位。公司遵循“節(jié)能,、環(huán)保,、安全”的理念，結合國行業(yè)政策,，不斷創(chuàng)新發(fā)展,滿足客戶需求,。 　　公司整產品形成了傳統(tǒng)能源客以及新能源客系列,、N系列皮卡和A系列輕客，構建了自主研發(fā)的產品平臺,。黃?？鸵约冸妱庸粸橹鳎豢蜑檩o,，逐步開發(fā)燃料電池公交,，2023年上半年，開發(fā)出8.5米及10.5米低入口公交,，同時自主研發(fā)的整控制器在客及輕客產品上得到批量應用,。黃海客的新能源產品具有良好的可靠性和安全性,，特別是推出的“高溫包”及“高寒包”設計,，同時適應北方高寒天氣及南方高溫天氣。乘用事業(yè)部2023年上半年授權發(fā)明專利1項,、實用新型專利2項,。黃海皮卡產品為有效降低排放及油耗，啟動了全系型的RDE標定排放升級,。橋產品緊跟國倡導的新能源產業(yè)發(fā)展政策及國際技術的發(fā)展趨勢,，2023年以傳統(tǒng)橋為基礎，以電驅動橋為研發(fā)重心,。曙光橋目前已經形成輕型,、中重型、懸架系統(tǒng),、新能源和核心零部件五大板塊,，十個系列的產品格局，100多個產品品種,，能滿足不同客戶的需要,，是國內產品系列最全、綜合能力最強的橋零部件企業(yè)一,。目前,，在電驅動橋系列產品中平行軸結構、同軸直聯(lián)結構,、減速模塊+支撐梁結構等主流電驅動橋產品能夠滿足載重0.6T-4.5T各種型的使用需求,。在懸架產品方面，為多新勢力造企業(yè)全新開發(fā)中高端SUV,、轎,、MPV底盤新能源型提供配套，應用先進的結構和更多的高強度材料,，提高性能的前提下降低產品重量,，降低產品成本。